Azimut 2024 euro 1,625% XS2081611993

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

virussingolo

μαλάκα
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Azimut H.: valuta lancio bond a tasso fisso da 0,5 mld

Titolo: 14:52 Azimut H.: valuta lancio bond a tasso fisso da 0,5 mld

Testo:
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Azimut H. ha approvato l'avvio di attivita' di
soft sounding preliminare presso investitori qualificati, italiani e
internazionali, per valutare le condizioni di mercato in relazione al
potenziale lancio di un bond non convertibile a tasso fisso, da emettere
nelle prossime settimane.

In tali attivita' e qualora ne ricorrano i presupposti, la societa' ha
affidato il collocamento dell'obbligazione a JpMorgan, B.Imi e Nomura.

L'eventuale lancio del bond e' legato ad alcune condizioni, tra cui
l'andamento del mercato, l'interesse manifestato dai potenziali
investitori e l'oscillazione dei prezzi dei titoli equivalenti sui
listini, nonche' la decisione finale da parte degli organi amministrativi
della societa'.

Indicativamente, il bond avra' durata intermedia e un ammontare fino a
0,5 mld, i cui proventi saranno utilizzati per la propria attivita' e per
finanziare potenziali operazioni straordinarie e/o per rimborsare parte
dell'indebitamento, incluso il parziale rimborso per circa 140 milioni
della linea di credito da 200 mln erogata da un pool di banche a inizio
anno.
com/ofb

(fine)

MF-DJ NEWS
0514:52 nov 2019
 
Questa potrebbe essere interessante
Saluti
 
la 22 rende lo 0,56 % circa ..... :'(
 
Solo per istituzionali cmq
 
New Azimut 5yr EUR IPTs MS+210bp area ***



Issuer: Azimut Holding S.p.A (Ticker: AZMIM, Country: IT)

Exp. issue rating: BBB- (Stable) (Fitch)

Format: Senior, Unsecured, RegS Bearer

Size: €300-500mm

Maturity: 12 December 2024

Coupon: FXD, Annual, ACT/ACT

IPTs: *** MS+210bp area ***

Settlement: 12 December 2019

Docs: Standalone / Irish listing / 100k+1k / English law
 
Azimut 5y - 500 mln

Titolo: 09:19 Azimut H.: emette bond non convertibile fino a 500 mln

Testo:
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Azimut H. ha approvato l'emissione di un
prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso.

L'emissione, spiega una nota, avra' una durata fino a 5 anni e un
ammontare atteso fino a 500 mln euro. Il tasso di interesse, come di
prassi, sara' individuato ad esito del collocamento del Prestito
Obbligazionario.

Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati, con
esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri Paesi
selezionati, ed e' prevista la quotazione presso la official list della
Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange plc), Euronext Dublin, e
l'ammissione alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato. La
Societa' si attende che le obbligazioni del Prestito Obbligazionario
ricevano un rating "BBB-, Outlook Stabile", come rappresentato nella
comunicazione diffusa da Fitch Ratings Ltd. il data 6 novembre 2019.

I proventi dell'emissione del Prestito Obbligazionario potranno essere
utilizzati dalla Societa' per la propria attivita' e per finanziarie
potenziali investimenti e/o operazioni straordinarie, inclusi, inter alia,
possibili riacquisti di equity instruments della Societa' al momento in
circolazione e/o per rimborsare parte dell'indebitamento della stessa,
incluso il rimborso parziale, per circa 140 milioni di euro, del
finanziamento da 200 milioni di euro erogato da un pool di banche ad
inizio anno.

Banca Imi, J.P. Morgan e Nomura agiscono in qualita' di Joint Lead
Managers per il Prestito Obbligazionario. I profili di diritto italiano e
inglese sono seguiti da Latham & Watkins per la Societa' e da Allen &
Overy per i Joint Lead Managers. Lo studio tributario Biscozzi Nobili
Piazza ha assistito la Societa' per i profili fiscali.
com/lab

(fine)

MF-DJ NEWS
0509:19 dic 2019
 
Abbiamo aperto un 3d in contemporanea :)

Titolo: 09:19 Azimut H.: emette bond non convertibile fino a 500 mln

Testo:
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Azimut H. ha approvato l'emissione di un
prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso.

L'emissione, spiega una nota, avra' una durata fino a 5 anni e un
ammontare atteso fino a 500 mln euro. Il tasso di interesse, come di
prassi, sara' individuato ad esito del collocamento del Prestito
Obbligazionario.

Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati, con
esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri Paesi
selezionati, ed e' prevista la quotazione presso la official list della
Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange plc), Euronext Dublin, e
l'ammissione alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato. La
Societa' si attende che le obbligazioni del Prestito Obbligazionario
ricevano un rating "BBB-, Outlook Stabile", come rappresentato nella
comunicazione diffusa da Fitch Ratings Ltd. il data 6 novembre 2019.

I proventi dell'emissione del Prestito Obbligazionario potranno essere
utilizzati dalla Societa' per la propria attivita' e per finanziarie
potenziali investimenti e/o operazioni straordinarie, inclusi, inter alia,
possibili riacquisti di equity instruments della Societa' al momento in
circolazione e/o per rimborsare parte dell'indebitamento della stessa,
incluso il rimborso parziale, per circa 140 milioni di euro, del
finanziamento da 200 milioni di euro erogato da un pool di banche ad
inizio anno.

Banca Imi, J.P. Morgan e Nomura agiscono in qualita' di Joint Lead
Managers per il Prestito Obbligazionario. I profili di diritto italiano e
inglese sono seguiti da Latham & Watkins per la Societa' e da Allen &
Overy per i Joint Lead Managers. Lo studio tributario Biscozzi Nobili
Piazza ha assistito la Societa' per i profili fiscali.
com/lab

(fine)

MF-DJ NEWS
0509:19 dic 2019
 
Issuer: Azimut Holding S.p.A

Exp. issue rating: BBB- (Stable) (Fitch)

Format: Senior, Unsecured, RegS Bearer

Size: €300-500mm

Maturity: 12 December 2024

Coupon: FXD Annual ACT/ACT

IPTs: *** MS+210bp area ***

Settlement: 12 December 2019

Docs: Standalone / Irish listing / 100k+1k / English law

UoP: General corporate purposes, potential investments and

extraordinary transactions, partial debt refinancing and

potential buy-backs of outstanding equity securities

Target Market: MiFID II professional clients/ECPs-only (all distribution

channels). No PRIIPs key information document (KID) has

been prepared as not available to retail in EEA

Timing: Books open, today's business
 
PUNTO 2-Azimut, bond 5 anni da attesi 500 mln euro, ordini oltre 1 mld - Ifr

(Aggiorna con dettagli) LONDRA/MILANO, 5 dicembre (Reuters) - Azimut ha avviato il collocamento di un bond non convertibile a tasso fisso, di importo atteso di 500 milioni di euro, dai 300-500 milioni precedentemente indicati, e a 5 anni. Lo fanno sapere la società in una nota e il servizio di Refinitiv, Ifr. Secondo Ifr, poco dopo le 12, gli ordini hanno superato il miliardo di euro mentre la guidance è a 190-195 punti base sul Ms dopo prime indicazioni di rendimento in area 210 punti base sulla curva. Il pricing del titolo, con scadenza 12 dicembre 2024, avverrà in giornata. Incaricate dell'operazione sono Banca Imi, Jp Morgan e Nomura. (Sara Rossi, in redazione a Milano Sabina Suzzi)((sara.rossi@thomsonreuters.com; +39 02 66129892;))

12:09-05/12
 
ha chiuso 185+MS

1BN SOTTOSCRITTO...500KK EMESSO
 
Pensate visto l'emittente buono possa avere un po' di margine?
 
1,625%........99,838

xs2081611993
 
Mah io preferisco stare sulla nuova Tamburi, anche se non ha rating, ma ha pari scadenza cedola 1% in più +/- allo stesso prezzo.:)
 
A me piace molto anche questa.
Purtroppo me ne hanno assegnato un solo lotto.
La 2022 su tlx rende circa 0.5%. Se mercato non fa scherzi penso che con 2y e mezzo in più di duration possa stringere sotto 1.35 di yield.
 
Qualcuno ha i prezzi OTC di questa.
Thx
 
Fitch Downgrades Azimut to 'BBB-'; Rates Senior Bond 'BBB-'
09 DEC 2019 11:57 AM ET
 
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