Obbligazione Banca Carige 5,00% 2022-12 EUR XS1734886887 Volume 2 - Pagina 3
Il QE Infinity toglie già il sonno alla Lagarde (con i Bund acquistabili che finiranno presto)
Monta l?incertezza degli investitori nei confronti delle banche centrali e della loro capacità di influenzare la crescita globale. Un numero sempre maggiore di osservatori è convinto che i tagli dei …
Ftse Mib tocca nuovi massimi aspettando l’ultima di Draghi, record per Poste
Piazza Affari strappare il segno più in chiusura (+0,04% a 22.487 punti il Ftse Mib) segnando il livello di chiusura più alto del 2019. Nell?intraday il massimo risale al 17 …
Non solo BTP Italia, l’amore degli italiani verso i bond nei numeri record di Mot ed ExtraMot. Cresce l’impronta green
Durante l?evento annuale dedicato al Fixed Income sono stati presentati i trend di crescita e le principali novità dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana. Parliamo dei mercati MOT, ExtraMOT ed …
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  1. #21
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    ad un anno dal primo countdown

  2. #22
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    Umbi, cosa pensi del caso Bio.on, in due parole sole ?

  3. #23
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    TOP STORIES ITALIA: stretta su salvataggio di B.Carige per presentare Piano nei tempi 24/07/2019 19:06 - MF-DJ

    MILANO (MF-DJ)--Stretta sul salvataggio di Banca Carige Che prevede la partecipazione di un partner industriale, Cassa Centrale Banca, "con il quale e'' in corso un positivo e costruttivo confronto per la definizione dei vari profili dell''operazione nei tempi brevi richiesti dall''Autorita'' di Vigilanza". E'' quanto ha scritto il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd) in una nota in cui si conferma che l''assemblea delle banche aderenti allo Schema Volontario del Fitd ieri ha deliberato la conversione del bond subordinato di 313,2 mln, detenuto dallo Schema, in azioni di Banca Carige, nel quadro di un progetto di ricapitalizzazione e di risanamento della banca. Il Comitato di gestione del Fitd e il Consiglio di gestione dello Schema volontario hanno esaminato l''istanza avanzata dai Commissari straordinari di B.Carige per l''intervento a supporto di una operazione di ripatrimonializzazione della banca, composta da un aumento di capitale e dal collocamento di un prestito subordinato, idonea a consentire il rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti dalla Vigilanza e ad assicurarne la viability. Cassa Centrale Banca stamani ha riunito il Consiglio di amministrazione per valutare se fosse ancora fattibile un suo intervento, dopo che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd) ieri sera ha chiesto il miglioramento di alcune condizioni. Le valutazioni proseguono su piu'' livelli e i contatti col Fitd, presieduto da Salvatore Maccarone e guidato dal d.g. Giuseppe Boccuzzi, sono continui. La banca nel pomeriggio di oggi avrebbe inviato una nuova proposta al Fitd limata sotto alcuni aspetti. La proposta sarebbe al vaglio del Fondo per un nuovo esame. La Bce - in base a quanto scrive Il Messaggero - ha minacciato ieri l''avvio di una revisione della qualita'' degli attivi (Aqr) se, entro domani, non dovesse arrivare una proposta concreta. La struttura tecnica di Francoforte avrebbe fatto sapere ai commissari che entro il termine pattuito di domani vuole una proposta concreta, magari da affinare neigiorni successivi. La holding trentina delle bcc aveva posto infatti alcune condizioni ritenute penalizzanti da alcune banche aderenti al fondo: aveva chiesto una call per acquistare a sconto del 90% a quattro anni la maggioranza di Carige di cui il Fondo interbancario depositi e schema volontario stanno acquistando. L''ulteriore condizione che era stata posta nella prima bozza da Ccb e'' che il Fondo nei quattro anni provvedesse al ripianamento di eventuali perdite. Alcune di queste condizioni sarebbero state riviste dopo che nella serata di ieri il cda straordinario dello Schema e il comitato di gestione del Fitd hanno affinato una controproposta che in serata Boccuzzi ha trasmesso ai vertici di Ccb (in base alla quale lo sconto puo'' essere accettato nella misura del 45-50% con una call da esercitare in 12-18 mesi). Intanto il Cda del Credito Sportivo iniziato ieri sera, in base a quanto si apprende, non si e'' concluso. Il Board tornera'' a riunirsi prossimamente per valutare l''ipotesi di intervento nell''istituto ligure attualmente commissariato. Il Credito Sportivo, cosi'' come Mediocredito Centrale, sta valutando di sottoscrivere parte del bond Tier 2 da 200 mln, nel quadro di un rafforzamento patrimoniale piu'' ampio da complessivi 900 mln, di cui 700 mln saranno in aumento di capitale. Il Fitd oltre a convertire il bond subordinato da circa 320 mln (e'' arrivato ieri il si'' dell''assemblea dei soci) dovrebbe garantire l''inoptato dell''aumento da 700 mln. In base ai numeri ufficializzati, ai soci spetterebbe coprire circa 150 mln, Cassa Centrale Banca ne dovrebbe mettere 70 (sempre che si riesca a trovare una quadra e a proseguire nell''operazione), 320 circa arriverebbero dalla conversione del bond, mentre il resto si puo'' ipotizzare rimarrebbe a carico del Fitd. La situazione e'' in evoluzione. Cce

  4. #24
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    Umbi, cosa pensi del caso Bio.on, in due parole sole ?
    trovo verosimili le accuse ... utili stellari e cassa misera ... temo abbiano copiato il modello cinese, dove il 90% dei bilanci e press releases sono fake

  5. #25

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    Mi stavo già stupendo che non ci fosse la girandola di nomi di qualche mitico fondo che saltava fuori all'ultimo secondo

  6. #26

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    ROMA (MF-DJ)--Verso la fumata bianca il salvataggio di Carige. Difronte al diktat Bce di avviare una Aqr (asset quality review), in assenza di una proposta concreta, Fondo Interbancario Depositi (Fitd), Schema volontario e Cassa Centrale banca hanno trovato una convergenza sull''offerta da presentare ai commissari: il negoziato e'' alle battute finali. Il Messaggero scrive che ieri il cda della holding trentina ha dato mandato ai vertici di perfezionare la proposta unitaria con i due consorzi bancari: probabilmente oggi potrebbe arrivare a Pietro Modiano, Raffaele Lener e Fabio Inocenzi un''offerta non binding e ai primi della prossima settimana invece, ci sara'' quella definitiva e vincolante. La delibera Ccb che sarebbe stata presa non senza un dibattito acceso fra i rappresentanti delle varie bcc, alcuni dei quali ostili, nella sostanza accetta il compromesso proposto da Salvatore Maccarone e Giuseppe Boccuzzi su un''operazione di mercato e privata. L''offerta prevede la partecipazione a un aumento di capitale di Carige da 700 milioni, perno di un''operazione da 900 milioni comprendente i 200 milioni del bond tier2 con sottoscrittori inediti. Lo Schema ha gia'' deliberato due giorni fa di convertire 315 milioni in equity, subordinatamente alla presenza degli altri soggetti. Ccb dovrebbe sottoscrivere una quota di 70-75 milioni, pari a circa il 10%, il Fondo obbligatorio potrebbe dare la garanzia per coprire i residui 310 milioni, salvo che gli azionisti attuali guidati da Malacalza Investimenti - ipotesi poco probabile - vogliano esercitare l''opzione su una piccola fetta. Da affinare ulteriormente i meccanismi di governance. Ccb avrebbe una opzione call da esercitare in 18 mesi, per acquistare la quota del 90% circa dei due Fondi bancari con uno sconto compreso fra il 45-50%. Schema e Fitd potrebbero godere diunearn out per ristorarsi in caso di maggiore valorizzazione dell''istituto. La nuova Carige avra'' un cda di 7-9 membri e fino a quando deterra'' il 10%, a Ccb andranno un paio di posti, mentre presidente e ad saranno scelti dalle banche. Un posto potrebbe essere assegnato ai Malacalza, in cambio del sostegno all''intera manovra. Pare ci sia un dialogo riservato con il Fondo banche che potrebbe avere esito positivo.
    pev

  7. #27

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    Carige - Sga potrebbe rilevare 3,4 mld di Npe 25/07/2019 11:10 - MKI

    Sga, controllata del Tesoro, e' disponibile ad estendere da 1,8 miliardi a 3,4 miliardi l' ammontare degli Npe da acquistare da Carige.
    E' quanto riporta la stampa, la quale ricorda che Sga lo scorso febbraio aveva presentato un' offerta vincolante per rilevare 1,8 miliardi di crediti problematici in capo alla banca ligure ad un prezzo di 640 milioni da pagare al closing.
    La cessione del pacchetto era stata predisposta nel piano industriale varato dai commissari, insieme a un altro da 300 milioni, per portare lo stock di Npe a 800 milioni e l' Npe ratio lordo al 6,3% a fine 2019.
    Lo scorso giugno, secondo la stampa, l' offerta e' stata ampliata a un perimetro di 3,4 miliardi di Npe (incluso il pacchetto da 300 milioni), con un pricing stabilito modularmente e con un impegno vincolante fino a fine settembre.
    Una simile riduzione di crediti deteriorati porterebbe l' Npe ratio lordo allo 0,9%-1,4%, con impatti stimati a bilancio tra 70-80 milioni.

  8. #28

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    Banking sector - Accordo vicino per il salvataggio di Carige 25/07/2019 12:46 - EQ

    Secondo quanto riportato da varie fonti di stampa, sarebbe vicino un accordo tra Cassa Centrale Banca e FITD per il salvataggio di Carige, con CCB che dovrebbe formulare un`offerta vincolante entro la prossima settimana. L`operazione prevede un aumento di capitale da 700mn e la contestuale emissione di un bond subordinato da 200mn. In particolare, la struttura dovrebbe essere la seguente:
    - conversione del bond subordinato T2 da 315mn da parte dello Schema Volontario (già deliberata, subordinatamente alla presenza di altri soggetti all`aumento di capitale)
    - sottoscrizione di 70mn da parte di CCB (10%)
    - intervento diretto da parte del Fondo Interbancario per 170mn, a cui si aggiungerebbe la garanzia sull`eventuale inoptato della parte riservata agli attuali soci della banca (si parla di 150mn).
    Il Messaggero riporta che CCB avrebbe una call di 18 mesi per l`acquisto del 90% della quota dello Schema Volontario e del FITD con uno sconto in area 50%.
    Per quanto riguarda il bond subordinato da 200mn il quotidiano indica una cedola in area 10% e la sottoscrizione per 100mn da parte di CCB, 30mn da parte del Credito Sportivo, mentre tra gli altri investitori interessati figurerebbero Amissima (Apollo), Cattolica e Mediolanum.
    Ricordiamo che l`autorizzazione all`aumento di capitale di Carige dovrà ricevere l`approvazione da parte dell`assemblea dei soci della banca che si riunirà a settembre.

  9. #29
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    trovo verosimili le accuse ... utili stellari e cassa misera ... temo abbiano copiato il modello cinese, dove il 90% dei bilanci e press releases sono fake
    Esatto, è quanto penso anch'io.
    A questo punto sarebbe giusto rimborsare con il fondo dei depositi dormienti chi ha subito la truffa, visto il precedente delle venete.
    E' giusto rimborsare chiunque tra i risparmiatori subisca truffe, non rimborsare solo chi subisce truffe bancarie e lasciare con un palmo di naso gli altri risparmiatori perché considerati figli di un Dio minore.

    Sappiamo benissimo che pero' non sara' cosi'.
    E quasi sicuramente anche per gli stakeholders Carige nel piu' brutale degli scenari non ci sara' nulla di nulla per loro da parte dello stato, dato che le elezioni sono lontane.

  10. #30
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