Buzzi Unicem aprile 2023 2.125% isin XS1401125346
Borsa Milano, agosto parte bene: bancari sotto osservazione post stress test, in arrivo anche conti
Anche per la Borsa di Milano il mese di agosto parte bene, unendosi al coro di rialzi delle principali piazze finanziarie in Europa. Quando è trascorsa circa un’ora dall’avvio degli …
Nexi: Square lancia Opa su Afterpay per 29 mld dollari, i risvolti positivi sul titolo
Square ha annunciato una offerta per acquisire Afterpay per 29 miliardi di dollari, per un premio del 30% circa rispetto ai prezzi di borsa. Afterpay è una società attiva nel …
Grecia, New York o Maldive: quanto accantonare ogni mese per la vacanza dei sogni e quanto si risparmia investendo tali somme
Tento di vacanze per milioni di italiani chiamati a scontrarsi con il problema budget. Le ferie estive, qualunque sia la meta, rappresentano probabilmente la spesa extra più importante ogni anno. …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

  1. #1
    L'avatar di tigredelmercato
    Data Registrazione
    Jan 2005
    Messaggi
    6,421
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    513 Post(s)
    Potenza rep
    42949689

    Buzzi Unicem aprile 2023 2.125% isin XS1401125346

    Ultima modifica di tigredelmercato; 21-04-16 alle 08:11

  2. #2
    L'avatar di tigredelmercato
    Data Registrazione
    Jan 2005
    Messaggi
    6,421
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    513 Post(s)
    Potenza rep
    42949689
    PUNTO 2-Buzzi Unicem prezza bond 7 anni da 5 mln, cedola 2%, 2 pb su MS
    | Reuters



    PUNTO 2-Buzzi Unicem prezza bond 7 anni da 500 mln, cedola 2%, 200 pb su MS
    mercoledì 20 aprile 2016 17:52

    MILANO/LONDRA, 20 aprile (Reuters) - Buzzi Unicem ha prezzato l'obbligazione annunciata la settimana scorsa, da 500 milioni di euro con scadenza sette anni.

    Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, per l'operazione è stato fissato un prezzo reoffer pari a 99,397 e una cedola di 2%, corrispondente a un rendimento a scadenza di 2,219%. Lo spread è di 200 punti base sulla curva midswap, livello partito da una guidance fornita stamane in area 225 centesimi, rivista poi a 200/205.

    L'importo è quello massimo che la società aveva previsto; sempre secondo Ifr, stamane all'avvio del collocamento si ragionava su una forchetta di 350-500 milioni. Gli ordini sono ammontati a circa 2,7 miliardi.

    Lead manager e joint bookrunner dell'operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas e Citi.

    RIFINANZIAMENTO

    Nel deliberare l'emissione, la società aveva spiegato che il bond è finalizzato a "rinnovare tempestivamente alcuni finanziamenti in scadenza, diversificare ulteriormente le fonti di raccolta fondi ed allungare la durata media dell'indebitamento". Un roadshow della società si è tenuto tra lunedì scorso e questa mattina, toccando le piazze di Londra, Parigi, Francoforte e Milano.

    Secondo quanto risulta dai dati Reuters, Buzzi Unicem ha attualmente in circolazione tre bond: la scadenza più ravvicinata, da 350 milioni, è a dicembre di quest'anno; la successiva, sempre da 350 milioni, cade a settembre 2018, mentre l'ultima, da 220 milioni, è su luglio 2019.

  3. #3
    L'avatar di virussingolo
    Data Registrazione
    Apr 2011
    Messaggi
    23,142
    Mentioned
    15 Post(s)
    Quoted
    4046 Post(s)
    Potenza rep
    42949683
    Titolo: B.Unicem: concluso con successo collocamento bond da 500 mln
    Ora: 20/04/2016 19:19
    Testo:
    MILANO (MF-DJ)--Si e' concluso con successo il collocamento del prestito
    obbligazionario di Buzzi Unicem per un importo nominale di 500 milioni e
    durata 7 anni.

    Le obbligazioni, collocate esclusivamente presso investitori
    qualificati, hanno un taglio minimo di 100.000 euro e corrispondono una
    cedola annua fissa pari al 2,125%. Il prezzo di emissione dei bond e' pari
    al 99,397% del valore nominale. Il prestito e' regolato dalla legge
    inglese e scadra' il 28 aprile 2023 in unica soluzione.

    Il collocamento delle obbligazioni ha raccolto richieste di adesione
    pari ad oltre 6 volte l'offerta, provenienti da 330 partecipanti. Standard
    & Poor's ha inoltre confermato l'assegnazione alle Obbligazioni di un
    rating pari a BB+, in linea con quello gia' attribuito alla Societa'. La
    Societa' presentera' la richiesta di ammissione alle negoziazioni delle
    Obbligazioni presso il mercato regolamentato lussemburghese (Luxembourg
    Stock Exchange).

    Tramite l'emissione di questo bond la societa' ha raggiunto l'obiettivo
    di rinnovare tempestivamente alcuni finanziamenti a breve termine,
    diversificare ulteriormente le proprie fonti di capitale ed allungare la
    durata media del debito.

    B.Imi, Bnp Paribas e Citi hanno agito quali Joint Lead Manager e Joint
    Bookrunner dell'operazione
    fch

    (fine)

    MF-DJ NEWS
    2019:19 apr 2016

  4. #4
    L'avatar di tigredelmercato
    Data Registrazione
    Jan 2005
    Messaggi
    6,421
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    513 Post(s)
    Potenza rep
    42949689
    capitalizza 3,162 miliardi e ha bonds per 920 milioni?


    se poi la confronto con le scadenze 2018 di FCA vedo rendimento lordo di 0,72% contro 1,71%
    con debiti irrisori il rendimento è necessariamente bassissimo


    Buzzi Unicem aprile 2023 2.125% isin XS1401125346-cattura.jpg
    Ultima modifica di tigredelmercato; 25-04-16 alle 09:49

  5. #5
    L'avatar di rivetto
    Data Registrazione
    Oct 2012
    Messaggi
    5,190
    Mentioned
    21 Post(s)
    Quoted
    2106 Post(s)
    Potenza rep
    42949681
    Issuer: BUZZI UNICEM S.p.A. (Ticker: BZUIM, Country: IT)
    Rating: BB+ (S&P, stable outlook)
    Format: Senior, Unsecured, RegS (Bearer)
    Issue size: EUR500m
    Settlement Date: 28 Apr 2016 (T+6)
    Maturity: 28 Apr 2023 (7yr)
    Coupon: 2.125% Fixed, Annual, Act/Act
    Reoffer: 99.397% (MS+200bp, 2.219%)
    Benchmark: DBR 1.5% 02/23 (111.86) +244.4bps HR87%
    Docs: Standalone / CoC at 101% / 3m par call
    List/Denoms/Law: Luxembourg / €100,000 x €1,000 / English
    UoP: GCP including refinancing of existing indebtedness
    Bookrunners: Banca IMI (B&D), BNP Paribas, Citi
    Timing: Priced
    ISIN: XS1401125346

  6. #6
    L'avatar di tigredelmercato
    Data Registrazione
    Jan 2005
    Messaggi
    6,421
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    513 Post(s)
    Potenza rep
    42949689
    mille grazie rivetto, ieri girava intorno a 100.40, sai quanto passa oggi?

  7. #7
    L'avatar di Gapak
    Data Registrazione
    Sep 2011
    Messaggi
    7,822
    Mentioned
    8 Post(s)
    Quoted
    1721 Post(s)
    Potenza rep
    42949682
    Ho fatto due conti ieri, ponendo la nuova a 100, mi venivano circa 110 bps di credit spread in più rispetto alla 2018. A occhio (magari ci sono info che non so ovviamente) mi sembrano tanti dal 2018 al 2023...

  8. #8
    L'avatar di tigredelmercato
    Data Registrazione
    Jan 2005
    Messaggi
    6,421
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    513 Post(s)
    Potenza rep
    42949689
    Otc 100,40 - 100,70

  9. #9
    L'avatar di rivetto
    Data Registrazione
    Oct 2012
    Messaggi
    5,190
    Mentioned
    21 Post(s)
    Quoted
    2106 Post(s)
    Potenza rep
    42949681
    Citazione Originariamente Scritto da tigredelmercato Visualizza Messaggio
    mille grazie rivetto, ieri girava intorno a 100.40, sai quanto passa oggi?


    otc

    100,50...100.80

    ...i miei applicano cosi...

  10. #10
    L'avatar di tigredelmercato
    Data Registrazione
    Jan 2005
    Messaggi
    6,421
    Mentioned
    1 Post(s)
    Quoted
    513 Post(s)
    Potenza rep
    42949689
    otc

    100,45...100,65

    mi son già scocciato perchè oggi irs sale, peccato

Accedi