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MPS 0,875% 2026 Bond Garantito IT0005386922

CharlieRoma

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Mps, mandato a banche per covered bond 7 anni garantito da mutui - Ifr

LONDRA, 30 settembre (Reuters) - Monte dei Paschi di Siena ha conferito mandato a un sindacato bancario per l'emissione di un'obbligazione garantita denominata in euro a scadenza sette anni. Lo riferisce il servizio Refinitiv Ifr, precisando che lead manager dell'operazione sono Commerzbank, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Mps Capital Services, Santander e UniCredit. Garantita da mutui residenziali, l'emissione si inserisce in un programma annunciato a fine gennaio e dovrebbe avere rating di 'A1' da Moody's, 'A+' da Fitch e 'AA-l' da Dbrs.
 
CharlieRoma ha scritto:
Mps, mandato a banche per covered bond 7 anni garantito da mutui - Ifr

LONDRA, 30 settembre (Reuters) - Monte dei Paschi di Siena ha conferito mandato a un sindacato bancario per l'emissione di un'obbligazione garantita denominata in euro a scadenza sette anni. Lo riferisce il servizio Refinitiv Ifr, precisando che lead manager dell'operazione sono Commerzbank, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Mps Capital Services, Santander e UniCredit. Garantita da mutui residenziali, l'emissione si inserisce in un programma annunciato a fine gennaio e dovrebbe avere rating di 'A1' da Moody's, 'A+' da Fitch e 'AA-l' da Dbrs.
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grazie charlie anche se mi chiedo come fa ad avere rating a :confused:

saluti
 
w0lverin ha scritto:
grazie charlie anche se mi chiedo come fa ad avere rating a :confused:

saluti
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Garanzia con beni reali come collaterale... ce ne sono vari di MPS...

IT0005204752 Mps Tv Call 29ge20 Est MPS 29/01/2020
IT0005204760 Mps Tv Call 29ap20 Est MPS 29/04/2020
IT0005204745 Mps Tv Call 29lg20 Est MPS 29/07/2020
IT0005204778 Mps Tv Call 29ot20 Est MPS 29/10/2020
IT0005216012 Mps - Tv Call 29ge21 Est MPS 29/01/2021
IT0005013971 Mps 2.875% 16ap21 Est MPS 16/04/2021
IT0005218539 Mps Tv Call 29ap21 Est MPS 29/04/2021
IT0005218521 Mps Tv Call 29lg21 Est MPS 29/07/2021
IT0005218547 Mps Tv Call 29ot21 Est MPS 29/10/2021
IT0005140188 Mps 1.25% 20ge22 Est MPS 20/01/2022
IT0005038283 Mps 2.875% 16lg24 Est MPS 16/07/2024

sono molto poco liquidi. Gli unici con denaro e lettera (gli altri hanno solo qualcuno in denaro) sono gli ultimi due...
rendono sul midprice rispettivamente lo 0.058% il gennaio 2022 e lo 0.723% il luglio 2024...
 
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Gapak ha scritto:
Garanzia con beni reali come collaterale... ce ne sono vari di MPS...

IT0005204752 Mps Tv Call 29ge20 Est MPS 29/01/2020
IT0005204760 Mps Tv Call 29ap20 Est MPS 29/04/2020
IT0005204745 Mps Tv Call 29lg20 Est MPS 29/07/2020
IT0005204778 Mps Tv Call 29ot20 Est MPS 29/10/2020
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IT0005013971 Mps 2.875% 16ap21 Est MPS 16/04/2021
IT0005218539 Mps Tv Call 29ap21 Est MPS 29/04/2021
IT0005218521 Mps Tv Call 29lg21 Est MPS 29/07/2021
IT0005218547 Mps Tv Call 29ot21 Est MPS 29/10/2021
IT0005140188 Mps 1.25% 20ge22 Est MPS 20/01/2022
IT0005038283 Mps 2.875% 16lg24 Est MPS 16/07/2024

sono molto poco liquidi. Gli unici con denaro e lettera (gli altri hanno solo qualcuno in denaro) sono gli ultimi due...
rendono sul midprice rispettivamente lo 0.058% il gennaio 2022 e lo 0.723% il luglio 2024...
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grazie sempre sul pezzo

saluti
 
MONTE 7y Covered - (Pre-Ann) Comp

MONTE 2.000 1/24 +109 1.0bn
MONTE 2.875 7/24 +112 1.5bn
MONTE 2.125 11/25 +111 1.0bn

BTPS 2.100 07/26 +86 14.1bn

Curves
UBIIM 0.500 07/24 +15 750m
UBIIM 1.000 09/25 +16 500m
UBIIM 0.375 09/26 +24 1.0bn

CARPP 0.250 09/24 +21 750m
CARPP 1.125 03/25 +25 750m
CARPP 0.625 01/26 +30 750m

2024 --> 2026 Curve ~9bps
 
Mps avvia raccolta ordini covered bond 7 anni, prime indicazioni rendimento in area MS+135 pb

LONDRA, 1 ottobre (Reuters) - Monte dei Paschi di Siena ha avviato la raccolta degli ordini per la nuova emissione garantita da mutui ipotecari a scadenza sette anni denominata in euro. Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che le prime indicazioni di rendimento sono in area 135 punti base rispetto alla curva midswap. Capofila del covered bond sono Commerzbank, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Mps Capital Services, Santander e UniCredit. Garantita da mutui residenziali, l'emissione si inserisce in un programma annunciato a fine gennaio e dovrebbe avere rating di 'A1' da Moody's, 'A+' da Fitch e 'AA-l' da Dbrs.
 
Quel rating si paga, immagino avrà rendimento relativamente basso.
 
Sarà il solito lotto minimo da 100K.
 
alla fine chiuderanno area 1 - 1,15 io passo volentieri

saluti
 
PUNTO 1-Mps, per covered bond 7 anni ordini oltre 1,75 mld

(Aggiorna ordini) LONDRA, 1 ottobre (Reuters) - La raccolta degli ordini per la nuova emissione di Monte dei Paschi di Siena garantita da mutui ipotecari, a scadenza sette anni e denominata in euro, ha superato quota 1,75 miliardi di euro attorno alle 10,20. Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che le prime indicazioni di rendimento sono in area 135 punti base rispetto alla curva midswap. Capofila del covered bond sono Commerzbank, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Mps Capital Services, Santander e UniCredit. Garantita da mutui residenziali, l'emissione si inserisce in un programma annunciato a fine gennaio e dovrebbe avere rating di 'A1' da Moody's, 'A+' da Fitch e 'AA-l' da Dbrs.
 
Mamma mia, 2,95 miliardi.. Qui c'è da mettersi long su qualsiasi cosa e aspettare... Una volta portato qualsiasi cosa a scadenza si passerà all'azionario :wall:

PUNTO 2-Mps, covered bond 7 anni da 1 mld, ordini oltre 2,95 mld

(Aggiorna con dettagli) LONDRA, 1 ottobre (Reuters) - Monte dei Paschi di Siena ha lanciato una nuova emissione garantita da mutui ipotecari, a scadenza sette anni e da un miliardo di euro, con ordini che hanno superato quota 2,95 miliardi di euro attorno alle 12. Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che il rendimento è fissato a 125 punti base sul midswap dopo le prime indicazioni in area 135 punti base rispetto alla curva midswap. Capofila del covered bond sono Commerzbank, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Mps Capital Services, Santander e UniCredit. Garantita da mutui residenziali, l'emissione si inserisce in un programma annunciato a fine gennaio e dovrebbe avere rating di 'A1' da Moody's, 'A+' da Fitch e 'AA-l' da Dbrs.
 
CharlieRoma ha scritto:
Mamma mia, 2,95 miliardi.. Qui c'è da mettersi long su qualsiasi cosa e aspettare... Una volta portato qualsiasi cosa a scadenza si passerà all'azionario :wall:

PUNTO 2-Mps, covered bond 7 anni da 1 mld, ordini oltre 2,95 mld

(Aggiorna con dettagli) LONDRA, 1 ottobre (Reuters) - Monte dei Paschi di Siena ha lanciato una nuova emissione garantita da mutui ipotecari, a scadenza sette anni e da un miliardo di euro, con ordini che hanno superato quota 2,95 miliardi di euro attorno alle 12. Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che il rendimento è fissato a 125 punti base sul midswap dopo le prime indicazioni in area 135 punti base rispetto alla curva midswap. Capofila del covered bond sono Commerzbank, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Mps Capital Services, Santander e UniCredit. Garantita da mutui residenziali, l'emissione si inserisce in un programma annunciato a fine gennaio e dovrebbe avere rating di 'A1' da Moody's, 'A+' da Fitch e 'AA-l' da Dbrs.
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Tra un pò anche MPS emetterà a un tasso sotto l' 1% .
Certo che vedere rating A fa un certo effetto...
 
Titolo: B.Mps: lancia bond da 1 mld, book coperto quasi 3 volte (fonte)
Ora: 01/10/2019 12:26
Testo:
MILANO (MF-DJ)--B.Mps ha fissato a un miliardo di euro il taglio di un
nuovo bond garantito che ha come sottostante un portafoglio di mutui
ipotecari di qualita' sottoscritti in Italia. E' quanto si apprende da una
fonte vicina all'operazione.

Riservata a investitori istituzionali, l'obbligazione prevede una durata
settennale, con la scadenza fissata all'8 ottobre 2026 a fronte di un
regolamento atteso il prossimo 8 ottobre. Una volta emessa, la nuova carta
verra' quotata sul listino del Lussemburgo e sara' soggetta alle leggi
italiane.

Il buon riscontro registrato sul mercato - con ordini che a libri chiusi
hanno fatto registrare un controvalore superiore a 2,9 miliardi di euro -
ha consentito alconsorzio di collocamento di comprimere il rendimento
atteso a 125 punti base sul Midswap, rispetto alle indicazioni iniziali
che erano nell'area di 135 punti.

Del collocamento dello strumento si sono occupate a vario titolo Credit
Agricole Cib, Commerzbank, Unicredit, Credit Suisse, Santander e Mps
Capital Services.
com/ofb

(fine)

MF-DJ NEWS
0112:26 ott 2019
 
Mah, per me qualunque cosa stia sotto il 2 netto è buona solo per il trading. E quando prendo qualcosa voglio tenermi la soluzione B (non fare trading).
 
plak ha scritto:
Mah, per me qualunque cosa stia sotto il 2 netto è buona solo per il trading. E quando prendo qualcosa voglio tenermi la soluzione B (non fare trading).
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Ho lo stesso punto di vista, ma è sempre più dura, senza voler considerare emittenti con rating molto basso.
Saluti.
 
BuyorSell ha scritto:
Ho lo stesso punto di vista, ma è sempre più dura, senza voler considerare emittenti con rating molto basso.
Saluti.
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Sì, è dura.
Per la prima volta in vita mia ho piazzato 6K in azioni. L'ho fatto perché è una somma irrisoria rispetto al portafoglio.
Però insomma, posso tradarle se va bene, e stando all'ultimo esercizio dovrebbero rendere benissimo come cedola. Sperem.
 
IT0005386922 0,875%...99,622 reoffer

OTC

100.70 BID....(Ricavato) ... offer a 101.00
 
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