Intesa Sanpaolo S.p.A. EUR 1% 2026 Senior Preferred XS2081018629
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  1. #1
    L'avatar di rivetto
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    Intesa Sanpaolo S.p.A. EUR 1% 2026 Senior Preferred XS2081018629

    Intesa Sanpaolo S.p.A. EUR 7 years Senior Preferred - IPTs +125/130

    Issuer: Intesa Sanpaolo S.p.A. ISPIM Corp <GO>
    Expected Issue Rating: Baa1/BBB/BBB/BBBH (Moody's/S&P/Fitch/DBRS)
    Issuer Rating: Baa1/BBB/BBB/BBBH (Moody's/S&P/Fitch/DBRS)
    Type: Senior Preferred Unsecured, RegS Bearer
    Pricing date: 12 November 2019
    Settlement Date: 19 November 2019 (T+5)
    Size: EUR Benchmark
    Maturity: 19 November 2026
    Coupon: FXD, Annual, ACT/ACT
    IPTs: *** MS+125/130 ***
    Listing / Denominations: Luxembourg / EUR 100k+1k
    Documentation: Issuer’s EUR 70bn EMTN Programme dated 21st December
    2018 and as supplemented
    Selling Restrictions: As per Base Prospectus (RegS, TEFRA rules apply. No
    communications with or into the U.S.)
    Law: English Law
    Joint Bookrunners: Banca IMI (B&D) / Credit Agricole CIB / Deutsche Bank/
    Goldman Sachs International / Societe Generale / UBS
    Investment Bank

  2. #2
    L'avatar di rivetto
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    Ispim 1.000 07/24 86
    ispim 1.750 03/28 119
    ucgim 0.500 04/25 88
    ucgim 1.250 06/25-24 94
    ucgim 2.125 10/26 87

  3. #3
    L'avatar di rivetto
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    book above 1bn

  4. #4
    L'avatar di w0lverin
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    grazie mister ,ma in questo periodo preferisco non avventurarmi su questi titoli a tassi 0 seppur emessi da intesa


    saluti

  5. #5
    L'avatar di waltermasoni
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    Anche da parte mia grazie come sempre

  6. #6
    L'avatar di virussingolo
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    Reuters:

    LONDRA, 12 novembre (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha lanciato un’emissione senior preferred a 7 anni di importo benchmark in euro con il tasso fissato a 110 punti base sulla curva di Midswap dopo prime indicazioni a 125-130 punti sulla stessa curva.

    A dirlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che attorno alle 12,40 gli ordini sono superiori ai 2,4 miliardi di euro.
    Atteso oggi il pricing del titolo che ha scadenza 19 novembre 2026.
    Incaricate dell’operazione sono Banca Imi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale e Ubs. (Sara Rossi, in redazione a Milano Sabina Suzzi)

  7. #7
    L'avatar di rivetto
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    XS2081018629....1%....99,698....emessi 1250bn

  8. #8
    L'avatar di investo74
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    Sono dei zero coupon oramai.

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