Azimut 2024 euro 1,625% XS2081611993
Sciopero Mps, il grido dei sindacati contro quello che non si dice: ‘Non siamo contro UniCredit’ ma ‘banca rischia spezzatino’. E intanto la Bce torna su Carige
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Twitter apre al Bitcoin: tra i metodi di pagamento delle mance agli utenti anche la criptovaluta
Twitter apre al Bitcoin. Il social network fondato da Jack Dorsey permetterà agli utenti di pagare usando la  criptovaluta. Nel dettaglio Twitter ha lanciato a livello globale il servizio Tips, ossia …
Borse europee rifiatano dopo la recente corsa. Fase di debolezza per Enel e Engie
Scambiano in territorio negativo le principali Borse europee, nonostante la chiusura positiva di Wall Street e della Borsa di Tokyo. Oltre a seguire le recenti indicazioni arrivate dalle banche centrali, …
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  1. #1
    L'avatar di virussingolo
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    Azimut H.: valuta lancio bond a tasso fisso da 0,5 mld

    Titolo: 14:52 Azimut H.: valuta lancio bond a tasso fisso da 0,5 mld

    Testo:
    MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Azimut H. ha approvato l'avvio di attivita' di
    soft sounding preliminare presso investitori qualificati, italiani e
    internazionali, per valutare le condizioni di mercato in relazione al
    potenziale lancio di un bond non convertibile a tasso fisso, da emettere
    nelle prossime settimane.

    In tali attivita' e qualora ne ricorrano i presupposti, la societa' ha
    affidato il collocamento dell'obbligazione a JpMorgan, B.Imi e Nomura.

    L'eventuale lancio del bond e' legato ad alcune condizioni, tra cui
    l'andamento del mercato, l'interesse manifestato dai potenziali
    investitori e l'oscillazione dei prezzi dei titoli equivalenti sui
    listini, nonche' la decisione finale da parte degli organi amministrativi
    della societa'.

    Indicativamente, il bond avra' durata intermedia e un ammontare fino a
    0,5 mld, i cui proventi saranno utilizzati per la propria attivita' e per
    finanziare potenziali operazioni straordinarie e/o per rimborsare parte
    dell'indebitamento, incluso il parziale rimborso per circa 140 milioni
    della linea di credito da 200 mln erogata da un pool di banche a inizio
    anno.
    com/ofb

    (fine)

    MF-DJ NEWS
    0514:52 nov 2019

  2. #2
    L'avatar di w0lverin
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    Questa potrebbe essere interessante
    Saluti

  3. #3
    L'avatar di cricket72
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  4. #4
    L'avatar di w0lverin
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    la 22 rende lo 0,56 % circa .....

  5. #5
    L'avatar di call54
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    Solo per istituzionali cmq

  6. #6

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    Azimut 2024 euro 1,625% XS2081611993

    New Azimut 5yr EUR IPTs MS+210bp area ***



    Issuer: Azimut Holding S.p.A (Ticker: AZMIM, Country: IT)

    Exp. issue rating: BBB- (Stable) (Fitch)

    Format: Senior, Unsecured, RegS Bearer

    Size: €300-500mm

    Maturity: 12 December 2024

    Coupon: FXD, Annual, ACT/ACT

    IPTs: *** MS+210bp area ***

    Settlement: 12 December 2019

    Docs: Standalone / Irish listing / 100k+1k / English law

  7. #7
    L'avatar di virussingolo
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    Azimut 5y - 500 mln

    Titolo: 09:19 Azimut H.: emette bond non convertibile fino a 500 mln

    Testo:
    MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Azimut H. ha approvato l'emissione di un
    prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso.

    L'emissione, spiega una nota, avra' una durata fino a 5 anni e un
    ammontare atteso fino a 500 mln euro. Il tasso di interesse, come di
    prassi, sara' individuato ad esito del collocamento del Prestito
    Obbligazionario.

    Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati, con
    esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri Paesi
    selezionati, ed e' prevista la quotazione presso la official list della
    Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange plc), Euronext Dublin, e
    l'ammissione alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato. La
    Societa' si attende che le obbligazioni del Prestito Obbligazionario
    ricevano un rating "BBB-, Outlook Stabile", come rappresentato nella
    comunicazione diffusa da Fitch Ratings Ltd. il data 6 novembre 2019.

    I proventi dell'emissione del Prestito Obbligazionario potranno essere
    utilizzati dalla Societa' per la propria attivita' e per finanziarie
    potenziali investimenti e/o operazioni straordinarie, inclusi, inter alia,
    possibili riacquisti di equity instruments della Societa' al momento in
    circolazione e/o per rimborsare parte dell'indebitamento della stessa,
    incluso il rimborso parziale, per circa 140 milioni di euro, del
    finanziamento da 200 milioni di euro erogato da un pool di banche ad
    inizio anno.

    Banca Imi, J.P. Morgan e Nomura agiscono in qualita' di Joint Lead
    Managers per il Prestito Obbligazionario. I profili di diritto italiano e
    inglese sono seguiti da Latham & Watkins per la Societa' e da Allen &
    Overy per i Joint Lead Managers. Lo studio tributario Biscozzi Nobili
    Piazza ha assistito la Societa' per i profili fiscali.
    com/lab

    (fine)

    MF-DJ NEWS
    0509:19 dic 2019

  8. #8
    L'avatar di virussingolo
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    Abbiamo aperto un 3d in contemporanea

    Titolo: 09:19 Azimut H.: emette bond non convertibile fino a 500 mln

    Testo:
    MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Azimut H. ha approvato l'emissione di un
    prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso.

    L'emissione, spiega una nota, avra' una durata fino a 5 anni e un
    ammontare atteso fino a 500 mln euro. Il tasso di interesse, come di
    prassi, sara' individuato ad esito del collocamento del Prestito
    Obbligazionario.

    Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati, con
    esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri Paesi
    selezionati, ed e' prevista la quotazione presso la official list della
    Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange plc), Euronext Dublin, e
    l'ammissione alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato. La
    Societa' si attende che le obbligazioni del Prestito Obbligazionario
    ricevano un rating "BBB-, Outlook Stabile", come rappresentato nella
    comunicazione diffusa da Fitch Ratings Ltd. il data 6 novembre 2019.

    I proventi dell'emissione del Prestito Obbligazionario potranno essere
    utilizzati dalla Societa' per la propria attivita' e per finanziarie
    potenziali investimenti e/o operazioni straordinarie, inclusi, inter alia,
    possibili riacquisti di equity instruments della Societa' al momento in
    circolazione e/o per rimborsare parte dell'indebitamento della stessa,
    incluso il rimborso parziale, per circa 140 milioni di euro, del
    finanziamento da 200 milioni di euro erogato da un pool di banche ad
    inizio anno.

    Banca Imi, J.P. Morgan e Nomura agiscono in qualita' di Joint Lead
    Managers per il Prestito Obbligazionario. I profili di diritto italiano e
    inglese sono seguiti da Latham & Watkins per la Societa' e da Allen &
    Overy per i Joint Lead Managers. Lo studio tributario Biscozzi Nobili
    Piazza ha assistito la Societa' per i profili fiscali.
    com/lab

    (fine)

    MF-DJ NEWS
    0509:19 dic 2019

  9. #9
    L'avatar di Corenno
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    Issuer: Azimut Holding S.p.A

    Exp. issue rating: BBB- (Stable) (Fitch)

    Format: Senior, Unsecured, RegS Bearer

    Size: €300-500mm

    Maturity: 12 December 2024

    Coupon: FXD Annual ACT/ACT

    IPTs: *** MS+210bp area ***

    Settlement: 12 December 2019

    Docs: Standalone / Irish listing / 100k+1k / English law

    UoP: General corporate purposes, potential investments and

    extraordinary transactions, partial debt refinancing and

    potential buy-backs of outstanding equity securities

    Target Market: MiFID II professional clients/ECPs-only (all distribution

    channels). No PRIIPs key information document (KID) has

    been prepared as not available to retail in EEA

    Timing: Books open, today's business

  10. #10
    L'avatar di Corenno
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    10073279
    PUNTO 2-Azimut, bond 5 anni da attesi 500 mln euro, ordini oltre 1 mld - Ifr

    (Aggiorna con dettagli) LONDRA/MILANO, 5 dicembre (Reuters) - Azimut ha avviato il collocamento di un bond non convertibile a tasso fisso, di importo atteso di 500 milioni di euro, dai 300-500 milioni precedentemente indicati, e a 5 anni. Lo fanno sapere la società in una nota e il servizio di Refinitiv, Ifr. Secondo Ifr, poco dopo le 12, gli ordini hanno superato il miliardo di euro mentre la guidance è a 190-195 punti base sul Ms dopo prime indicazioni di rendimento in area 210 punti base sulla curva. Il pricing del titolo, con scadenza 12 dicembre 2024, avverrà in giornata. Incaricate dell'operazione sono Banca Imi, Jp Morgan e Nomura. (Sara Rossi, in redazione a Milano Sabina Suzzi)((sara.rossi@thomsonreuters.com; +39 02 66129892)

    12:09-05/12

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