Ivsgroup 4.50% 2022 - XS1308021846

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Titolo a tasso fisso del 4.50%, 7 anni, in collocamento sul MOT da martedì

IVS Group S.A. (la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato in data 12 e 23 ottobre 2015, rende noto che l’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni denominate “IVS Group S.A. senior unsecured notes due 2022”, per un ammontare nominale complessivo ricompreso fra un minimo di Euro 180.000.000 e un massimo di Euro 240.000.000 (le “Obbligazioni”), avrà inizio il 3 novembre 2015 alle ore 9:00, e, salvo chiusura anticipata o proroga, terminerà il 13 novembre 2015 alle ore 17:30 (l’”Offerta”).

Che ne dite della società e del tasso offerto?

Prospetto informativo: http://www.ivsgroup.it/wp-content/uploads/2015/01/IVS-Group-S.A.-Prospectus-CSSF_due-2022.pdf
 
Ultima modifica:
Settore particolare, società leader, tasso non straordinario
 
Stamani trovato un buon articolo su Milano finanza. Comparabile con precedenti emissioni Intek ora a 102,6 e alerion a 106,5. l' emittente mi sembra abbastanza solido
 
Plus 24 il Sole 24 ore

Pag 34 di oggi.. sembra interessante....
 
Ho sempre messo i soldi in CD, non essendo esperto di altri settori...però ci sto facendo un pensierino...che mi dite? grazie :)
 
Stamani trovato un buon articolo su Milano finanza. Comparabile con precedenti emissioni Intek ora a 102,6 e alerion a 106,5. l' emittente mi sembra abbastanza solido

In che modo Intek e Alerion dovrebbero essere comparabili?
 
Con che modalità avviene il collocamento? Tipo Tamburi?
 
Lotto minimo?
 
Dello stesso gruppo emittente trovo attualmente in "circolazione" :rolleyes: :
XS0911441409 ivs f 7.125% ap20 call eur
XS0911438876 ivs f 7.125% ap20 call eur (144a)

ma importo minimo di negoziazione: 100.000 EUR e mercato ExtraMOT Pro

Pare destinate a rimborso:

"La società intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, insieme a linee di credito e cassa disponibili, per riacquistare, rimborsare o far rimborsare, obbligazioni in circolazione per nominali €250,000,000 7.125% senior secured emesse dalla propria controllata ivs f. S.p.a. (le “obbligazioni esistenti”) per un ammontare pari a non meno di €200,000,000 sul totale delle valore nominale delle obbligazioni esistenti (il “rimborso delle obbligazioni esistenti”). In base al regolamento (indenture) delle obbligazioni esistenti (“existing notes indenture”), dal 1 aprile 2016 le obbligazioni esistenti possono essere rimborsate a un prezzo pari al 103,563% del valore nominale, oltre agli interessi maturati e non pagati sino a ed esclusa la data del rimborso delle obbligazioni esistenti. La società intende effettuare il rimborso delle obbligazioni esistenti il o intorno al 1 aprile 2016. La società non può tuttavia dare alcuna assicurazione che sarà in grado di completare l’emissione delle obbligazioni o il rimborso delle obbligazioni esistenti secondo le tempistiche indicate o in generale di effettuarle."
da COMUNICATO STAMPA, 12 ottobre 2015
 
Sicuramente ci metterò qualcosa.

- La finalità del collocamento è chiara: rimborsare il precedente bond al 7,125%, tanto che se non riuscissero a rimborsare quello, procederebbero al rimborso alla pari (+ interessi) di questo.
- La Società opera da leader in un settore molto interessante: alzi la mano chi al lavoro non ha mai preso un caffè alla macchinetta. Oltretutto le stanno diffondendo sempre più anche in altre location.
- La Società ha effettuato recenti acquisizioni ed ha un padre-padrone che controlla i Manager.

Quando poi, a breve, sarà sopra i 103 ci penserò
 
Ultima modifica:
Il rendimento (qui sotto alla 1a call e a maturity) non sembra male e, buttando un'occhio all'investor relators del sito istituzionale, sembra un'azienda a posto. Se qualcuno con occhio esperto volesse/potesse darci un occhio (bilanci, etc.) non sarebbe male.

1a call
XS1308021846 Ivsgroup 4.50% 2022 - 1a_Call .- Vita WAL(anni): 3,04 .-Prezzo: 100,00 .- YTM: 5,20% .- Ispread: 514

Maturity
XS1308021846 Ivsgroup 4.50% 2022 - Maturity .- Vita WAL(anni): 7,03 .-Prezzo: 100,00 .- YTM: 4,50% .- Ispread: 395

Purtroppo non sono pervenuti scambi recenti della precendete XS0911441409 IVS F 7.125% Ap20 Call e quindi non mi sembra facile fare un confronto...
Nell'ultimo anno avrebbe avuto prezzi tra 102 e 108, ma con simile illiquidità...
 
Il rendimento (qui sotto alla 1a call e a maturity) non sembra male e, buttando un'occhio all'investor relators del sito istituzionale, sembra un'azienda a posto. Se qualcuno con occhio esperto volesse/potesse darci un occhio (bilanci, etc.) non sarebbe male.

1a call
XS1308021846 Ivsgroup 4.50% 2022 - 1a_Call .- Vita WAL(anni): 3,04 .-Prezzo: 100,00 .- YTM: 5,20% .- Ispread: 514

Maturity
XS1308021846 Ivsgroup 4.50% 2022 - Maturity .- Vita WAL(anni): 7,03 .-Prezzo: 100,00 .- YTM: 4,50% .- Ispread: 395

Purtroppo non sono pervenuti scambi recenti della precendete XS0911441409 IVS F 7.125% Ap20 Call e quindi non mi sembra facile fare un confronto...
Nell'ultimo anno avrebbe avuto prezzi tra 102 e 108, ma con simile illiquidità...

Grazie per i calcoli di rendimento.

La precedente è Secured.
Chi l'ha presa non la molla. Ecco perchè fanno la nuova emissione ed il rimborso anticipato.
 
a 103 mi darebbe un 4,13% alla prima call e un 4% a scadenza.
Fineco l'ha già censita.

Qualcuno ha capito le modalità di collocamento?
 
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