New Italgas 2031 1% euro XS2090807293
Vietnam e Arabia alla guida dei VARPS. Focus su cinque paesi decorrelati dai mercati emergenti principali
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  1. #1

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    New Italgas 2031 1% euro XS2090807293

    New Italgas 12yr EUR IPTs MS+105bp area €€€

    Issuer: Italgas S.p.A. (Ticker: IGIM, Country: IT)
    Rating: Baa2 stable / BBB+ stable (Moody's/Fitch)
    Format: Senior, Unsecured, RegS Bearer, TEFRA rules apply, no
    communications with or into the U.S., no sales into Canada.
    Size: €500mm exp.
    Maturity: 11 December 2031
    Coupon: FXD Annual ACT/ACT
    IPTs: *** MS+105bp area ***
    Settlement: 11 December 2019
    Denoms: 100k+1k
    Listing: Luxembourg Stock Exchange, Regulated Market
    Docs: EMTN
    Law: English
    Joint Books: Banca IMI / BNP Paribas / Citi / GSI / JPMorgan / Mediobanca /
    Societe Generale / UniCredit (B&D)
    UoP: General Corporate Purposes including the purchase of outstanding
    bonds
    Timing: Books open, today's business
    Target Market: MiFID II professional clients/ECPs-only (all distribution
    channels).

  2. #2
    L'avatar di debe2000
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    Passo anche qui

  3. #3
    L'avatar di virussingolo
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    Italgas – Avvia riacquisto obbligazioni scadenza 2022 e 2024 e lancia nuovo bond a tasso fisso 02/12/2019 09:55 - MKI
    La societa' guidata da Paolo Gallo ha avviato un' offerta di acquisto rivolta ai portatori di titoli obbligazionari a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note (EMTN).
    Nel dettaglio, si tratta di due bond rispettivamente da 750 milioni, con scadenza gennaio 2022, e da 650 milioni, con scadenza marzo 2024.

    BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc e Unicredit Bank AG agiscono in qualita' di Dealer Managers.
    Gli esiti dell' operazione saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni. Italgas regolera' l' intero importo per cassa.
    Contestualmente, la societa' ha lanciato questa mattina sul mercato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di Tender Offer.
    Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, e' organizzato e diretto, in qualita' di Joint Bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG, Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca S.p.A. e Socie'te' Ge'ne'rale.
    Le operazioni sono parte della strategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito ed estendono la scadenza del profilo finanziario della societa'.
    Ricordiamo che Italgas ha rating BBB+ per Fitch e Baa2 per Moody' s.

  4. #4
    L'avatar di Gapak
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    Per me valida (l'IPT iniziale mi pare generosa rispetto a quelle a mercato) a patto di poter partecipare con ordine limitato... qualcosa del tipo limite a MS+90...
    altrimenti si rischia stretta che annulla ogni vantaggio.

  5. #5
    L'avatar di rivetto
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    Citazione Originariamente Scritto da Gapak Visualizza Messaggio
    Per me valida (l'IPT iniziale mi pare generosa rispetto a quelle a mercato) a patto di poter partecipare con ordine limitato... qualcosa del tipo limite a MS+90...
    altrimenti si rischia stretta che annulla ogni vantaggio.
    Final terms: €500m @ MS +83 bps
    Books >€1.2bn (pre-rec, at tight end of guidance)
    Allocations & pricing this PM
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  6. #6
    L'avatar di darkog
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    Avevo limitato a ms+90.
    Ormai stringono tutti troppo.

  7. #7

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