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B.Farmafactoring: mandato a banche per valutare emissione bond fino a 300 mln
MILANO (MF-DJ)--Bff Banking Group ha dato mandato a B.Imi, Citigroup e UniCredit per l'organizzazione, nei prossimi giorni, di una serie di incontri con investitori istituzionali, finalizzati a valutare una possibile emissione obbligazionaria Reg-S senior unsecured preferred, di importo nominale fino a 300 milioni a tasso fisso, con scadenza 3 anni lunga, da collocare presso investitori istituzionali qualificati. Il prestito obbligazionario sarà emesso nell'ambito del programma EMTN annunciato a novembre 2018.

Le condizioni finali del prestito obbligazionario, spiega una nota, saranno definite in prossimità della data di emissione.

Laddove, in base alle condizioni di mercato, si proceda con l'operazione, il prestito obbligazionario sarà rivolto esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all'estero, al di fuori degli Stati Uniti d'America e non sarà offerto o venduto negli Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita siano proibiti; e quotato sul mercato regolamentato gestito dall'Irish Stock Exchange (Borsa irlandese).

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2019 05:51 ET (09:51 GMT)
 
speriamo almeno sia più liquida di quelle a mercato che hanno 0 compratori e venditori :confused:

saluti
 
Grazie mille. Seguo con interesse, sebbene non possa prendere in emissione.
 
oltre a questo dovrebbe esserci una nuova emissione nexi a 7 anni che reputo interessante
 
Nexi: emetterá bond senior notes per 825 mln

MILANO (MF-DJ)--Nexi ha intenzione di emettere prestiti obbligazionari "Senior Notes", in una o piú tranche, di importo pari a 825.000.000 euro con scadenza 2024 e/o 2027.

I proventi derivanti dall'eventuale emissione delle Notes, spiega una nota, saranno utilizzati, unitamente a disponibilità di cassa della Società, ai fini del rimborso integrale dei prestiti obbligazionari "Senior Secured Fixed Rate Notes" di importo pari a 825.000.000 euro, con cedola semestrale a tasso fisso del 4,125% e scadenza 1 novembre 2023, e del pagamento dei relativi costi e oneri.

Le Notes sono destinate solamente a collocamento riservato ad investitori istituzionali che non siano "U.S. Persons" e che si trovino al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2019 07:38 ET (11:38 GMT)
 
;)

nexi molto interessante vediamo a quanto escono
 
alcune info su titoli senior BFF:

1) prestito obbligazionario senior unsecured e unrated (ISIN XS1639097747) emesso da BFF a giugno
2017 per un importo nominale di 200 milioni di euro con scadenza fissata a giugno 2022. Le
obbligazioni prevedono una cedola fissa pari al 2% su base annua;

2) prestito obbligazionario senior unsecured e unrated (ISIN XS1731881964), emesso da BFF a
dicembre 2017 per un importo nominale di 200 milioni di euro con scadenza fissata a giugno 2020.
Le obbligazioni prevedono una cedola trimestrale variabile Euribor 3M + 145 bps di spread.

3) prestito obbligazionario (ISIN XS1435298275) emesso da BFF a giugno 2016, per un importo
nominale pari a 150 milioni di euro, con scadenza fissata a giugno 2021. Le obbligazioni prevedono
una cedola fissa pari al 1.25% su base annua;

Poi il sub T2

1) prestito obbligazionario subordinato unsecured e unrated di Tipo Tier II (ISIN XS1572408380),
emesso da BFF a marzo 2017 per un importo nominale di 100 milioni di euro. L’emissione ha una
durata di dieci anni con scadenza fissata a marzo 2027 e facoltà di rimborso anticipato (one-off),
riservata all’emittente, al quinto anno dall’emissione nel marzo 2022. Le obbligazioni prevedono
una cedola fissa pari al 5,875% su base annua;

tutti ben poco liquidi...

PS temo la stessa illiquidità per Nexi
 
alcune info su titoli senior BFF:

1) prestito obbligazionario senior unsecured e unrated (ISIN XS1639097747) emesso da BFF a giugno
2017 per un importo nominale di 200 milioni di euro con scadenza fissata a giugno 2022. Le
obbligazioni prevedono una cedola fissa pari al 2% su base annua;

2) prestito obbligazionario senior unsecured e unrated (ISIN XS1731881964), emesso da BFF a
dicembre 2017 per un importo nominale di 200 milioni di euro con scadenza fissata a giugno 2020.
Le obbligazioni prevedono una cedola trimestrale variabile Euribor 3M + 145 bps di spread.

3) prestito obbligazionario (ISIN XS1435298275) emesso da BFF a giugno 2016, per un importo
nominale pari a 150 milioni di euro, con scadenza fissata a giugno 2021. Le obbligazioni prevedono
una cedola fissa pari al 1.25% su base annua;

Poi il sub T2

1) prestito obbligazionario subordinato unsecured e unrated di Tipo Tier II (ISIN XS1572408380),
emesso da BFF a marzo 2017 per un importo nominale di 100 milioni di euro. L’emissione ha una
durata di dieci anni con scadenza fissata a marzo 2027 e facoltà di rimborso anticipato (one-off),
riservata all’emittente, al quinto anno dall’emissione nel marzo 2022. Le obbligazioni prevedono
una cedola fissa pari al 5,875% su base annua;

tutti ben poco liquidi...

PS temo la stessa illiquidità per Nexi

Grazie mille, io conoscevo solo la sub... tra l'altro ho letto adesso il prospetto ed è molto interessante..quasi quasi mi vendo le azioni e prendo la sub... ma è legge inglese?
 
....quelli investiti in Kredion non saranno tanto tranquilli quando uscira'questa nuova emissione......una concorrente in più nel settore farmaceutico....
 
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