Salini Impregilo S.p.A. 3,625% 28.01.2027 XS2102392276

Bergman75

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Maturity Date : 7 years
 
sapete il taglio?
 
Salini Impregilo colloca 250 mln bond 7 anni in offerta scambio 17/01/2020 18:17 - RSF

(Aggiorna dopo comunicato società su risultato offerta)
MILANO, 17 gennaio (Reuters) - Si è conclusa con l'emissione di 250 milioni di euro l'offerta di scambio di Salini Impregilo (SAL.MI), che ha assegnato nuova carta a scadenza 28 gennaio 2027 ritirando vecchie obbligazioni giugno 2021.

Lo comunica una nota del gruppo, precisando che i titoli di nuova emissione staccano una cedola di 3,625% -- diffusa ieri, la prima 'guidance' di rendimento era in area 3,825%, rivista poi a 3,75%.

L'importo dei titoli validamente offerti per lo scambio è pari a 120,97 milioni.

I titoli di nuova emissione gennaio 2027 "includeranno obbligazioni non destinate allo scambio per un importo complessivo in linea capitale pari a 123,34 milioni, con una domanda che è stata circa 4 volte superiore all'offerta" si legge nel comunicato.

Capofila dell'offerta 'senior unsecured', il cui roadshow ha toccato Londra, Milano e Parigi, sono Banca Akros, Banca Imi, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit.

Oggetto del riacquisto sono i titoli a scadenza 24 giugno 2021 cedola 3,75%, emessi per 600 milioni, e circa 90 milioni di prestiti bancari.

L'emittente ha rating 'BB-' da S&P e 'BB' da Fitch.
 
Scusate isin e taglio minimo si conoscono ?
Grazie
 
Xs2102392276

100k....3,625%
 
scusate ma è da sottoscrivere o gira già a mercato?

saluti
 
presa pure io... 99.49
 
A quanto è stata collocata?
 
preso un lotto anch'io a 99,45
 
valuta addirittura il 28, poi soliti motivi, in pochi hanno come sempre gran parte dell'allocazione, i tanti che hanno scambiato la 2021 hanno già bel gain, ecc
 
Collocamento flop?

Beh, non direi...

dal comunciato Salini:

SALINI IMPREGILO: MERCATI PREMIANO L’OFFERTA DI SCAMBIO OBBLIGAZIONARIO E IL PRICING DELLE NUOVE OBBLIGAZIONI

Definito con successo pricing di nuove obbligazioni per €250 milioni con scadenza 7 anni a tasso del 3,625%

Milano, 17 gennaio 2020 - Salini Impregilo S.p.A. (la “Società”) annuncia i risultati finali del suo invito ai portatori di titoli esistenti denominati “€600,000,000 3.75 per cent. Notes due 24 June 2021” (ISIN: XS1435297202) (le “Obbligazioni 2021”) ad offrire in scambio le Obbligazioni 2021 in cambio di titoli senior a tasso fisso denominati in Euro da emettersi da parte della Società (le “Nuove Obbligazioni”) (l’“Offerta di Scambio”), e le condizioni delle Nuove Obbligazioni.

L’importo complessivo in linea capitale delle Obbligazioni 2021 validamente offerte per lo scambio è pari a Euro 120,970,000.

L’importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni che saranno emesse è pari a Euro 250.000.000.

Le Nuove Obbligazioni includeranno obbligazioni non destinate allo scambio per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 123.341.000 (le “Ulteriori Nuove Obbligazioni”), con una domanda che è stata circa 4 volte superiore all’offerta. Le Ulteriori Nuove Obbligazioni saranno emesse a termini identici (ivi inclusa l’ammissione alla quotazione sul listino ufficiale di Euronext Dublin e la negoziazione sul suo mercato regolamentato) e saranno consolidate in un’unica serie con le altre Nuove Obbligazioni.

La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni è il 28 gennaio 2027 e la relativa cedola è del 3,625%.

La data di regolamento dell’Offerta di Scambio, inclusa l’emissione delle Ulteriori Nuove Obbligazioni, è prevista per il 28 gennaio 2020.

I risultati dimostrano un forte apprezzamento di Salini Impregilo nella comunità finanziaria internazionale e nazionale; segnale positivo con riguardo alla strategia di crescita intrapresa dal Gruppo anche nel contesto di Progetto Italia.

L’operazione rientra nella strategia della Società di ottimizzare il profilo temporale degli adempimenti finanziari, allungandone la durata media e mantenendo un ridotto costo dell’indebitamento corporate.
 
presa solo nel pomeriggio a 99.6

saluti
 
su binck non censita, ma è solo OTC?
 
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