Mps lancia bond senior 4% 2022 isin XS2026202643

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Mps lancia bond senior 3 anni da almeno 300 mln, rendimento iniziale 4,25-4,375% - Ifr 04/07/2019 09:39 - RSF
LONDRA, 4 luglio (Reuters) - Banca Mps (BMPS.MI) ha lanciato il collocamento di un bond senior preferred a 3 anni da almeno 300 milioni di euro, le cui indicazioni iniziali di rendimento si attestano a 4,25-4,375%.

Lo riporta Ifr, servizio Refinitiv.

A JP Morgan è stato affidato il ruolo di bookrunner, mentre Mps Capital Services è co-manager dell'operazione.

La banca ha rating Caa1 per Moody's, B per Fitch, B(high) per Dbrs. All'obbligazione dovrebbero essere assegnati gli stessi rating assegnati all'istituto.
 
secondo voi vale la pena provarci o ci sarà un riparto selvaggio?
 
probabilmente 100 k
 
PUNTO 2-Mps colloca bond 3 anni da 500 mln a tasso 4%, primo senior dopo salvataggio 04/07/2019 12:45 - RSF
(Aggiorna con ordini, rendimento finale, contesto)
LONDRA, 4 luglio (Reuters) - Sarà da 500 milioni di euro il bond 3 anni lanciato stamane da Mps, la prima emissione senior effettuata dall'istituto senese da quando è stato salvato dallo Stato due anni fa.

Lo riporta Ifr, servizio Refinitiv, secondo cui gli ordini hanno superato quota 1,1 miliardi di euro.

Il rendimento finale è stato fissato al 4% rispetto alle prime indicazioni che si attestavano a 4,25%-4,375%.

L'operazione avviene in una fase di decisa distensione dei tassi sul mercato obbligazionario italiano, che ieri ha visto lo spread a 10 anni sulla Germania restringersi sotto quota 200 punti base.

Ad allentare la pressione sulla carta italiana la decisione della Commissione europea di non avviare una procedura d'infrazione sui conti pubblici contro Roma e la prospettiva di una politica accomodante da parte della Banca centrale europea.

Tornando all'emissione odierna di Mps, a Morgan Stanley è stato affidato il ruolo di bookrunner, mentre Mps Capital Services è co-manager dell'operazione.

L'ultima emissione senior preferred unsecured della banca risaliva al 2014.

La banca ha rating 'Caa1' per Moody's, 'B' per Fitch e 'B(high)' per Dbrs. All'obbligazione dovrebbero essere assegnati gli stessi rating assegnati all'istituto.
 
qualcuno ha prenotato?

a che ora hanno chiuso i book?
 
senior unsecured ..... ma che e' il nuovo modo di chiamare i subordinati?
 
senior unsecured ..... ma che e' il nuovo modo di chiamare i subordinati?

No, unsecured significa solo non collaterizzato (cioè non derivante da operazione di securitization, ad es. mutui ipotecari residenziali per gli RMBS).

I nuovi semi-sub sono i senior non preferred, ma quello oggetto del 3d è preferred, quindi diciamo senior classico come li abbiamo sempre visti e conosciuti OK!
 
avuti 2 lotti di questa al 4%

saluti
 
No, unsecured significa solo non collaterizzato (cioè non derivante da operazione di securitization, ad es. mutui ipotecari residenziali per gli RMBS).

I nuovi semi-sub sono i senior non preferred, ma quello oggetto del 3d è preferred, quindi diciamo senior classico come li abbiamo sempre visti e conosciuti OK!

ma pagare il 4% di questi tempi a tre anni non da l'idea di essere alla canna del gas??
 
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