Bayer AG (2079) callable 2,375% XS2077670003 - 3,125% XS2077670342
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  1. #1

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    Bayer AG (2079) callable 2,375% XS2077670003 - 3,125% XS2077670342

    Ieri sono usciti questi due titoli,credo abbiano stretto abbastanza vista la richiesta molto elevata.Oggi quella NC 8 in apertura girava sui 101,5 per poi scendere intorno a 101.Prezzo sempre di emissione di questa NC8 100.


    Issuer:
    Bayer Aktiengesellschaft
    Ranking:
    Unsecured, deeply subordinated, senior to share capital only, pari passu with outstanding hybrid notes (all as defined in the preliminary Prospectus dated 06 November 2019)
    Issuer Ratings:
    BBB (stable) by S&P / Baa1 (negative) by Moody’s / BBB+ (negative) by Fitch
    Exp. Issue Ratings:
    BB+ by S&P / Baa3 by Moody’s / BBB- by Fitch
    Exp. Equity Credit:
    Intermediate (50%) until the First Reset Date / Basket C (50%) / 50% (S&P/Moody’s/ Fitch)
    Format:
    Reg S Bearer
    Settlement:
    12 November 2019 (T+3)
    Maturity :
    NC5.5
    NC8
    Size:
    EUR Bmk
    EUR Bmk
    IPTs:
    ** 3.00% area **
    ** 3.75% area **
    Issuer Call:
    Par call in the 3 months prior to 12 May 2025 (First Reset Date) and every Interest Payment Date thereafter
    Par call in the 3 months prior to 12 November 2027 (First Reset Date) and every Interest Payment Date thereafter
    Step-ups:
    25bps on 12 May 2030 & further 75bps on 12 May 2045
    25bps on 12 Nov 2032 & further 75bps on 12 Nov 2047
    Governing Law:
    German
    Denominations:
    €100k+€100k
    Use of Proceeds:
    General Corporate Purposes including the refinancing of the existing EUR 1,750,000,000 Subordinated Resettable Fixed Rate Notes due 2075 callable 1 July 2020
    Listing:
    Luxembourg Stock Exchange (regulated market)
    MIFID II Target
    Market:
    Professional investors and ECPs only (all distribution channels)
    Selling
    Restrictions:
    Reg S, Tefra D. No EEA Retail (no PRIIPS KID)
    Timing:
    Books open, today’s business

  2. #2
    L'avatar di w0lverin
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    grazie sarebbero stati interessanti da sottoscrivere ma ormai sono andati .....

    saluti

  3. #3
    L'avatar di eporedia
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    Nuovo Bond BAYER AG TF+TV 11/79 / XS2077670342

    Buona Sera a Tutti Voi! Volevo sapere un Vostro giudizio su questa Nuova Obbligazione della BAYER? Grazie1000.

    Obbligazioni
    BAYER AG TF+TV 11/79 / XS2077670342[/
    Ente emittente Scadenza Cedola in corso Rendimento lordo Rendimento netto
    Emittente Non Classificata
    12/11/2079 3,250% 0,000% 0,000%
    DATI BASE
    Dati anagrafici principali
    Ente emittente Emittente Non Classificata
    Tipo obbligazione Interest Rate Linked
    Tipo tasso Tasso Fisso + Variabile
    Divisa EUR
    Caratteristiche principali
    Nominale circolante 750.000.000
    Data emissione 12/11/2019
    Prezzo emissione 100,0000
    Decorrenza prima cedola regolare 12/11/2019
    Analisi
    Data ultima quotazione 11/11/2019
    Data valutazione
    11/11/2019
    Data valuta
    13/11/2019
    Prezzo
    0
    Rendimento lordo
    0,00000
    Rendimento netto
    0,00000
    Duration modificata
    0,00000

  4. #4

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    mezzega...ho riletto tre volte perche pensavo di sbagliarmi...è per chi non crede nell impermanenza

  5. #5

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    Il tasso è del 3,125 e c'è la prima call nel 2027.

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