BMPS 10,50% 2029 bullet Euro Subordinated Tier II XS2031926731
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  1. #1
    L'avatar di rivetto
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    BMPS 10,50% 2029 bullet Euro Subordinated Tier II XS2031926731

    Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 10y bullet Euro Subordinated Tier 2 – IPTs 11.00-11.50% area

    Issuer: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Ticker: MONTE)
    Issuer Rating: Caa1 by Moody’s / B by Fitch / B (High) by DBRS
    Exp. Issue Rating: Caa2 by Moody’s / CCC+ by Fitch
    Notes: Fixed Rate Subordinated Bullet (Tier 2 capital for regulatory capital purposes)
    Format: Reg S, bearer form, no communications with or into the US, no sales to Canada
    Status of the Notes: Subordinated Notes (notes intended to qualify as Tier 2 capital, as further defined in the Documentation)
    Size: TBC
    Coupon: From the Settlement Date the Coupon shall be [●●]% fixed rate p.a. payable annually in arrears on the Interest Payment Dates
    IPTs: 11.00 – 11.50% area
    Settlement: 23 July 2019 (T+5)
    Maturity: 23 July 2029
    Redemption for Regulatory Reasons: At par at Issuer’s option, upon occurrence of a Capital Event (Notes are or would be excluded in whole or in part from Tier 2 Capital of the Issuer and/or the Group), subject to regulatory approval and, in respect of any call proposed to be made prior to the fifth anniversary of the Issue Date, subject also to the specific conditions specified in the Documentation
    Redemption for Tax Reasons: At par, in case of additional amounts to be paid by the Issuer upon imposition of withholding tax, subject to regulatory approval
    Substitution or Variation: Applicable in order to ensure the effectiveness and enforceability of Condition 17
    Non-Viability: Contractual recognition of statutory loss absorption powers
    Listing: Luxembourg Stock Exchange Regulated Market
    Denoms: EUR100k and integral multiples of EUR 1k in excess thereof up to, and including, EUR 199k
    Docs: EUR 50bn Debt Issuance Programme with Base Prospectus dated 8 March 2019 and duly supplemented on 15 April 2019, 31 May 2019 and 2 July 2019
    Governing Law: English law except for subordination conditions which shall be governed by Italian law
    Target Market/PRIIPs: Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA
    Global Coordinators: JP Morgan / Mediobanca
    Joint Bookrunners: Barclays / JP Morgan (B&D) / Mediobanca / MPSCS / UBS
    ISIN: TBC
    Timing: Books open. Today’s business.
    Fees: A fee will be paid to the Bookrunners on this transaction

  2. #2
    L'avatar di market surf
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    non credo incontrerà molti aspiranti sottoscrittori folisti ... però farà comodo avere un titolo del genere da tradare a mercato

  3. #3
    L'avatar di Bergman75
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    Citazione Originariamente Scritto da market surf Visualizza Messaggio
    non credo incontrerà molti aspiranti sottoscrittori folisti ... però farà comodo avere un titolo del genere da tradare a mercato
    Quella a mercato rende il 10%....preferisco dormire la notte.

  4. #4
    L'avatar di w0lverin
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    probabilmente farà bene i primi giorni ma io passo ed incremento la senior 4 % emessa settimana scorsa

    saluti

  5. #5
    L'avatar di darkog
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    Meglio il sub a mercato.

  6. #6
    L'avatar di market surf
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    Citazione Originariamente Scritto da w0lverin Visualizza Messaggio
    probabilmente farà bene i primi giorni ma io passo ed incremento la senior 4 % emessa settimana scorsa

    saluti
    a quanto la vendono la senior?

  7. #7
    L'avatar di w0lverin
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    ieri girava a 102,20

    saluti

  8. #8
    L'avatar di Warren Buffetto
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    Mps, ordini oltre 500 mln per bond Tier2 luglio 2029, prime indicazioni tasso area 11-11,5% 16/07/2019 11:31 - RSF

    LONDRA, 16 luglio (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) ha avviato il collocamento di un bond Tier2 con ordini che hanno superato i 500 milioni di euro, attorno alle 11,20.

    A riferirlo il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che le prime indicazioni di rendimento sono in area 11-11,5%.

    Il pricing del titolo -- con scadenza 23 luglio 2029 -- è atteso in giornata.

    Incaricate dell'operazione sono Jp Morgan e Mediobanca.

    La banca ha rating 'Caa1' per Moody's, 'B' per Fitch e 'BH' per Dbrs.

  9. #9
    L'avatar di malex
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    Per me, in qualità di sottoscrittore senior, ottima notizia avere un cuscinetto aggiuntivo.

    Un saluto

  10. #10
    L'avatar di CharlieRoma
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    PUNTO 1-Mps, ordini circa 750 mln per bond Tier2 luglio 2029, guidance area 10,75% - Ifr

    (Aggiorna cno dettagli)
    LONDRA, 16 luglio (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di
    Siena ha avviato il collocamento di un bond Tier2 da
    attesi 300 milioni di euro con ordini che si sono attestati a
    circa 750 milioni, attorno alle 13,30, a circa un quarto d'ora
    dalla chiusura.
    A riferirlo il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che le
    prime indicazioni di rendimento in area 11-11,5% sono state
    successivamente riviste in area 10,75%.
    Il pricing del titolo -- con scadenza 23 luglio 2029 -- è
    atteso in giornata.
    Incaricate dell'operazione sono Jp Morgan e Mediobanca.
    La banca ha rating 'Caa1' per Moody's, 'B' per Fitch e 'BH'
    per Dbrs.

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