Nuova emissione Banco BPM 2,50% 2024 Senior XS2016160777

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Banco Bpm, mandato per bond senior 5 anni, prime indicazioni rendimento area 290 pb su MS

LONDRA, 14 giugno (Reuters) - Banco Bpm ha dato
mandato a un pool di banche per il lancio di un bond 'senior
preferred unsecured' di importo benchmark in euro, a 5 anni.
Lo riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che
le prime indicazioni di rendimento sono in area 290 punti base
sul tasso di mid-swap.
Il pricing del titolo -- con scadenza 21 giugno 2024 --
verrà prezzato in giornata.
Incaricate dell'operazione sono Banca Akros, Citi,
Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e Ubs.

PS: anche la nuova di Ubi Banca, taglio 250k, ha chiuso a 290 dalle prime indicazioni sopra i 300.
 
Banco Bpm, mandato per bond senior 5 anni, prime indicazioni rendimento area 290 pb su MS


PS: anche la nuova di Ubi Banca, taglio 250k, ha chiuso a 290 dalle prime indicazioni sopra i 300.


quella era non-preferred bpm preferred, quindi senior a tutti gli effetti


XS0632503412 subordinata



Cattura.jpg
 
Ultima modifica:
Sì sì. Non era per fare un paragone in senso stretto. Era solo per riportare il dato, visto che ne avevo parlato altrove.
 
€€€ NEW ISSUE: Banco BPM - 5yr EUR Senior - IPT MS+290bps area €€€


Issuer: Banco BPM S.p.A. (Ticker: BAMIIM)

Format: Senior Preferred Unsecured, Unsubordinated, Bearer, RegS, Tefra D

Exp. Issue Rating: Ba2/BBBL (Moody's/DBRS)

Issue Size: EUR Benchmark

Settlement: 21-Jun-2019 (T+5)

Maturity: 21-Jun-2024 (5yr)

IPTs: MS+290bps area

Coupon: Fixed, Annual, Actual/Actual (ICMA)

Denoms: €100k + €1k

Listing/Docs: Luxembourg/Issuer’s €25bn EMTN Programme dated 13th July 2018 as supplemented

Selling Restrictions: As per Issuer's Programme

Governing Law: English Law; except for the status of the Notes and the contractual recognition of statutory bail-in power provisions which shall be governed by Italian Law

Bookrunners: Banca Akros / Citi / Mediobanca / Morgan Stanley / Santander(B&D) / UBS

Fees The Banks will be paid a fee by the Issuer in respect of the placement of the securities

Target market: MiFID II Eligible counterparties and professional clients only / No PRIIPs KID has been prepared as not available to retail in EEA

Timing: Books open, today's business
 
Si sa qualcosa?
 
Si sa qualcosa?

Ciao Debe,

LONDRA, 14 giugno (Reuters) - Banco Bpm ha
lanciato un bond 'senior preferred unsecured' da 500 milioni di
euro, a 5 anni, con ordini pari a circa 700 milioni.
Lo riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che
la guidance di rendimento è stata rivista in area 285 punti base
sul mid-swap da prime indicazioni di rendimento in area 290
punti base sul tasso di mid-swap.
Il titolo -- con scadenza 21 giugno 2024 -- verrà prezzato
in giornata.
Incaricate dell'operazione sono Banca Akros, Citi,
Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e Ubs.
 
Ciao Debe,

LONDRA, 14 giugno (Reuters) - Banco Bpm ha
lanciato un bond 'senior preferred unsecured' da 500 milioni di
euro, a 5 anni, con ordini pari a circa 700 milioni.
Lo riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che
la guidance di rendimento è stata rivista in area 285 punti base
sul mid-swap da prime indicazioni di rendimento in area 290
punti base sul tasso di mid-swap.
Il titolo -- con scadenza 21 giugno 2024 -- verrà prezzato
in giornata.
Incaricate dell'operazione sono Banca Akros, Citi,
Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e Ubs.

Ola
ho prenotato qualcosa, una senior in area 2,7% a mio avviso non è male
 
LONDRA, 14 giugno (Reuters) - Banco Bpm ha
lanciato un bond 'senior preferred unsecured' da 500 milioni di
euro, a 5 anni, con ordini superiori a 650 milioni.
Lo riferisce il servizio di Refinitiv Ifr, precisando che la
guidance di rendimento è stata fissata a 280 punti base sul
mid-swap, dopo prime indicazioni in area 290 punti base poi
riviste in area 285 punti base.
 
quindi rendimento?
 
Midswap 5y odierno -0,16
 
quindi 2,64%
 
Allora siamo ad uno 0,1 in più, ma tanto vale aspettare il pricing finale, che arriverà in giornata. Vediamo se non stringe troppo..
 
vediamo quanto prezza ....
saluti
 
Rivetto hai il rend. preciso perchè ho prenotato con rend. minimo.
Grazie
 
Rivetto hai il rend. preciso perchè ho prenotato con rend. minimo.
Grazie

...non è ancora uscito ma area 2,64 (2,633) dovrebbe essere prossimo al reale (2,5%...99,384)


so' di allocazioni generosissime ...e anche per la totalità di quanto richiesto
 
Ultima modifica:
...non è ancora uscito ma area 2,64 dovrebbe essere prossimo al reale (2,625%...99,xy)


so' di allocazioni generosissime ...e anche per la totalità di quanto richiesto

Ho dato 2,7%:wall:
 
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