Banca Farmafactoring S.p.A. 1,75% 2023 Senior Pref XS2068241400

  • Ecco la 62° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Dopo un primo trimestre decisamente positivo, i principali indici azionari globali hanno iniziato il secondo trimestre 2024 all’insegna dell’incertezza per via dell’escalation delle tensioni geopolitiche. Performance deboli per Wall Street, per la Borsa di Tokyo ma anche per quelle europee. A mettere in difficoltà i listini le dichiarazioni del presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, che ha lasciato aperta la possibilità che quest’anno la banca centrale Usa possa decidere di prendere tempo e aspettare prima di un taglio dei tassi, ipotizzando addirittura uno scenario di tassi fermi per tutto il 2024. Anche il report robusto di venerdì sui nonfarm payrolls di marzo potrebbe rafforzare la convinzione che non ci sia fretta di tagliare i tassi, spostando le attese per la prima mossa della Fed verso la riunione di luglio. Per continuare a leggere visita il link

  • Nuovi Equity Protection su azioni e materie prime con rendimenti all’emissione fino a 35%

    Societe Generale rende disponibili su Borsa Italiana (SeDeX) 10 Equity Protection Certificate (con Cap) su azioni e materie prime.

    Per continuare a leggere visita questo LINK

rivetto

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Banca Farmafactoring S.p.A. EUR300mln Long 3y Senior Pref - IPT 2.125% area

Issuer:.................. Banca Farmafactoring S.p.A.
Issuer Rating:........... Ba1 – Positive Outlook (Moody’s)
Expected Issue Rating:... Ba1 (Moody’s)
Security:................ Fixed Rate Senior Preferred Notes
Offering Format:......... RegS Bearer , Tefra D
Issue Size:.............. EUR 300mn
Maturity Date:........... 23 May 2023
Coupon:.................. Fixed, Annual, Actual/Actual, first short coupon
..........................on May 23 2020
Settlement Date:......... 23 October 2019 (T+5)
IPT:..................... 2.125% area
Docs:.................... EMTN Programme dated 30 November 2018 and the
......................... respective supplement (dated 8 October 2019)
Denoms:.................. Eur 100k + 1k
Listing:................. Irish Stock Exchange’s Regulated Market
Clearing:................ Euroclear / Clearstream
Governing Law:........... English Law, except for statutory loss absorption
..........................powers which are governed by Italian law
Target Market:........... Eligible Counterparties and Professional
......................... clients only (all distribution channels). No
......................... PRIIPs key information document (KID) has
......................... been prepared as not available to retail in
......................... EEA
Fees:.................... The Banks will be paid a fee by the Issuer in
......................... relation to the transaction
Joint Book Runners:...... Banca IMI, Citi, UniCredit Bank AG
ISIN:.................... XS-
Timing:.................. Today’s Business
 
grazie rivetto , se non stringono molto non è da buttare .....

saluti
 
Binck non lo colloca , almeno così mi hanno risposto . E dopo il collocamento , gode solo chi te lo vende .
 
Grazie Rivetto.

PUNTO 1-Farmafactoring, ordini oltre 550 mln per bond maggio 2023 da 300 mln

(Aggiorna con andamento ordini) LONDRA, 16 ottobre (Reuters) - Banca Farmafactoring si prepara a offrire un'emissione da 300 milioni di euro a scadenza 23 maggio 2023, per cui le prime indicazioni di rendimento sono in area 2,125%. Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che intorno alle 11 italiane gli ordini superano i 550 milioni. Il rating atteso per il prestito è di 'Ba1' da Moody's. L'emittente ha incaricato Banca Imi, Citi e UniCredit di organizzare una serie di incontri con gli investitori, avviati già l'11 ottobre.
 
ordinato qualcosa vediamo un pò alla fine sono sempre 3 anni


saluti
 
> Orderbooks > €800m (pre-rec)
> Guidance set at 1.875%/2.000%
> Size €300mm (no-grow)
> Books will go subject at 11.15UKT / 12.15CET
> ISIN XS2068241400

 
infatti ho appena annullato l'ordine :D

grazie cmq dell'info

saluti
 
infatti ho appena annullato l'ordine :D

grazie cmq dell'info

saluti

Qua se non escono con qualche bella T2 (anche se nei mesi scorsi quasi tutte le banche hanno già dato) quest'inverno possiamo andare in letargo...
 
Qua se non escono con qualche bella T2 (anche se nei mesi scorsi quasi tutte le banche hanno già dato) quest'inverno possiamo andare in letargo...

IL futuro sono i certificati,certo non è facile come prendere un collocamento e aspettare che poi salga a mercato e via,ma se i tassi rimarranno questi nei prossimi anni ci sarà poco da tradare sulle nuove emissioni,senza considerare che si vedono sempre più spesso tagli da 200k 250k..
 
Farmafactoring lancia bond maggio 2023 da 300 mln, cedola 1,75% - Ifr 16/10/2019 12:56 - RSF

(Aggiorna dettagli dopo lancio)
LONDRA, 16 ottobre (Reuters) - Banca Farmafactoring (BFF.MI) ha lanciato un'emissione da 300 milioni di euro a scadenza 23 maggio 2023.

LO scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che il titolo offre un rendimento di 1,75%, con indicazioni iniziali in area 2,125% corrette poi tra 1,875% e 2%.

Gli ordini risultano pari a oltre 850 milioni.

Il rating atteso per il prestito è di 'Ba1' da Moody's.

L'emittente ha incaricato Banca Imi, Citi e UniCredit di organizzare una serie di incontri con gli investitori, avviati già l'11 ottobre.
 
ci sarebbe bper che volendo potrebbe emettere un bel t2

saluti
 
PUNTO 3-Farmafactoring prezza bond maggio 2023 da 300 mln, cedola 1,75% - Ifr

(Aggiunge dettagli) LONDRA, 16 ottobre (Reuters) - Banca Farmafactoring ha lanciato un'emissione da 300 milioni di euro a scadenza 23 maggio 2023, con cedola di 1,75%. Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che il prezzo al reoffer è stato fissato a 100. Le indicazioni iniziali di rendimento erano in area 2,125% corrette poi tra 1,875% e 2%. Gli ordini sono risultati pari a circa 750 milioni. Il rating atteso per il prestito è di 'Ba1' da Moody's. L'emittente ha incaricato Banca Imi, Citi e UniCredit di organizzare una serie di incontri con gli investitori, avviati già l'11 ottobre.
 
Finchè l'azionario tira e fa massimi su massimi è impossibile aspettarsi rendimenti decenti ... tocca aspettare tempi migliori
 
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