OBBLIG INTEK 2020/2025 tasso 4,50% isin IT0005394884
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  1. #1
    L'avatar di sissidog
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    OBBLIG INTEK 2020/2025 tasso 4,50% isin IT0005394884

    In partenza dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni questa nuova obbligazione

    OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE AVENTE AD OGGETTO OBBLIGAZIONI
    “INTEK GROUP S.P.A. 2015 – 2020”

    OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI“INTEK GROUP S.P.A. 2020 – 2025”
    CHE SARANNO DISTRIBUITE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL MOT

    OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI
    RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A.

    • In data 3 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Intek Group SpA ha
    approvato un’operazione che prevede la promozione di:

    - un’offerta pubblica di scambio volontaria parziale su n. 2.354.253 Obbligazioni
    Intek Group 2015 – 2020 in circolazione, con corrispettivo rappresentato da
    massime n. 2.354.253 nuove Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 per complessivi
    Euro 50,9 milioni che saranno quotate sul MOT;

    - una contestuale offerta pubblica in sottoscrizione di Obbligazioni Intek Group
    2020 – 2025 per un ammontare massimo di circa Euro 25,0 milioni;

    - in caso di emissione di Obbligazioni 2020 per un ammontare nominale complessivo
    almeno pari a Euro 60,0 milioni, un’offerta pubblica di scambio volontaria
    totalitaria sulle Azioni di Risparmio Intek Group, con corrispettivo rappresentato
    da Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 e riconoscimento, tenuto conto del valore
    nominale delle nuove obbligazioni, di un premio di circa il 53,7% rispetto al prezzo
    delle Azioni di Risparmio determinato sulla base delle quotazioni degli ultimi tre
    mesi.

    • L’importo complessivo massimo delle Obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 a servizio
    delle Offerte sarà pari a circa Euro 101,0 milioni.

    • Le Obbligazioni Intek Group 2020 - 2025 avranno durata di 5 anni dalla data di
    emissione, matureranno interessi su base annua almeno pari al 4,25% e saranno
    destinate alla quotazione sul MOT.

    • L’Offerta in Sottoscrizione avrà ad oggetto Obbligazioni Intek Group 2020 - 2025
    offerte in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati, per un
    ammontare pari a circa Euro 25,0 milioni, incrementabile, da parte dell’Emittente, sino
    a circa Euro 75,9 milioni in considerazione del livello di adesione all’Offerta di Scambio
    su Obbligazioni. Le Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 oggetto dell’Offerta in
    Sottoscrizione saranno distribuite esclusivamente attraverso il MOT.

    • Le Obbligazioni 2015 non portate in adesione all’Offerta di Scambio su Obbligazioni
    saranno rimborsate alla data di scadenza ossia il 20 febbraio 2020.


    4. Motivazioni dell’operazione

    L’operazione è complessivamente finalizzata, insieme alla negoziazione di un finanziamento
    bancario, a consentire alla Società di mantenere la liquidità ad un livello equilibrato, permettendo il
    finanziamento di nuove operazioni di investimento, di allungare la durata media del debito,
    potenzialmente riducendone il costo medio, nonché di semplificare la struttura del capitale.
    Il nuovo prestito obbligazionario proposto, ivi inclusa la eventuale componente dedicata all’Offerta
    di Scambio su Azioni di Risparmio, sarà di ammontare similare rispetto al controvalore del prestito
    obbligazionario attualmente in essere (circa massimi Euro 101,0 milioni, contro i circa Euro 101,7
    milioni attuali) e consentirà di allungare la scadenza per un periodo di 5 anni (passando dal 2020 al
    2025). Il tasso di interesse minimo del 4,25% è inferiore a quello attualmente riconosciuto dalle
    obbligazioni in circolazione (5% fisso).

    5. Tempistica indicativa delle operazioni

    Compatibilmente con l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, si prevede che l’Offerta di
    Scambio e l’Offerta in Sottoscrizione - che l’Emittente intende effettuare contemporaneamente -
    possano svolgersi entro il mese di febbraio 2020, anteriormente alla data di scadenza delle
    Obbligazioni 2015.
    Qualora, al verificarsi delle condizioni sopra descritte, venga promossa l’Offerta di Scambio su
    Azioni di Risparmio, compatibilmente con l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, si prevede
    che quest’ultima possa svolgersi entro il mese di aprile 2020.

  2. #2
    L'avatar di w0lverin
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    questa sembrerebbe buona

  3. #3
    L'avatar di sissidog
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    La nuova eventuale obbligazione INTEK 2020/2025 si può già opzionare

    1) acquistando la vecchia obbl INTEK 2015/2020 a circa 100 (si incassano anche un paio di mesi di rateo) concambio alla pari 1x1 (mese previsto per lo scambio febbraio)

    2) acquistando l'azione risp a circa 0,45 ( assumendosi tutti i rischi del caso) si pagherebbe la nuova obbligazione circa 90 (mese previsto di scambio aprile ) consiglio già di acquistare multipli di 4300 az = 2160 eu VAL NOM nuova obbligazione

    oppure aspettare il collocamento sul mot previsto a febbraio 2020

  4. #4
    L'avatar di steelhead
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    cosa ti inventi quando non hai i soldi x rimborsare tutte le obbligazioni in scadenza.........

    ma la quantità di obblig scad 2020 che portano in concambio è il 100% oppure se tutti gli obbligazionisti 2020 accettassero si dovrà andare a riparto????? grazie

  5. #5
    L'avatar di dottluca
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    Citazione Originariamente Scritto da steelhead Visualizza Messaggio
    cosa ti inventi quando non hai i soldi x rimborsare tutte le obbligazioni in scadenza.........

    ma la quantità di obblig scad 2020 che portano in concambio è il 100% oppure se tutti gli obbligazionisti 2020 accettassero si dovrà andare a riparto????? grazie
    rollano, mi pare ovvio, di solito è così che funziona

  6. #6
    L'avatar di sissidog
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    Citazione Originariamente Scritto da steelhead Visualizza Messaggio
    cosa ti inventi quando non hai i soldi x rimborsare tutte le obbligazioni in scadenza.........

    ma la quantità di obblig scad 2020 che portano in concambio è il 100% oppure se tutti gli obbligazionisti 2020 accettassero si dovrà andare a riparto????? grazie
    è tutto scritto nel comunicato-

    un’offerta pubblica di scambio volontaria parziale su n. 2.354.253 Obbligazioni
    Intek Group 2015 – 2020 in circolazione, con corrispettivo rappresentato da
    massime n. 2.354.253 nuove Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 per complessivi
    Euro 50,9 milioni che saranno quotate sul MOT

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da sissidog Visualizza Messaggio
    La nuova eventuale obbligazione INTEK 2020/2025 si può già opzionare

    1) acquistando la vecchia obbl INTEK 2015/2020 a circa 100 (si incassano anche un paio di mesi di rateo) concambio alla pari 1x1 (mese previsto per lo scambio febbraio)

    2) acquistando l'azione risp a circa 0,45 ( assumendosi tutti i rischi del caso) si pagherebbe la nuova obbligazione circa 90 (mese previsto di scambio aprile ) consiglio già di acquistare multipli di 4300 az = 2160 eu VAL NOM nuova obbligazione

    oppure aspettare il collocamento sul mot previsto a febbraio 2020
    Ma quindi va in ogni caso a scadenza la vecchia. Direi che non serve prenderla ora sopra 100.

  8. #8
    L'avatar di sissidog
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    Citazione Originariamente Scritto da laplaz Visualizza Messaggio
    Ma quindi va in ogni caso a scadenza la vecchia. Direi che non serve prenderla ora sopra 100.
    con la vecchia obbl INTEK 2015 il 20 febb 2020 puoi o incassare 100+ cedola oppure scambiarla alla pari con la nuova, anche acquistandola oggi leggermente oltre 100, a scadenza ti rimane da incassare circa uno 0,90% di rateo e hai a disposizione l'opzione scambio

  9. #9
    L'avatar di steelhead
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    Citazione Originariamente Scritto da sissidog Visualizza Messaggio
    è tutto scritto nel comunicato-

    un’offerta pubblica di scambio volontaria parziale su n. 2.354.253 Obbligazioni
    Intek Group 2015 – 2020 in circolazione, con corrispettivo rappresentato da
    massime n. 2.354.253 nuove Obbligazioni Intek Group 2020 – 2025 per complessivi
    Euro 50,9 milioni che saranno quotate sul MOT
    sì ok non mi ero spiegato bene, intendevo, le 2.354.253 obbligazioni in scadenza sono tutte quelle ad oggi in circolazione??????

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da sissidog Visualizza Messaggio
    con la vecchia obbl INTEK 2015 il 20 febb 2020 puoi o incassare 100+ cedola oppure scambiarla alla pari con la nuova, anche acquistandola oggi leggermente oltre 100, a scadenza ti rimane da incassare circa uno 0,90% di rateo e hai a disposizione l'opzione scambio
    Sì ma l'opzione di scambio non vale niente economicamente. Il rateo ha valore ma come ce lo aveva prima di sapere dello scambio proposto.

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