Sisal Pay 2026 tasso variabile E+387.5 callable XS2092610141
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  1. #1
    L'avatar di virussingolo
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    Sisal Pay 2026 tasso variabile E+387.5 callable XS2092610141

    Sisal Pay, bond da 530 mln euro, guidance 400 pb su Estr - Ifr 06/12/2019 10:34 - RSF
    LONDRA, 6 dicembre (Reuters) - Sisal Pay ha avviato il collocamento di un bond senior secured a tasso fisso e dell'importo di 530 milioni di euro, callable a partire dal settimo anno.

    A dirlo è il servizio di Refinitiv Ifr, precisando che le prime indicazioni di rendimento erano in area 425-450 punti base sul tasso Estr e poi sono state riviste in area 400 punti sul tasso stesso.

  2. #2
    L'avatar di darkog
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    Citazione Originariamente Scritto da virussingolo Visualizza Messaggio
    Sisal Pay, bond da 530 mln euro, guidance 400 pb su Estr - Ifr 06/12/2019 10:34 - RSF
    LONDRA, 6 dicembre (Reuters) - Sisal Pay ha avviato il collocamento di un bond senior secured a tasso fisso e dell'importo di 530 milioni di euro, callable a partire dal settimo anno.

    A dirlo è il servizio di Refinitiv Ifr, precisando che le prime indicazioni di rendimento erano in area 425-450 punti base sul tasso Estr e poi sono state riviste in area 400 punti sul tasso stesso.
    Chiuso oggi alle 10.
    Io ne ho chiesto un lotto. Vediamo se me lo danno.

  3. #3

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    Sisal pay spa new issue

    Nuovo bond SISAL
    €530M
    E+400 BPS
    ISSUE PRICE 100
    Tenor 7 years
    Call NC1,101,100

  4. #4
    L'avatar di Gapak
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    Imho da prendere con le pinze il confronto con Sisal Group. Sisal Pay dovrebbe essere JV partecipata da Sisal Group (70%) e da società del gruppo Intesa (30%).
    Rating Moody's e S&P anch'essi da prendere con le pinze (visto che divergono abbastanza nell'analisi)

  5. #5
    L'avatar di debe2000
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    A mio avviso niente male
    ho prenotato

  6. #6

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    •EU530m 7NC1 Snr Sec FRN +425-450
    •Issuer: Sisal Pay SpA
    •Exp. Ratings: B2/BB-
    •Format: 144A/Reg S, senior secured
    •UOP: (I) Partially fund the Gallo investment (Combination of Sisal's payments business and Banca 5's payments business, part of Intesa Sanpaolo) (II) Pay fees and expenses
    •Denoms: 100k x 1k
    •Law: New York
    •Bookrunners: UBS (GC/B&D), Banca IMI (GC), BNPP, DB, HSBC, Nomura
    •Target market: Eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels)
    •See security information: 7Y FRN 144A, 7Y FRN Reg S

    E' stato chiuso a + 400

  7. #7
    L'avatar di debe2000
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    Citazione Originariamente Scritto da zia Visualizza Messaggio
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    scadenza 7 anni??

  8. #8
    L'avatar di rivetto
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    •Format: 144A/Reg S, senior secured
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    E' stato chiuso a + 400
    sei sicuro??

  9. #9
    L'avatar di darkog
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    Non vedo ancora tasso definitivo. Ultime news dicono guidance rivista a 400pb.

  10. #10
    L'avatar di debe2000
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    Non è un tasso fisso come da nota, ma euribor 3M + 400

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