RCI BANQUE EUR bmk 2030 callable 2,625% sub Tier 2 FR0013459765 - Pagina 2
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  1. #11
    L'avatar di apaci2
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    Non mi pare abbia altri T2 a mercato.

    Si tratta in ogni caso di una "banca" per modo di dire come FCA Bank asservita ai finanziamenti etc legati alla vendita di veicoli Renault group.

  2. #12
    L'avatar di rivetto
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    riparto severo!!

  3. #13
    L'avatar di apaci2
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    DEAL: RCI Banque prices EUR850m Tier 2
    [Status]:PRICED [Asset Type]:Investment Grade
    [Pricing Date]:1573084800 [Issuer/Borrower Type]:Corporate
    [Issuer]:RCI Banque [Offering Type]:Eurobond
    [Issuer Long Name]:RCI Banque SA [Bookrunners]:Citigroup Global Markets/B
    [Size]:850 [Coupon]:2.625 fxd
    [Ratings]:Ba1/BB [Price]:99.736
    [Tenor/Mty]:10.25 [Reoffer Price]:99.736
    [Issue Type]:bmk, Tier 2 [Spread]:MS+285 / B+320.5
    [CUSIP/ISIN]:FR0013459765 [Price Guidance]:MS+300/+310
    [Sector]:Cons Disc-Autos [Listed]:Paris
    [Law]:French [Denoms]:100k/100k
    [Country]:FRANCE [Fees]:Undisclosed
    [Region]:Europe [Format]:RegS

  4. #14
    L'avatar di waltermasoni
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  5. #15
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    Citazione Originariamente Scritto da waltermasoni Visualizza Messaggio
    Ciao,
    In Otc
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  6. #16
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    S&P Global Ratings
    RCI Banque's €850 Million Tier 2 Subordinated Notes Rated 'BB'
    13-Nov-2019 11:55 EST
    View Analyst Contact Information
    Table of Contents
    PARIS (S&P Global Ratings) Nov. 13, 2019--S&P Global Ratings said today that it assigned its 'BB' long-term issue rating to RCI Banque's (BBB/Negative/A-2) €850 million tier 2 fixed rate resettable subordinated notes due Feb. 18, 2030.

    The issue rating reflects our analysis of the instruments and our assessment of RCI's creditworthiness.

    The 'BB' issue rating on the notes is two notches below our 'bbb-' assessment of the bank's stand-alone credit profile (SACP). Since we downgraded Renault S.A. to 'BBB-' and affirmed RCI at 'BBB' (for more information, see "RCI Banque 'BBB/A-2' Ratings Affirmed On High Operating Performance Despite Renault Downgrade; Outlook Remains Negative," published Oct. 28, 2019, on RatingsDirect), RCI doesn't benefit anymore from group support, which affects our analysis in deriving the issuer credit rating.

    As per the notes' terms and conditions, we consider the instruments to be subordinated to senior creditors' claims, and note that the instruments are available to absorb losses, via statutory loss absorption, at the point of the bank's nonviability. Given the lack of going-concern loss-absorption, we do not include the instruments in our calculation of RCI's total adjusted capital.

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