Nuovo Bond Fineco 5,875% Perpetuo AT1 XS2029623191
Vietnam e Arabia alla guida dei VARPS. Focus su cinque paesi decorrelati dai mercati emergenti principali
Di seguito pubblichiamo il commento a cura di Tim Love, Investment Director responsabile delle strategie azionarie dei paesi emergenti di GAM Nel 2016 abbiamo identificato cinque mercati chiave all’interno dell’universo …
Dividendo Intesa Sanpaolo fa gola a tanti, titolo gongola e vede i top dal 2018 con +35% Ytd
Intesa Sanpaolo sugli scudi in attesa del corposo dividendo che verrà staccato lunedì 18 ottobre. Il titolo ha veleggiato oggi nelle posizioni di testa del Ftse Mib (close a +2,05% …
E’ frenesia da Bitcoin, +35% a ottobre con conto alla rovescia per lancio primo ETF ad hoc negli States. Occhio a trappola sell on news
Nuovo scatto del Bitcoin che si porta nei pressi dei 60.000 dollari per la prima volta in sei mesi avvicinandosi al suo massimo storico, mentre i trader esprimono fiducia sul …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

  1. #1

    Data Registrazione
    Nov 2010
    Messaggi
    11,084
    Mentioned
    4 Post(s)
    Quoted
    2799 Post(s)
    Potenza rep
    42949683

    Nuovo Bond Fineco 5,875% Perpetuo AT1 XS2029623191

    LONDRA, 11 luglio (Reuters) - Fineco Bank ha avviato il collocamento di un bond perpetuo AT1 da massimi 300 milioni di euro.

    Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che le prime indicazioni di rendimento sono in area 6,5%.

    Il bond prevede un’opzione ‘call’ il 3 dicembre 2024.

    Per l’operazione, che ha rting attese ‘BB-‘ da Standard & Poor’s, sono state incaricate Bnp Paribas, Ubs e UniCredit.

  2. #2

    Data Registrazione
    Nov 2012
    Messaggi
    1,882
    Mentioned
    3 Post(s)
    Quoted
    623 Post(s)
    Potenza rep
    42949681

    Fineco bank pp 6.5 % eur new issue

    Issuer
    FinecoBank S.p.A..

    Maturity
    Perpetual

    Issuer Rating
    BBB by S&P (outlook Negative)

    Expected Issue Rating
    BB- by S&P

    Nominal Amount
    EUR 300,000,000 (will not grow)

    Pricing Date
    11 July 2019

    Settlement Date
    18 July 2019 – T+5

    First Call Date
    3 December 2024

    First Interest Payment Date
    3 December 2019

    Ranking
    Subordinated, ranking junior to all indebtedness (other than pari passu with the Notes), pari passu with other Additional Tier 1 Capital instruments and senior to share capital

    IPTs
    6.5% area (coupon)

    Interest
    Fixed rate of [·]% per annum until the First Call Date and thereafter reset every 5 years to the then 5-Year Mid-Swap Rate + Margin (no step-up); Non-cumulative and in each case payable semi-annually

    Interest Payment Dates
    3 December and 3 June in each year, from (and including) 3 December 2019

    Documentation
    Terms & Conditions (available), Agency Agreement, Subscription Agreement (including conditions precedent), due diligence satisfactory to the Joint Lead Managers and appropriate legal opinions

    Governing Law
    Italian Law

    Day Count Fraction
    Actual/Actual (ICMA)

    Denomination
    EUR 200,000 + EUR 1,000 thereafter

    U.S. Selling Restrictions / Applicable TEFRA
    The Notes may be offered and sold outside the United States to non U.S. persons in reliance on Regulation S under the Securities Act / TEFRA D applies

    Listing
    Euronext Dublin

    Target market
    MiFID II Eligible counterparties and professional clients only / No PRIIPs KID

  3. #3
    L'avatar di w0lverin
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Messaggi
    12,739
    Mentioned
    3 Post(s)
    Quoted
    1049 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    leggevo cosa ne pensate ?

    io qualcosa mi sa prenoto pur essendo taglio 200k


    saluti

  4. #4
    L'avatar di KlausC
    Data Registrazione
    Oct 2009
    Messaggi
    6,268
    Mentioned
    17 Post(s)
    Quoted
    2461 Post(s)
    Potenza rep
    42949685
    Mi sa che questa però non arriverà mai sul TLX.

  5. #5
    L'avatar di debe2000
    Data Registrazione
    Aug 2001
    Messaggi
    53,555
    Mentioned
    8 Post(s)
    Quoted
    4367 Post(s)
    Potenza rep
    42949693
    No tlx

  6. #6

    Data Registrazione
    Nov 2012
    Messaggi
    1,882
    Mentioned
    3 Post(s)
    Quoted
    623 Post(s)
    Potenza rep
    42949681
    Citazione Originariamente Scritto da w0lverin Visualizza Messaggio
    leggevo cosa ne pensate ?

    io qualcosa mi sa prenoto pur essendo taglio 200k


    saluti

    prenotato anch'io …
    unico neo il taglio ….

  7. #7
    L'avatar di Jumpy72
    Data Registrazione
    Jun 2010
    Messaggi
    2,145
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    529 Post(s)
    Potenza rep
    42949684
    La banca è molto forte , ratio di capitale robusti . Unico neo attuale essere in Italia e nn essere più sotto il controllo di una banca sistemica come unicess

    Verrà acquisita da qualche colosso non italiano ? Vedremo , al momento troppe incognite hanno emesso probabilmente te nel momento migliore

  8. #8

    Data Registrazione
    Nov 2012
    Messaggi
    1,882
    Mentioned
    3 Post(s)
    Quoted
    623 Post(s)
    Potenza rep
    42949681
    Citazione Originariamente Scritto da Jumpy72 Visualizza Messaggio
    La banca è molto forte , ratio di capitale robusti . Unico neo attuale essere in Italia e nn essere più sotto il controllo di una banca sistemica come unicess

    Verrà acquisita da qualche colosso non italiano ? Vedremo , al momento troppe incognite hanno emesso probabilmente te nel momento migliore
    sai che anch'io la pensavo cosi' :
    adesso ho pero' cambiato opinione nel senso che
    UGD incassava il loro profit … quindi Fineco sara' piu' profitable ….
    imho
    forse meglio adesso …..forse …..

  9. #9

    Data Registrazione
    Nov 2012
    Messaggi
    1,882
    Mentioned
    3 Post(s)
    Quoted
    623 Post(s)
    Potenza rep
    42949681
    ha stretto 6,0 %

    x me sempre interessante

    chiude tra poco

  10. #10
    L'avatar di w0lverin
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Messaggi
    12,739
    Mentioned
    3 Post(s)
    Quoted
    1049 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    Citazione Originariamente Scritto da cedolone Visualizza Messaggio
    ha stretto 6,0 %

    x me sempre interessante

    chiude tra poco
    tasso definitivo ?

    saluti

Accedi