ANIMA Holding SpA 1,75% 2026 XS2069040389

[zia]

Issuer: Anima Holding S.p.A. (Ticker: ANIMIM)

Issuer Ratings: BBB, Negative (Fitch)

Exp. Issue Ratings: BBB (Fitch)

Format: RegS, Bearer, NGN

Eligibility: Intended to be ECB repo eligible

Status: Senior Unsecured

Issue Size: EUR 300mm (WNG)

Maturity: 23 October 2026 (7 year)

Settlement: 23 October 2019 (T+4)

IPTs: *** m/s+215-220 ***

Coupon: [-], Fixed, Annual Act/Act (ICMA)

Listing/Law: Irish Stock Exchange GEM / English Law

Min. Denoms: €100k + 1k

Documentation: Standalone Prospectus - Negative Pledge / CoC at Par /

3m Par Call / Clean-Up Call / MWC B+[-]

Use of Proceeds: GCP including refinancing of existing indebtedness

JLMs: Banca Akros/Mediobanca/MPSCS/MS(B&D)

ISIN: XS2069040389

 

[tigredelmercato]

è il primo bond che emettono?

 

[apaci2]

Altro non ho trovato

Testano con la prima emissione piccolina e no grow.

Vediamo come partecipa il mercato.

 

[darkog]

Per una tripla B il tasso offerto è senza dubbio interessante. Speriamo non stringa troppo, se no se lo tengono.

 

[w0lverin]

per m escono all 1,85%

 

[w0lverin]

io provo a paragonarla a unipol senior 27 XS1725580622 che rende il 2% e dovrebbe avere rating bb+ e forse qualcosa potrebbe farla ma con questi tassi non so se il gioco vale la candela

 

[Wraith]

io ho messo limite al 2%

 

[apaci2]

io ho messo limite al 2%

immagino 200bp di credit spread +MS

perchè cedola 2% con la guidance uscita ed il tasso a 7 yrs è quasi impossibile

 

[Wraith]

immagino 200bp di credit spread +MS

perchè cedola 2% con la guidance uscita ed il tasso a 7 yrs è quasi impossibile

no, per prenderla con il limite che ho dato non devono stringere oltre ms+215.
Altrimenti pace.

 

[w0lverin]

immagino 200bp di credit spread +MS

perchè cedola 2% con la guidance uscita ed il tasso a 7 yrs è quasi impossibile

apa io ho partecipato a la mondiale perpetua postata da te di la ti ringrazio speriamo mi diano qualcosa

saluti

 

[apaci2]

apa io ho partecipato a la mondiale perpetua postata da te di la ti ringrazio speriamo mi diano qualcosa

saluti

Mi sa che non l'hai chiesta solo te eh eh eh

Book sopra 5,4 billions

Size 500M no grow

 

[darkog]

Non riesco a trovare info su anima.
La mondiale ha chiuso a 4.375

 

[w0lverin]

Mi sa che non l'hai chiesta solo te eh eh eh

Book sopra 5,4 billions

Size 500M no grow

facendo 2 calcoli a spanne non mi toccherà nulla per avere un lotto bisognava prenotare oltre 1000 k

saluti

 

[rivetto]

Non riesco a trovare info su anima.
La mondiale ha chiuso a 4.375

200+ms...750kk il book

XS2069040389

 

[Wraith]

facendo 2 calcoli a spanne non mi toccherà nulla per avere un lotto bisognava prenotare oltre 1000 k

saluti

magari daranno un premio per aver partecipato
prenotata anch'io ma la vedo dura avere qualcosa, nonostante viste le premesse abbia fatto un ordine abbastanza consistente...

 

[w0lverin]

magari daranno un premio per aver partecipato
prenotata anch'io ma la vedo dura avere qualcosa, nonostante viste le premesse abbia fatto un ordine abbastanza consistente...

se non scappa ci provo sul grigio pomeriggio
chiudo ot

saluti

 

[waltermasoni]

Non riesco a trovare info su anima.
La mondiale ha chiuso a 4.375

Che importo minimo ha?

Visto ora 100k

 

[franke]

Scusate ma Binck ve la fa prendere ? A me han detto che non partecipano e nemmeno OTC è acquistabile

 

[rivetto]

ANIMA Holding SpA - NEW €300mm (WNG) 7y

Issuer: Anima Holding S.p.A. (Ticker: ANIMIM)
Issuer Ratings: BBB, Negative (Fitch)
Exp. Issue Ratings: BBB (Fitch)
Format: RegS, Bearer, NGN
Eligibility: Intended to be ECB repo eligible
Status: Senior Unsecured
Issue Size: EUR 300mm (WNG)
Maturity: 23 October 2026 (7 year)
Settlement: 23 October 2019 (T+4)
Reoffer: 1.833% (ms/+200 bps, B+241.4 / DBR 0% Aug-26 104.05)
Issue Price: 99.459%
Coupon: 1.750%, Fixed, Annual Act/Act (ICMA)
Listing/Law: Irish Stock Exchange GEM / English Law
Min. Denoms: €100k + 1k
Documentation: Standalone Prospectus - Negative Pledge / CoC at Par /
3m Par Call / Clean-Up Call / MWC B+40
Use of Proceeds: GCP including refinancing of existing indebtedness
JLMs: Banca Akros/Mediobanca/MPSCS/MS(B&D)
ISIN: XS2069040389
Fees: A fee will be paid to JLMs on this transaction
Timing: Priced. TOE 14.51ukt / FTT 15.15

 

[waltermasoni]

Troppo basso.
Meglio la mondiale . Qualcuno ha i prezzi??