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B.Farmafactoring: mandato a banche per valutare emissione bond fino a 300 mln
MILANO (MF-DJ)--Bff Banking Group ha dato mandato a B.Imi, Citigroup e UniCredit per l'organizzazione, nei prossimi giorni, di una serie di incontri con investitori istituzionali, finalizzati a valutare una possibile emissione obbligazionaria Reg-S senior unsecured preferred, di importo nominale fino a 300 milioni a tasso fisso, con scadenza 3 anni lunga, da collocare presso investitori istituzionali qualificati. Il prestito obbligazionario sarà emesso nell'ambito del programma EMTN annunciato a novembre 2018.
Le condizioni finali del prestito obbligazionario, spiega una nota, saranno definite in prossimità della data di emissione.
Laddove, in base alle condizioni di mercato, si proceda con l'operazione, il prestito obbligazionario sarà rivolto esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all'estero, al di fuori degli Stati Uniti d'America e non sarà offerto o venduto negli Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita siano proibiti; e quotato sul mercato regolamentato gestito dall'Irish Stock Exchange (Borsa irlandese).
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2019 05:51 ET (09:51 GMT)
MILANO (MF-DJ)--Bff Banking Group ha dato mandato a B.Imi, Citigroup e UniCredit per l'organizzazione, nei prossimi giorni, di una serie di incontri con investitori istituzionali, finalizzati a valutare una possibile emissione obbligazionaria Reg-S senior unsecured preferred, di importo nominale fino a 300 milioni a tasso fisso, con scadenza 3 anni lunga, da collocare presso investitori istituzionali qualificati. Il prestito obbligazionario sarà emesso nell'ambito del programma EMTN annunciato a novembre 2018.
Le condizioni finali del prestito obbligazionario, spiega una nota, saranno definite in prossimità della data di emissione.
Laddove, in base alle condizioni di mercato, si proceda con l'operazione, il prestito obbligazionario sarà rivolto esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all'estero, al di fuori degli Stati Uniti d'America e non sarà offerto o venduto negli Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita siano proibiti; e quotato sul mercato regolamentato gestito dall'Irish Stock Exchange (Borsa irlandese).
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2019 05:51 ET (09:51 GMT)