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KME RISP - Siamo pronti - NY arriviamo
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In partenza dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni questa nuova obbligazione
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE AVENTE AD OGGETTO OBBLIGAZIONI
“INTEK GROUP S.P.A. 2015 – 2020”
OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI“INTEK GROUP S.P.A. 2020 – 2025”
CHE SARANNO DISTRIBUITE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL MOT
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI
RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A.
• In data 3 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Intek Group SpA ha
approvato un’operazione che prevede la promozione di:
- un’offerta pubblica di scambio volontaria parziale su n. 2.354.253 Obbligazioni
Intek Group 2015 – 2020 in circolazione, con corrispettivo rappresentato da
massime n. 2.354.253 nuove Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 per complessivi
Euro 50,9 milioni che saranno quotate sul MOT;
- una contestuale offerta pubblica in sottoscrizione di Obbligazioni Intek Group
2020 – 2025 per un ammontare massimo di circa Euro 25,0 milioni;
- in caso di emissione di Obbligazioni 2020 per un ammontare nominale complessivo
almeno pari a Euro 60,0 milioni, un’offerta pubblica di scambio volontaria
totalitaria sulle Azioni di Risparmio Intek Group, con corrispettivo rappresentato
da Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 e riconoscimento, tenuto conto del valore
nominale delle nuove obbligazioni, di un premio di circa il 53,7% rispetto al prezzo
delle Azioni di Risparmio determinato sulla base delle quotazioni degli ultimi tre
mesi.
• L’importo complessivo massimo delle Obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 a servizio
delle Offerte sarà pari a circa Euro 101,0 milioni.
• Le Obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 avranno durata di 5 anni dalla data di
emissione, matureranno interessi su base annua almeno pari al 4,25% e saranno
destinate alla quotazione sul MOT.
• L’Offerta in Sottoscrizione avrà ad oggetto Obbligazioni Intek Group 2020 - 2025
offerte in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati, per un
ammontare pari a circa Euro 25,0 milioni, incrementabile, da parte dell’Emittente, sino
a circa Euro 75,9 milioni in considerazione del livello di adesione all’Offerta di Scambio
su Obbligazioni. Le Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 oggetto dell’Offerta in
Sottoscrizione saranno distribuite esclusivamente attraverso il MOT.
• Le Obbligazioni 2015 non portate in adesione all’Offerta di Scambio su Obbligazioni
saranno rimborsate alla data di scadenza ossia il 20 febbraio 2020.
4. Motivazioni dell’operazione
L’operazione è complessivamente finalizzata, insieme alla negoziazione di un finanziamento
bancario, a consentire alla Società di mantenere la liquidità ad un livello equilibrato, permettendo il
finanziamento di nuove operazioni di investimento, di allungare la durata media del debito,
potenzialmente riducendone il costo medio, nonché di semplificare la struttura del capitale.
Il nuovo prestito obbligazionario proposto, ivi inclusa la eventuale componente dedicata all’Offerta
di Scambio su Azioni di Risparmio, sarà di ammontare similare rispetto al controvalore del prestito
obbligazionario attualmente in essere (circa massimi Euro 101,0 milioni, contro i circa Euro 101,7
milioni attuali) e consentirà di allungare la scadenza per un periodo di 5 anni (passando dal 2020 al
2025). Il tasso di interesse minimo del 4,25% è inferiore a quello attualmente riconosciuto dalle
obbligazioni in circolazione (5% fisso).
5. Tempistica indicativa delle operazioni
Compatibilmente con l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, si prevede che l’Offerta di
Scambio e l’Offerta in Sottoscrizione - che l’Emittente intende effettuare contemporaneamente -
possano svolgersi entro il mese di febbraio 2020, anteriormente alla data di scadenza delle
Obbligazioni 2015.
Qualora, al verificarsi delle condizioni sopra descritte, venga promossa l’Offerta di Scambio su
Azioni di Risparmio, compatibilmente con l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, si prevede
che quest’ultima possa svolgersi entro il mese di aprile 2020.
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE AVENTE AD OGGETTO OBBLIGAZIONI
“INTEK GROUP S.P.A. 2015 – 2020”
OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI“INTEK GROUP S.P.A. 2020 – 2025”
CHE SARANNO DISTRIBUITE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL MOT
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI
RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A.
• In data 3 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Intek Group SpA ha
approvato un’operazione che prevede la promozione di:
- un’offerta pubblica di scambio volontaria parziale su n. 2.354.253 Obbligazioni
Intek Group 2015 – 2020 in circolazione, con corrispettivo rappresentato da
massime n. 2.354.253 nuove Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 per complessivi
Euro 50,9 milioni che saranno quotate sul MOT;
- una contestuale offerta pubblica in sottoscrizione di Obbligazioni Intek Group
2020 – 2025 per un ammontare massimo di circa Euro 25,0 milioni;
- in caso di emissione di Obbligazioni 2020 per un ammontare nominale complessivo
almeno pari a Euro 60,0 milioni, un’offerta pubblica di scambio volontaria
totalitaria sulle Azioni di Risparmio Intek Group, con corrispettivo rappresentato
da Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 e riconoscimento, tenuto conto del valore
nominale delle nuove obbligazioni, di un premio di circa il 53,7% rispetto al prezzo
delle Azioni di Risparmio determinato sulla base delle quotazioni degli ultimi tre
mesi.
• L’importo complessivo massimo delle Obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 a servizio
delle Offerte sarà pari a circa Euro 101,0 milioni.
• Le Obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 avranno durata di 5 anni dalla data di
emissione, matureranno interessi su base annua almeno pari al 4,25% e saranno
destinate alla quotazione sul MOT.
• L’Offerta in Sottoscrizione avrà ad oggetto Obbligazioni Intek Group 2020 - 2025
offerte in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati, per un
ammontare pari a circa Euro 25,0 milioni, incrementabile, da parte dell’Emittente, sino
a circa Euro 75,9 milioni in considerazione del livello di adesione all’Offerta di Scambio
su Obbligazioni. Le Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 oggetto dell’Offerta in
Sottoscrizione saranno distribuite esclusivamente attraverso il MOT.
• Le Obbligazioni 2015 non portate in adesione all’Offerta di Scambio su Obbligazioni
saranno rimborsate alla data di scadenza ossia il 20 febbraio 2020.
4. Motivazioni dell’operazione
L’operazione è complessivamente finalizzata, insieme alla negoziazione di un finanziamento
bancario, a consentire alla Società di mantenere la liquidità ad un livello equilibrato, permettendo il
finanziamento di nuove operazioni di investimento, di allungare la durata media del debito,
potenzialmente riducendone il costo medio, nonché di semplificare la struttura del capitale.
Il nuovo prestito obbligazionario proposto, ivi inclusa la eventuale componente dedicata all’Offerta
di Scambio su Azioni di Risparmio, sarà di ammontare similare rispetto al controvalore del prestito
obbligazionario attualmente in essere (circa massimi Euro 101,0 milioni, contro i circa Euro 101,7
milioni attuali) e consentirà di allungare la scadenza per un periodo di 5 anni (passando dal 2020 al
2025). Il tasso di interesse minimo del 4,25% è inferiore a quello attualmente riconosciuto dalle
obbligazioni in circolazione (5% fisso).
5. Tempistica indicativa delle operazioni
Compatibilmente con l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, si prevede che l’Offerta di
Scambio e l’Offerta in Sottoscrizione - che l’Emittente intende effettuare contemporaneamente -
possano svolgersi entro il mese di febbraio 2020, anteriormente alla data di scadenza delle
Obbligazioni 2015.
Qualora, al verificarsi delle condizioni sopra descritte, venga promossa l’Offerta di Scambio su
Azioni di Risparmio, compatibilmente con l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, si prevede
che quest’ultima possa svolgersi entro il mese di aprile 2020.