nuova Maire Tecnimont retail 2024 callable 2.625% XS1800025022

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da loro comunicato stampa:
"...senior unsecured... con un taglio minimo unitario pari ad Euro 1.000, avrà durata di minimo 5 e massimo 7 anni... tasso ...fisso... non inferiore a 2.25% annuo"

collocata da Equita sul MOT in aprile
 
da loro comunicato stampa:
"...senior unsecured... con un taglio minimo unitario pari ad Euro 1.000, avrà durata di minimo 5 e massimo 7 anni... tasso ...fisso... non inferiore a 2.25% annuo"

collocata da Equita sul MOT in aprile

250 milioni sembra.
Cmq che cedelone:rolleyes:
Sotto il 3% non riesco fisicamente a essere compratore.
 
Articolo generalista per ingannare l'attesa ;)

Maire Tecnimont prepara bond retail da 250 milioni

Le obbligazioni Maire Tecnimont saranno offerte al pubblico indistinto sul Mot gestito da Borsa Italiana
di Mirco Galbusera, pubblicato il 15 Marzo 2018 alle ore 17:01

Il Cda di Maire Tecnimont ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per massimi 250 milioni di euro finalizzato al rimborso parziale del debito bancario a medio/lungo termine in capo alla controllata Tecnimont, attualmente pari a 350 milioni. Il bond, informa una nota, rientra nell’ambito di un progetto di diversificazione delle fonti di raccolta ed ottimizzazione del debito a medio lungo termine finalizzato ad allineare la struttura dello stesso alle mutate esigenze finanziarie del gruppo Maire Tecnimont.

L’emissione obbligazionaria di tipo senior unsecured, con un taglio minimo unitario pari a 1.000 euro, avrà durata di minimo 5 e massimo 7 anni, sulla base delle migliori condizioni che verranno offerte dai mercati finanziari. Il tasso di interesse delle obbligazioni sarà fisso e verrà determinato nell’imminenza dell’avvio dell’operazione e non sarà comunque inferiore al 2,25% su base annua. I termini e le condizioni di emissione delle obbligazioni prevedranno inoltre covenant di tipo incurrence relativi al livello di indebitamento.

Il prestito sarà oggetto di un prospetto informativo da approvarsi da parte della CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) lussemburghese e successivamente “passaportato” in Italia, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, anche comunitarie, vigenti. E’ poi prevista la quotazione delle obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange), nonché sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

E’ inoltre previsto – prosegue il comunicato – che le Obbligazioni vengano offerte al pubblico indistinto in Lussemburgo e in Italia, attraverso la procedura di distribuzione di strumenti finanziari disciplinata dal Regolamento di Borsa Italiana, nonché a investitori istituzionali, in Italia ed all’estero con esclusione degli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di Autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Equita Sim agirà quale placement agente specialista. Si prevede che, subordinatamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l’offerta del prestito obbligazionario verrà avviata nel corso del mese di aprile 2018.
 
non ci sono sul mercato altri bond della stessa società vero?

cmq grazie per la segnalazione

ad aprile valuterò il dafarsi

saluti
 
Un taglio da 1k!
Credevo si fossero estinti ormai
 
Grazie della segnalazione, bollino meritato.
Sembra interessante, vedremo ad Aprile.

ciao
k
 
Visto il taglio ridotto, qualche piccolo lottino lo prenderei anche io, più che altro per fare esperienza :D
Ma vista la cedola, mi viene da pensare che dopo il collocamento conviene aspettare fin quando non rende qualcosa in più e se ciò non succede pazienza...
 
Grazie Andrea! A mio parere....tasso decisamente risicato! Tra il 3 / 3,25% per il Bond a 7 anni...potrebbe essere interessante...Tu che opinioni hai? Buona Domenica.

la mia impressione è che ai tassi che propongono nn la biddo.

se il tasso sale (molto) allora se ne parla.

ciao
Andrea
 
Altro emittente con cedole ridicole che si vuole finanziare gratis.
La cestino
 
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