Nuovo Bond Fineco 5,875% Perpetuo AT1 XS2029623191
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  1. #1

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    Nuovo Bond Fineco 5,875% Perpetuo AT1 XS2029623191

    LONDRA, 11 luglio (Reuters) - Fineco Bank ha avviato il collocamento di un bond perpetuo AT1 da massimi 300 milioni di euro.

    Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che le prime indicazioni di rendimento sono in area 6,5%.

    Il bond prevede un’opzione ‘call’ il 3 dicembre 2024.

    Per l’operazione, che ha rting attese ‘BB-‘ da Standard & Poor’s, sono state incaricate Bnp Paribas, Ubs e UniCredit.

  2. #2

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    Fineco bank pp 6.5 % eur new issue

    Issuer
    FinecoBank S.p.A..

    Maturity
    Perpetual

    Issuer Rating
    BBB by S&P (outlook Negative)

    Expected Issue Rating
    BB- by S&P

    Nominal Amount
    EUR 300,000,000 (will not grow)

    Pricing Date
    11 July 2019

    Settlement Date
    18 July 2019 – T+5

    First Call Date
    3 December 2024

    First Interest Payment Date
    3 December 2019

    Ranking
    Subordinated, ranking junior to all indebtedness (other than pari passu with the Notes), pari passu with other Additional Tier 1 Capital instruments and senior to share capital

    IPTs
    6.5% area (coupon)

    Interest
    Fixed rate of [·]% per annum until the First Call Date and thereafter reset every 5 years to the then 5-Year Mid-Swap Rate + Margin (no step-up); Non-cumulative and in each case payable semi-annually

    Interest Payment Dates
    3 December and 3 June in each year, from (and including) 3 December 2019

    Documentation
    Terms & Conditions (available), Agency Agreement, Subscription Agreement (including conditions precedent), due diligence satisfactory to the Joint Lead Managers and appropriate legal opinions

    Governing Law
    Italian Law

    Day Count Fraction
    Actual/Actual (ICMA)

    Denomination
    EUR 200,000 + EUR 1,000 thereafter

    U.S. Selling Restrictions / Applicable TEFRA
    The Notes may be offered and sold outside the United States to non U.S. persons in reliance on Regulation S under the Securities Act / TEFRA D applies

    Listing
    Euronext Dublin

    Target market
    MiFID II Eligible counterparties and professional clients only / No PRIIPs KID

  3. #3
    L'avatar di w0lverin
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    leggevo cosa ne pensate ?

    io qualcosa mi sa prenoto pur essendo taglio 200k


    saluti

  4. #4
    L'avatar di KlausC
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    Mi sa che questa però non arriverà mai sul TLX.

  5. #5
    L'avatar di debe2000
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    No tlx

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da w0lverin Visualizza Messaggio
    leggevo cosa ne pensate ?

    io qualcosa mi sa prenoto pur essendo taglio 200k


    saluti

    prenotato anch'io …
    unico neo il taglio ….

  7. #7
    L'avatar di Jumpy72
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    La banca è molto forte , ratio di capitale robusti . Unico neo attuale essere in Italia e nn essere più sotto il controllo di una banca sistemica come unicess

    Verrà acquisita da qualche colosso non italiano ? Vedremo , al momento troppe incognite hanno emesso probabilmente te nel momento migliore

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Jumpy72 Visualizza Messaggio
    La banca è molto forte , ratio di capitale robusti . Unico neo attuale essere in Italia e nn essere più sotto il controllo di una banca sistemica come unicess

    Verrà acquisita da qualche colosso non italiano ? Vedremo , al momento troppe incognite hanno emesso probabilmente te nel momento migliore
    sai che anch'io la pensavo cosi' :
    adesso ho pero' cambiato opinione nel senso che
    UGD incassava il loro profit … quindi Fineco sara' piu' profitable ….
    imho
    forse meglio adesso …..forse …..

  9. #9

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    ha stretto 6,0 %

    x me sempre interessante

    chiude tra poco

  10. #10
    L'avatar di w0lverin
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    Citazione Originariamente Scritto da cedolone Visualizza Messaggio
    ha stretto 6,0 %

    x me sempre interessante

    chiude tra poco
    tasso definitivo ?

    saluti

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