Saipem 2025 2,625% XS1711584430

*** NEW € CORP DEAL: SAIPEM 7YR ***
Issuer: Saipem Finance International B.V.
Guarantors: Saipem (Portugal) - Comércio Marítimo, Sociedade Unipessoal Lda.,
Saipem SA, Sofresid SA , Saipem Limited , Saipem Offshore Norway AS
Saipem Drilling Norway AS, Saipem Contracting Netherlands B.V.,
Global Petroprojects Services AG and Saipem S.p.A.
Rating: Ba1 Stable (Moody’s) / BB+ Negative (S&P)
Format: Senior, Unsecured, Reg S Bearer
Coupon: Fixed (Annual, ACT/ACT, short first)
Size: €500mn expected
Maturity: 7-Jan-2025 (7 years)
IPTs: *** 2.875% area ***
Settlement: 7-Nov-2017
Docs: EMTN / Lux Euro MTF List / English Law / €100k+1k / MWC
CoC: A change of control should be deemed if the related parties: (i)
the Italian Ministry of Finance; (ii) Eni S.p.A.; (iii) Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.; or (iv) CDP Equity S.p.A. cease to
control Saipem S.p.A. between them and a credit rating downgrade by
one or more notches occurs
UoP: GCP including refinancing of existing indebtedness
Bookrunner: BNP Paribas (sole)
Timing: Books open, today's business
 
XS1487498922 08/03/21 3,00% 106,64 0,98%
XS1591523755 01/04/22 2,75% 103,72 1,87%
XS1487495316 08/09/23 3,75% 107,7 2,33%

La nuova stringerà a 2,7 quindi poca trippa
 
Mi verrebbe un rendimento teorico compreso tra 2,265 e 2,465 a seconda del metodo in estrapolazione...
Senza tener in considerazione le call
 
grazie Rivetto , questa passo ho preso la nuova Takko otc ma sale lentamente
 
Grazie Rivetto, sembra interessante ma purtroppo con Binck al collocamento non si prende. provo dopo con i primi prezzi OTC se ci sono le condizioni
 
Grazie Rivetto, sembra interessante ma purtroppo con Binck al collocamento non si prende. provo dopo con i primi prezzi OTC se ci sono le condizioni

Grazie per vs. segnalazione sempre puntuale,prenoto in riferimento buona quotazione della 2022.
 
*** SAIPEM 7YR - UPDATE & GUIDANCE ***

> Deal size set at EUR 500m
> Guidance at 2.75% area (+/- 0.125%)
> Deal will price within range
> Books close at 12.30 UKT / 13.30 CET
> ISIN: XS1711584430
 
Per cui usa Sella. Per fare la prenotazione serve avere liquidità disponibile, oppure quella va creata al momento della regolazione.
Sono al mio 1° collocamento. :)
Thx
 
Per cui usa Sella. Per fare la prenotazione serve avere liquidità disponibile, oppure quella va creata al momento della regolazione.
Sono al mio 1° collocamento. :)
Thx

al momento della regolazione

saluti
 
.....bisogna avere la qualifica di investitore professionale ?.......
 
SAIPEM 7YR - PRICED

Issuer: Saipem Finance International B.V.
Guarantors: Saipem (Portugal) - Comércio Marítimo, Sociedade Unipessoal Lda.,
Saipem SA, Sofresid SA , Saipem Limited , Saipem Offshore Norway AS
Saipem Drilling Norway AS, Saipem Contracting Netherlands B.V.,
Global Petroprojects Services AG and Saipem S.p.A.
Rating: Ba1 Stable (Moody’s) / BB+ Negative (S&P)
Format: Senior, Unsecured, Reg S Bearer
Coupon: 2.625%, Fixed (Annual, ACT/ACT, short first)
Size: €500mn Maturity: 7-Jan-2025 (7 years)
Yield: 2.625%
Price: 100
Spread: ms+206.7 / b+268.6 (DBR 1 08/24 @ 107.22)
Settlement: 7-Nov-2017
Docs: EMTN / Lux Euro MTF List / English Law / €100k+1k / MWC (B+50bps
CoC: A change of control should be deemed if the related parties: (i)
the Italian Ministry of Finance; (ii) Eni S.p.A.; (iii) Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.; or (iv) CDP Equity S.p.A. cease to
control Saipem S.p.A. between them and a credit rating downgrade
one or more notches occurs
UoP: GCP including refinancing of existing indebtedness
Bookrunner: BNP Paribas (sole)
ISIN: XS1711584430
 
Indietro