Intesa Sanpaolo 2024 subordinata TV eur3M +190 bps isin IT0005279887
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  1. #1
    L'avatar di waltermasoni
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    Intesa Sanpaolo 2024 subordinata TV eur3M +190 bps isin IT0005279887

    Ragazzi è da poco uscita questa notizia:

    MILANO (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo lancerà un bond subordinato Tier 2 per un ammontare nominale massimo di 750 milioni di euro, destinato a investitori qualificati e high-net worth individuals sul mercato domestico.

    Lo strumento, spiega una nota, è un'obbligazione a tasso variabile a 7 anni con rimborso del capitale in unica soluzione, a scadenza. La cedola, pagabile trimestralmente in via posticipata il 26 marzo, 26 giugno, 26 settembre e 26 dicembre di ogni anno, dal 26 dicembre 2017 al 26 settembre 2024, è pari all'Euribor 3 mesi più 190 punti base per anno.

    Il prezzo d'offerta è stato fissato alla pari e il taglio minimo di ciascuna obbligazione ammonta a 100mila euro.

    Il periodo di collocamento dei titoli è previsto a partire da domani, 29 agosto, fino al 21 settembre 2017, salvo chiusura anticipata. La data di regolamento sarà 26 settembre.

    I nuovi bond verranno negoziati su EuroTlx Sistema Multilaterale di Negoziazione, mercato organizzato e gestito da EuroTlx Sim.

    I soggetti incaricati del collocamento sono Intesa Sanpaolo Private Banking e Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking (anche tramite la controllata Sanpaolo Invest Sim).

    I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa1 da Moody's, BBB- da S&P Global, BBB da Fitch e BBB (high) da DBRS.

    com/ofb

    (END) Dow Jones Newswires
    August 28, 2017 12:38 ET (16:38 GMT)

    Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.- - 12 38 PM EDT 08-28-17


    Chi ha isin o altre informazioni? Non sembra male
    Rivetto che ci dici !!
    Grazie,

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da waltermasoni Visualizza Messaggio
    Chi ha isin o altre informazioni? Non sembra male
    Se si vuole fare il gioco dei bagarini è un altro discorso, ma secondo me come titolo in sé paga troppo poco a 7Y: i CDS SUB girano @ 285 bps; ho ipotizzato una curva benchmark e a 7Y la vedo @ 256 bps (la vedo tra la XS0971213201 e la XS1222597905).

  3. #3
    L'avatar di Aerofin
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    Siccome l’emittente gode di ampia credibilità, la chiusura anticipata la potranno anche ottenere ben prima del 21…ma quel che mi piacerebbe sapere è a che punto saranno i mercati dopo il 26 settembre quando andrà in quotazione.
    Emettono in un momento un pò delicato (per gli investitori..), considerato anche l’ampio lasso di tempo che intercorre tra l’inizio del collocamento e la quotazione, insomma.
    Imho, tenderei personalmente prima a monitorare come procede il collocamento ed eventualmente a valutare solo verso fine periodo se è il caso di sottoscrivere o meno.
    E poi se lo chiudono “improvvisamente” prima, buonanotte.
    Quanto sopra son situazioni già viste comunque eh..

    Per Cren o altra anima gentile: se fosse sul mercato oggi, potrebbe quindi quotare tra i 100,50 e i 101 ??
    Tra l’altro, s. e. & o. in questo momento la cedola ammonterebbe all’1,57% lordo.

    Infine, da non sottovalutare l’approfittare di eventuali “realizzi” che si potrebbero paventare su altri titoli a fronte del collocamento di questa….ma magari domani vediamo meglio quali potrebbero essere…

    Incommentabile poi questa “nebulosa” storia degli HNWI che - non meglio ed esattamente definiti - alla fin fine lasciano arbitrariamente alla Banca la decisione di dartele o meno…mah.
    Tengo il milione di dollari…ma non so da che parte in tema di cultura finanziaria sono girato, insomma, e vendo acciughe (con tutto nonché il massimo rispetto, beninteso).

    Saluti.

    N.B. un refuso nell’articolo: I rating assegnati al debito a lungo termine subordinato (e non senior) sono:….

  4. #4

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    ok. intesa è sicura.... ma tasso cedolare annuo?

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Aerofin Visualizza Messaggio
    Incommentabile poi questa “nebulosa” storia degli HNWI che - non meglio ed esattamente definiti - alla fin fine lasciano arbitrariamente alla Banca la decisione di dartele o meno…mah.
    Tengo il milione di dollari…ma non so da che parte in tema di cultura finanziaria sono girato, insomma, e vendo acciughe (con tutto nonché il massimo rispetto, beninteso).

    Saluti.

    N.B. un refuso nell’articolo: I rating assegnati al debito a lungo termine subordinato (e non senior) sono:….
    Ah l'ho letta pure io, ma non è che si tratti di loro clienti alla fine?
    Clienti ricchi che provvederanno ad inqulare come loro solito, facendogli luccicare lo specchietto per allodole: "questo mese solo per lei preg.mo Conte Macetti, se vuole potrà prendere una nostra emissione unica riservata oltre che agli istituzionali, anche agli HNWI come lei"

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da mirkosalva Visualizza Messaggio
    Ah l'ho letta pure io, ma non è che si tratti di loro clienti alla fine?
    Clienti ricchi che provvederanno ad inqulare come loro solito, facendogli luccicare lo specchietto per allodole: "questo mese solo per lei preg.mo Conte Macetti, se vuole potrà prendere una nostra emissione unica riservata oltre che agli istituzionali, anche agli HNWI come lei"
    per i consulenti banca intesa esiste di volta in volta un prodotto su cui spingere.
    adesso sono i "certificates"!

    ma, in tanti anni, banca intesa non mi ha mai proposto loro obbligazioni.

  7. #7
    L'avatar di TheFog
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    Perchè prendere la nuova 100K quando a mercato la 2022 IT0005118838 taglio 1k è scesa di quasi una figura in pochi giorni (forse per la nuova emissione...) e rende di più?

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Aerofin Visualizza Messaggio
    Per Cren o altra anima gentile: se fosse sul mercato oggi, potrebbe quindi quotare tra i 100,50 e i 101 ??
    Ma intendi per avere spread di c.ca 250 bps su EURIBOR 3M?
    Citazione Originariamente Scritto da TheFog Visualizza Messaggio
    Perchè prendere la nuova 100K quando a mercato la 2022 IT0005118838 taglio 1k è scesa di quasi una figura in pochi giorni (forse per la nuova emissione...) e rende di più?
    Esatto, sono i ragionamenti che facevo io sopra considerando altri benchmark.

  9. #9
    L'avatar di KlausC
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    Citazione Originariamente Scritto da TheFog Visualizza Messaggio
    Perchè prendere la nuova 100K quando a mercato la 2022 IT0005118838 taglio 1k è scesa di quasi una figura in pochi giorni (forse per la nuova emissione...) e rende di più?
    Decisamente meglio questa Eur3M+2,37% e taglio 1K. Grazie della segnalazione.
    Ma è mai possibile che sulla scheda ufficiale del TLX non riportano a quanto ammonta la cedola (sono io che non la vedo) ?
    l'ho dovuta consultare la scheda di Fineco.

  10. #10
    L'avatar di Gapak
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    Anche a me risulterebbe leggermente cara rispetto a quello che c'è a mercato pari emittente (sia a TV che a TF... e senza poi entrare in confronto con la TV di UCG nettamente più cheap e redditizia).

    No regalino da ISP

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