Intesa Sanpaolo S.p.A. EUR 1% 2026 Senior Preferred XS2081018629

[rivetto]

Intesa Sanpaolo S.p.A. EUR 7 years Senior Preferred - IPTs +125/130

Issuer: Intesa Sanpaolo S.p.A. ISPIM Corp <GO>
Expected Issue Rating: Baa1/BBB/BBB/BBBH (Moody's/S&P/Fitch/DBRS)
Issuer Rating: Baa1/BBB/BBB/BBBH (Moody's/S&P/Fitch/DBRS)
Type: Senior Preferred Unsecured, RegS Bearer
Pricing date: 12 November 2019
Settlement Date: 19 November 2019 (T+5)
Size: EUR Benchmark
Maturity: 19 November 2026
Coupon: FXD, Annual, ACT/ACT
IPTs: *** MS+125/130 ***
Listing / Denominations: Luxembourg / EUR 100k+1k
Documentation: Issuer’s EUR 70bn EMTN Programme dated 21st December
2018 and as supplemented
Selling Restrictions: As per Base Prospectus (RegS, TEFRA rules apply. No
communications with or into the U.S.)
Law: English Law
Joint Bookrunners: Banca IMI (B&D) / Credit Agricole CIB / Deutsche Bank/
Goldman Sachs International / Societe Generale / UBS
Investment Bank

 

[rivetto]

Ispim 1.000 07/24 86
ispim 1.750 03/28 119
ucgim 0.500 04/25 88
ucgim 1.250 06/25-24 94
ucgim 2.125 10/26 87

 

[rivetto]

book above 1bn

 

[w0lverin]

grazie mister ,ma in questo periodo preferisco non avventurarmi su questi titoli a tassi 0 seppur emessi da intesa


saluti

 

[waltermasoni]

Anche da parte mia grazie come sempre

 

[virussingolo]

Reuters:

LONDRA, 12 novembre (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha lanciato un’emissione senior preferred a 7 anni di importo benchmark in euro con il tasso fissato a 110 punti base sulla curva di Midswap dopo prime indicazioni a 125-130 punti sulla stessa curva.

A dirlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che attorno alle 12,40 gli ordini sono superiori ai 2,4 miliardi di euro.
Atteso oggi il pricing del titolo che ha scadenza 19 novembre 2026.
Incaricate dell’operazione sono Banca Imi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale e Ubs. (Sara Rossi, in redazione a Milano Sabina Suzzi)

 

[rivetto]

XS2081018629....1%....99,698....emessi 1250bn

 

[investo74]

Sono dei zero coupon oramai.