Telecom Italia nuova emissione 2027 euro 2.375% XS1698218523
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  1. #1
    L'avatar di alfa71
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    TIM (Telecom Italia) 2027 euro 2.375% XS1698218523

    Telecom Italia lancia bond 10 anni in euro, area MS +180 pb - Ifr | Mercati | Bond | Reuters

    LONDRA, 5 ottobre (Reuters) - Telecom Italia ha lanciato stamane una nuova obbligazione senior unsecured decennale in euro, che avrà importo benchmark, con una prima indicazione di rendimento in area 180 punti base sopra midswap.

    Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

    Il pricing del titolo -- con scadenza 12 ottobre 2027 -- è atteso in giornata.

    I proventi dell‘emissione verranno utilizzati per scopi aziendali generali.

    L‘operazione è gestita da Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca e UniCredit. Gli altri bookrunner sono Bbva, Goldman Sachs, Ing, Santander e Smbc Nikko.

    Telecom Italia ha rating Ba1 (outlook stabile) per Moody’s e BB+ (positivo) per S&P; Fitch ha invece una valutazione ‘investment grade’, BBB- (outlook stabile), che rende le obbligazioni del gruppo acquistabili dall‘Eurosistema nell‘ambito del programma corporate bond del Qe.
    Ultima modifica di alfa71; 13-10-17 alle 19:36

  2. #2
    L'avatar di Warren Buffetto
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    Senza Rivetto che è in vacanza qualcuno dei pro può tenerci informati?

    Grazie!

  3. #3
    L'avatar di tigredelmercato
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    *** TELECOM ITALIA EUR BENCHMARK 10YR – IPTs +180bps area ***


    Issuer: Telecom Italia S.p.A. [Ticker TITIM, Country: IT]
    Ratings: Ba1 stab / BB+ pos / BBB- stab (Moody’s / S&P / Fitch)
    Format: Senior, Unsecured, Reg S Bearer
    Size: € Benchmark
    Settle: 12 October 2017
    Maturity: 12 October 2027 (10yr)
    Coupon: Fixed (Annual, Act/Act)
    IPTs: MS + 180bps area
    Docs: EMTN / Lux Listing / English Law / 100k+1k / 3m par call
    UOP: GCP
    Timing: Books open, today’s business
    Stabilisation: Relevant Stabilisation including FCA/ICMA

  4. #4
    L'avatar di Aerofin
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    "Dovrebbero" esserci tutte quelle attualmente a mercato...per un opportuno confronto e valutazione della nuova.

    Telecom Italia nuova emissione 2027 euro 2.375% XS1698218523-telecom.png

  5. #5
    L'avatar di w0lverin
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    io la valuti interessate anche se dovesse stringere fino a 2,50 - 2,40 % pertanto qualcosa ho prenotato anche se penso sarà difficile riceverne...

    saluti

  6. #6

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    La cedola della nuova quando la comunicano ?

  7. #7
    L'avatar di alfa71
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    Citazione Originariamente Scritto da w0lverin Visualizza Messaggio
    io la valuti interessate anche se dovesse stringere fino a 2,50 - 2,40 % pertanto qualcosa ho prenotato anche se penso sarà difficile riceverne...

    saluti
    perdona...hai prenotato questa nuova emissione ?
    come hai fatto ?
    non c'è ancora isin
    grazie

  8. #8
    L'avatar di w0lverin
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    devi avere la qualifica di investitore professional

    saluti

  9. #9

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    Stando a Tlx la 16-26 ha rendimento 1,12 Qui siamo
    IPTs: MS + 180bps area
    Possibile?

  10. #10

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    poi stringono sempre

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