Salini Impregilo S.p.A. 3,625% 28.01.2027 XS2102392276
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  1. #1
    L'avatar di Bergman75
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    Salini Impregilo S.p.A. 3,625% 28.01.2027 XS2102392276

    Minimum New Issue Coupon – Salini Impregilo S.p.A.

    Minimum New Issue Coupon : 3.50%
    Issue Price : 100.00%
    Maturity Date : 7 years

  2. #2

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    E' quella legata allo switch con la 2021?

  3. #3

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    sapete il taglio?

  4. #4
    L'avatar di crosa83
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    Salini Impregilo colloca 250 mln bond 7 anni in offerta scambio 17/01/2020 18:17 - RSF

    (Aggiorna dopo comunicato società su risultato offerta)
    MILANO, 17 gennaio (Reuters) - Si è conclusa con l'emissione di 250 milioni di euro l'offerta di scambio di Salini Impregilo (SAL.MI), che ha assegnato nuova carta a scadenza 28 gennaio 2027 ritirando vecchie obbligazioni giugno 2021.

    Lo comunica una nota del gruppo, precisando che i titoli di nuova emissione staccano una cedola di 3,625% -- diffusa ieri, la prima 'guidance' di rendimento era in area 3,825%, rivista poi a 3,75%.

    L'importo dei titoli validamente offerti per lo scambio è pari a 120,97 milioni.

    I titoli di nuova emissione gennaio 2027 "includeranno obbligazioni non destinate allo scambio per un importo complessivo in linea capitale pari a 123,34 milioni, con una domanda che è stata circa 4 volte superiore all'offerta" si legge nel comunicato.

    Capofila dell'offerta 'senior unsecured', il cui roadshow ha toccato Londra, Milano e Parigi, sono Banca Akros, Banca Imi, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit.

    Oggetto del riacquisto sono i titoli a scadenza 24 giugno 2021 cedola 3,75%, emessi per 600 milioni, e circa 90 milioni di prestiti bancari.

    L'emittente ha rating 'BB-' da S&P e 'BB' da Fitch.

  5. #5

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    Scusate isin e taglio minimo si conoscono ?
    Grazie

  6. #6
    L'avatar di crosa83
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    Citazione Originariamente Scritto da grigiotto Visualizza Messaggio
    Scusate isin e taglio minimo si conoscono ?
    Grazie
    Immagino taglio minimo 100k come sempre

  7. #7
    L'avatar di rivetto
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    100k....3,625%

  8. #8
    L'avatar di w0lverin
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    scusate ma è da sottoscrivere o gira già a mercato?

    saluti

  9. #9
    L'avatar di tigredelmercato
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  10. #10
    L'avatar di Gapak
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