Salini Impregilo S.p.A. 1.75% 2024 isin XS1707063589

  • Ecco la 59° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Settimana a doppia velocità per le principali piazze internazionali. In Europa gli indici Euro Stoxx 50 e Dax hanno aggiornato oggi i record assoluti, mentre negli Stati Uniti gli indici di Wall Street S&P 500 e Nasdaq 100 hanno ritracciato dai recenti massimi storici. Martedì scorso è stato diffuso il rapporto di febbraio sui prezzi al consumo degli Usa, che ha evidenziato una lieve accelerazione dell’inflazione. L’indice mostra una crescita del 3,2% su base annua, rispetto al 3,1% di gennaio, mentre il dato core ha rallentato meno del previsto, da 3,9% a 3,8%. Nel complesso, i dati confermano la tesi prudente della Fed sui tagli dei tassi, togliendo qualche certezza a chi spera in una prima mossa nel meeting di giugno. Per continuare a leggere visita il link

rivetto

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Salini Impregilo S.p.A. New 7yr issue - IPTs 2%-2.25%

Issuer :Salini Impregilo S.p.A. [Ticker IPGIM, Country: IT]
Issuer Ratings : BB+ (stb.) / BB (pos.) (S&P / Fitch)
Issue Rating: BB+ (S&P)
Format :Senior Unsecured Notes, RegS, Bearer (no communications with or into the U.S., no sales into Canada, TEFRA rules apply)
Ranking : Pari passu with all senior unsecured indebtedness
Size : EUR 400m (exp)
Settlement : 26 October 2017
Maturity : 26 October 2024 (7 year)
Coupon : Fixed (Annual, Act/Act)
IPTs : 2.00% - 2.25%
Joint Bookrunners : Banca IMI / BBVA / BNPP(B&D) / GSI / Natixis / Santander / UniCredit
Docs/Denom : Standalone / ISE Listing / English Law / 100k+1k / CoC 100% put
Covenants : Negative Pledge/Cross Default/Limitation on Indebtedness
UoP : Repayment of existing indebtedness
Timing : Books open, today’s business
Stabilisation : Relevant Stabilisation including FCA/ICMA
 
presente

questa l'aspettavo avevo letto qualcosa ieri su reuters

saluti
 
Scusate la domanda da principiaante (sono stato certificato prof da 2 gg. :D).
Si conosce il prezzo di emissione, o si aderisce al collocamento al buio.:confused:
 
Scusate la domanda da principiaante (sono stato certificato prof da 2 gg. :D).
Si conosce il prezzo di emissione, o si aderisce al collocamento al buio.:confused:

no si ha un indicazione che è quella postata da rivetto ma il prezzo finale di solito lo conosci dopo

saluti
 
IPTs : 2.00% - 2.25%
Significa che avrà rendimento in quest'area, quindi il prezzo sara funzione della cedola, una volta che questa sarà fissata ?
Thx
 
qualche tempo fa si parlava area 3 - 3,5 ma daltronde sotto qe i rendimenti continuano a scendere

saluti

Non so se hai letto nel 3D di Astaldi dal post 681 di Rivetto in avanti.
Ci siamo lanciati in interessante dissertazione sulla situazione anche di Salini, che coinvolgerà prima o poi anche Astaldi.
Saluti.
 
ma provato a prendere qualcosa. non sono convintissimo.
 
ma provato a prendere qualcosa. non sono convintissimo.

Sono incerto se prenotare uno o due lotti....Rivetto credi che con un facciale così misero e un rating non proprio eccellente ci sia anche qua un overbooking come successo di recente colle varie Esselunga Iren A2a...ecc...?
 
Non so se hai letto nel 3D di Astaldi dal post 681 di Rivetto in avanti.
Ci siamo lanciati in interessante dissertazione sulla situazione anche di Salini, che coinvolgerà prima o poi anche Astaldi.
Saluti.

no non seguo costantemente astladi però gli vado a dare un occhiata

grazie
 
SALINI IMPREGILO 7Y - UPDATE & GUIDANCE

- Books > 2.2bn
- Guidance: 1.875% - 2%
- Expected size 400m – 500m
- Books to go subject at 11.10 UKT / 12.10 CET
 
Final Books > 2.6bn (pre-rec)
- Yield set at 1.75%
- Size set at EUR500m
- Please reconfirm orders by 11.50UK/12.50cet
- Allocations & Pricing this afternoon
- BNPP to B&D
 
Ormai tutti stringono impossibile.
1.75 finale.. Tristezza
 
non ho avuto notizie su eventuale assegnazione vediamo domani mattina....

saluti
 
A me nn le hanno date.
Forse meglio così.

Ma vedendo questa, emessa a 1.75% al 2024, Ansaldo stessa scadenza 2.75% come fa a stare a 102?
 
A me non hanno dato niente.
Meglio così. Tassi da morti di fame e il 26 parla draghi.
Ora sono tutti a finanziarsi sapendo che col cavolo fra 1 anno possono andare a mercato così.


Ps: domanda 7 volte offerta

Salini Impregilo: Ferrari, collocato bond per 500 mln, 7 volte la domanda

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ott - Salini Impregilo annuncia la chiusura con successo del lancio di un'emissione di obbligazioni senior non garantite del valore nominale di 500 milioni di euro, cedola a tasso fisso dell'1,75% e scadenza 2024 (7 anni). L'emissione ha raccolto ordini per quasi sette volte l'ammontare previsto inizialmente, incontrando l'interesse di un significativo pool di investitori qualificati che hanno confermato la fiducia nella strategia di crescita del gruppo. 'Sette volte la domanda complessiva rispetto all'offerta iniziale di 400 milioni di euro, collocati 500 milioni a 1,75%, con un book di eccellente qualita' - ha sottolineato Massimo Ferrari, General manager Corporate & Finance Group Cfo di Salini Impregilo - Primari investitori da tutto il mondo.
L'operazione si colloca nell'ambito di un complessivo rifinanziamento di oltre 1 miliardo di euro di debito, finalizzato ad abbassare significativamente il costo medio del debito 2,5 per cento e ad allungarne la scadenza. Un dato molto significativo: la percentuale di debito corporate che scadra' oltre il 2021 e' ora dell'80%; a giugno del 2016 era del 35%. Un successo per il gruppo Salini - ha aggiunto - coadiuvato dalle principali banche italiane e internazionali che hanno contribuito con competenza e un eccellente lavoro di squadra'. E' previsto che alle obbligazioni venga assegnato un rating pari a BB+ da parte di S&P Global Ratings, in linea con il rating del gruppo.
Banca Imi, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit Bank hanno agito in qualita' di joint lead managers.Banca Akros-Gruppo Banco Bpm e Mps Capital in qualita' di co-managers.
Tmm (RADIOCOR) 19-10-17 18:15:23 (0669)INF 3 NNNN
 
1 lotto allocato
 
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