alfa71
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TIM (Telecom Italia) 2027 euro 2.375% XS1698218523
Telecom Italia lancia bond 10 anni in euro, area MS +180 pb - Ifr | Mercati | Bond | Reuters
LONDRA, 5 ottobre (Reuters) - Telecom Italia ha lanciato stamane una nuova obbligazione senior unsecured decennale in euro, che avrà importo benchmark, con una prima indicazione di rendimento in area 180 punti base sopra midswap.
Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.
Il pricing del titolo -- con scadenza 12 ottobre 2027 -- è atteso in giornata.
I proventi dell‘emissione verranno utilizzati per scopi aziendali generali.
L‘operazione è gestita da Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca e UniCredit. Gli altri bookrunner sono Bbva, Goldman Sachs, Ing, Santander e Smbc Nikko.
Telecom Italia ha rating Ba1 (outlook stabile) per Moody’s e BB+ (positivo) per S&P; Fitch ha invece una valutazione ‘investment grade’, BBB- (outlook stabile), che rende le obbligazioni del gruppo acquistabili dall‘Eurosistema nell‘ambito del programma corporate bond del Qe.
Telecom Italia lancia bond 10 anni in euro, area MS +180 pb - Ifr | Mercati | Bond | Reuters
LONDRA, 5 ottobre (Reuters) - Telecom Italia ha lanciato stamane una nuova obbligazione senior unsecured decennale in euro, che avrà importo benchmark, con una prima indicazione di rendimento in area 180 punti base sopra midswap.
Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.
Il pricing del titolo -- con scadenza 12 ottobre 2027 -- è atteso in giornata.
I proventi dell‘emissione verranno utilizzati per scopi aziendali generali.
L‘operazione è gestita da Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca e UniCredit. Gli altri bookrunner sono Bbva, Goldman Sachs, Ing, Santander e Smbc Nikko.
Telecom Italia ha rating Ba1 (outlook stabile) per Moody’s e BB+ (positivo) per S&P; Fitch ha invece una valutazione ‘investment grade’, BBB- (outlook stabile), che rende le obbligazioni del gruppo acquistabili dall‘Eurosistema nell‘ambito del programma corporate bond del Qe.
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