Snai emissione 2 bond 2018 senior 7,625% XS0982712449 e sub 12% XS0982711805
Il tiering Bce fa sognare le banche del Ftse Mib: ecco gli effetti sugli utili, ma the winner is…. Deutsche Bank
In arrivo una ‘cura da cavallo’ della Bce per tutta l’Europa e con un occhio di riguardo alle banche. La reazione del settore bancario alle parole di Olli Rehn rende …
UniCredit scaccia incubo minimi storici, tiering Bce si avvicina. Analisti vedono upside del 50%
Riprende vigore  tutto il settore bancario, con UBI Banca (+5,62%) a primeggiare, seguita da Banco BPM (+4,04%). Molto bene anche Unicredit con +3,71% a 9,51 euro che ha permesso al …
Scandalo GE: accusata di maxi-frode da 38 mld $ dall’uomo che smascherò Madoff
Ferragosto da incubo per General Electric, protagonista della peggior seduta degli ultimi 11 anni (close a -11,30%) dopo l’accusa di essere la ‘nuova Enron’ da parte dell’uomo che ha smascherato …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

Rispondi alla Discussione
12 Ultima

  1. #1
    L'avatar di merida
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Messaggi
    5,469
    Mentioned
    2 Post(s)
    Quoted
    395 Post(s)
    Potenza rep
    42949681

    Snai emissione 2 bond 2018 senior 7,625% XS0982712449 e sub 12% XS0982711805

    MILANO/LONDRA, 21 novembre (Reuters) - Il Cda di Snai ha approvato l'emissione di obbligazioni senior secured e senior subordinated notes per un importo complessivo fino a 500 milioni di euro con scadenze stimate rispettivamente a giugno e dicembre 2018.

    Lo comunica una nota della società specificando che le emissioni sono finalizzate a rifinanziare l'indebitamento bancario esistente mediante rimborso del finanziamento a medio-lungo termine concesso da un pool di banche nel 2011 e di alcuni relativi strumenti derivati di copertura e rimborsare le obbligazioni di serie 'A' emesse lo scorso 8 novembre.

    Coordinata da Jp Morgan, Banca Imi e UniCredit in qualità di 'joint physical bookrunner' insieme a Deutsche Bank - aggiunge il servizio Ifr di Thomson Reuters - l'emissione è suddivisa in 300 milioni 'senior' della durata di 4 anni e mezzo e 160 milioni di titoli subordinati a 5 anni, entrambi i prestiti 'callable' dopo due anni.

    I bond sono riservati a investitori istituzionali e professionali e hanno rating atteso rispettivamente 'mid to high single B' la tranche senior e 'high triple C' la subordinata.

    Il roadshow europeo parte oggi da Milano e dovrebbe proseguire fino al 26 novembre.

  2. #2
    L'avatar di cricket72
    Data Registrazione
    Feb 2007
    Messaggi
    11,810
    Mentioned
    21 Post(s)
    Quoted
    234 Post(s)
    Potenza rep
    42949685
    Snai apre libro per bond in due tranche da 460 mln, pricing domani -Ifr


    martedì 26 novembre 2013 14:01



    LONDRA, 26 novembre (Reuters) - Snai ha aperto il libro ordini per un'emissione dell'importo complessivo di 460 milioni, suddivisa tra un'obbligazione senior secured da 300 milioni e un titolo senior subordinate da 160 milioni, con scadenza rispettivamente a giugno e dicembre 2018, ed entrambe callable dopo 2 anni.

    Lo scrive Ifr, servizio Thomson Reuters, precisando che il gruppo di banche a guida dell'operazione, composto da Jp Morgan, Banca Imi, Unicredit e Deutsche Bank, chiuderanno la raccolta ordini negli Stati Uniti a fine giornata, mentre in Europa la chiusura degli ordini, cui seguirà il pricing, è prevista domani alle 11.

    Le indicazioni di rendimento insistono in area 7,75-8,00% per l'obbligazione giugno 2018 e 12,25-12,50% per l'obbligazione dicembre 2018.

    In vista dell'emissione Standard & Poor's ha assegnato a Snai il rating preliminare di lungo termine 'B-', con outlook stabile

  3. #3
    L'avatar di rivetto
    Data Registrazione
    Oct 2012
    Messaggi
    4,047
    Mentioned
    9 Post(s)
    Quoted
    1198 Post(s)
    Potenza rep
    42949679
    Dangerous et hazardous!
    For brave only!

  4. #4
    L'avatar di sterubb
    Data Registrazione
    Jun 2005
    Messaggi
    736
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    42 Post(s)
    Potenza rep
    16051491
    Le indicazioni di rendimento insistono in area 7,75-8,00% per l'obbligazione giugno 2018 e 12,25-12,50% per l'obbligazione dicembre 2018.


    Azzz....la cosa si fa interessante....

    Correggetemi se sbaglio...riservata istituzionali, tg min 100ek???

  5. #5
    L'avatar di rivetto
    Data Registrazione
    Oct 2012
    Messaggi
    4,047
    Mentioned
    9 Post(s)
    Quoted
    1198 Post(s)
    Potenza rep
    42949679
    Citazione Originariamente Scritto da sterubb Visualizza Messaggio
    Le indicazioni di rendimento insistono in area 7,75-8,00% per l'obbligazione giugno 2018 e 12,25-12,50% per l'obbligazione dicembre 2018.


    Azzz....la cosa si fa interessante....

    Correggetemi se sbaglio...riservata istituzionali, tg min 100ek???

    si !! 100K..!
    la sub per impavidi! Rating High CCC

  6. #6

    Data Registrazione
    Jun 2007
    Messaggi
    415
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    2 Post(s)
    Potenza rep
    14795946
    la giugno 2018 otc quota
    101.05 - 101.10

  7. #7
    L'avatar di porchetto
    Data Registrazione
    Oct 2005
    Messaggi
    14,076
    Mentioned
    13 Post(s)
    Quoted
    1639 Post(s)
    Potenza rep
    42949686
    Citazione Originariamente Scritto da rivetto Visualizza Messaggio
    Dangerous et hazardous!
    For brave only!
    Non l'ho nemmeno provata ad ordinare, ora quanto quota?
    L'azione comunque sale bene.

  8. #8

    Data Registrazione
    Nov 2013
    Messaggi
    739
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    0 Post(s)
    Potenza rep
    22779037

    mi piacciono le scommesse

    tutto su questa, alla maniera di Russia

  9. #9

    Data Registrazione
    Feb 2012
    Messaggi
    203
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    5 Post(s)
    Potenza rep
    6871956
    auguri

  10. #10
    L'avatar di Wraith
    Data Registrazione
    Nov 2013
    Messaggi
    3,926
    Mentioned
    3 Post(s)
    Quoted
    702 Post(s)
    Potenza rep
    42949678
    certo che la sub soprattutto con la cedola al 12% la dice lunga sul rischio, poi rating ccc...
    da paura anche per il taglio minimo

Accedi