New banco bpm 01/2025 senior preferred 1,75% - XS2072815066
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  1. #1

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    New banco bpm 01/2025 senior preferred 1,75% - XS2072815066

    NEW BANCO BPM 01/25 SENIOR PREFERRED - IPT MS+225 ***

    Issuer: Banco BPM S.p.A. [ticker BAMIIM]
    Format: Senior Preferred Unsecured, Unsubordinated, Bearer, RegS, Tefra D
    Exp. Issue Rating: Ba2/BBB(low)(Moody's/DBRS)
    Size: EUR bmk
    Settlement Date: [28th] Oct 2019 (T+5)
    Maturity: [28th] Jan 2025, long 5yr, first short coupon
    Coupon: % Fixed, Annual, act/act, ICMA
    IPTs: MS+225bps area
    Listing/Denoms: Luxembourg Stock Exchange’s Regulated Market/EUR 100k+1k

  2. #2
    L'avatar di CharlieRoma
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    PUNTO 1-Bpm prepara bond senior gennaio 2025, ordini oltre 1 mld - Ifr

    (Aggiorna con ordini) LONDRA, 21 ottobre (Reuters) - Ha attratto oltre un miliardo di euro la nuova emissione senior a scadenza 28 gennaio 2025 di Banco Bpm per cui le prime indicazioni di rendimento sono di un premio intorno a 225 punti base sulla curva swap. Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che l'operazione guidata da Banca Akros, Banca Imi, Barclays, Citi, Deutsche Bank e Société Générale verrà prezzata oggi. Il rating atteso è di 'Ba2' da Moody's e 'BBB(low)' da Dbrs.

  3. #3

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    A questi rendimenti io passo ... anche perchè sicuramente stringeranno ancora

  4. #4
    L'avatar di CharlieRoma
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    PUNTO 2-Bpm offre bond senior gennaio 2025 da 500 mln, ordini oltre 1,25 mld

    (aggiorna con importo operazione, andamento ordini, guidance) LONDRA, 21 ottobre (Reuters) - E' dell'importo di 500 milioni di euro la nuova emissione senior a scadenza 28 gennaio 2025 di Banco Bpm , che ha attratto ordini per oltre 1,25 miliardi, 70 milioni dei quali da parte dei lead manager. Corretta al ribasso -- scrive il servizio Refinitiv Ifr -- l'indicazione di rendimento, data tra 205 e 210 punti base sulla curva swap rispetto a una prima guidance intorno a 225 centesimi. L'operazione guidata da Banca Akros, Banca Imi, Barclays, Citi, Deutsche Bank e Société Générale verrà prezzata oggi. Il rating atteso è di 'Ba2' da Moody's e 'BBB(low)' da Dbrs.

  5. #5

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    provo a prendere un lotto via ...

  6. #6
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    Ha chiuso MS+200

  7. #7

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    Ne ho chiesto un lotto ma presumo non me lo daranno ... non mi sono azzardato a chiederne 2 o 3 perchè con questi tassi è un attimo ritrovarsi incastrati

  8. #8

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    MS +200 direi buono l'atra senior liquida viaggia sull'1,5 se non sbaglio ....conferme?

  9. #9
    L'avatar di Nicolas Flamel
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    avete ISIN?

  10. #10

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    Mi han dato un lotto ...

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