Eramet 4.196% 2024 FR0013284643

[rivetto]

*** NEW € CORP DEAL - ERAMET LONG-6 YEAR - IPTs ***

Issuer : ERAMET (Ticker: ERAFP, COUNTRY: FR)
Exp. Ratings : NR/NR
Format : Senior, Unsecured, Reg S Bearer dematerialised
Size : €300m min
Settle : 28 SEP 2017
Maturity : 28 FEB 2024 (long 6-year)
Coupon : Fixed annual, act/act, short first coupon (28 FEB 2018)
IPTs : ** 4.375-4.50% **
UOP : GCP which may include the refinancing of existing debt
Docs : Stand Alone / Paris Listing / French Law / MWC (vs OAT) / COC / 3month Par Call / Clean-Up Call (80%)
Denoms : €100k + €100k
Bookrunners : BNP Paribas, CA CIB (B&D), Deutsche Bank, Natixis, SG CIB
Timing : Books open - Today’s business


...proviamo anche qui!

 

[w0lverin]

grazie quando chiudono questi?

saluti

 

[w0lverin]

come non detto hanno già chiuso

saluti

 

[rivetto]

come non detto hanno già chiuso

saluti

eh si... stamane son stato tutta la mattina in giro e non potevo postare....

 

[w0lverin]

vediamo se riesco a prenderle sul grigio nel pomeriggio

saluti

 

[Wraith]

*** NEW € CORP DEAL - ERAMET LONG-6 YEAR - IPTs ***

...proviamo anche qui!

provato anch'io...sai se oltre al 4,5 2020 che sta poco sotto 106 (525mln) e al 2026 che però son solo 50mln di outstanding e non vedo quotazioni ha altri bond in circolazione?

 

[rivetto]

- Final Yield set at 4.20%
- Final size €500mn
- Books > 1.1bn @ guidance
- Allocations & pricing this afternoon
- ISIN FR0013284643

 

[debe2000]

Eramet long-6 year

Che rating ha?

 

[w0lverin]

- Final Yield set at 4.20%
- Final size €500mn
- Books > 1.1bn @ guidance
- Allocations & pricing this afternoon
- ISIN FR0013284643

mister sai se sul grigio è già negoziabile?

saluti

 

[rivetto]

mister sai se sul grigio è già negoziabile?

saluti

facciale ERAFP 4.196 02/28/24


so solo di riparto "severo" (almeno per quanto ci riguarda)

sembra ci sia richiesta mezza figura sopra...ma solo per sentito dire...

100.25...100.75 Pot Être

 

[rivetto]

0tc now

100.20...100.45

 

[zia]

0tc now

100.20...100.45

conosci il gruppo?
Non riesco a trovare rating

 

[w0lverin]

eseguito a 99,95

grazie rivetto

saluti

 

[zia]

Mi pare che il gruppo non distribuisca dividendo da alcuni anni.
Non vorrei fosse in difficoltà, avete notizie?

 

[w0lverin]

zia io ho trovato sul mercato questo loro bond
Bondboard - Details

saluti

 

[zia]

zia io ho trovato sul mercato questo loro bond
Bondboard - Details

saluti

Grazie.
ho trovato i dati di bilancio.
la società sta migliorando molto tutti gli indici ma con questa emissione indebitamento sale un bel po'

 

[Wraith]

0tc now

100.20...100.45

sai a quanto l'hanno collocato? Area 99,90 o 100? Mi han detto che mi hanno dato un lotto (chiesti 3) ma non me l'hanno ancora caricato.

 

[andress]

Mi pare che il gruppo non distribuisca dividendo da alcuni anni.
Non vorrei fosse in difficoltà, avete notizie?

Non ricordo bene, ma poco tempo fa UC e ISP sono usciti dall'azionariato...

 

[Wraith]

zia io ho trovato sul mercato questo loro bond
Bondboard - Details

saluti

da quanto ho visto hanno a mercato il bond 2020 emesso inizialmente per 400mln e poi incrementati successivamente di altri 125 per 525 totali, più un altra piccola emissione 50mln 2026.

 

[rivetto]

sai a quanto l'hanno collocato? Area 99,90 o 100? Mi han detto che mi hanno dato un lotto (chiesti 3) ma non me l'hanno ancora caricato.

prezzo 99.999.....4,196%...ora c'è offerta al reoffer