Snai emissione 2 bond 2018 senior 7,625% XS0982712449 e sub 12% XS0982711805

[merida]

MILANO/LONDRA, 21 novembre (Reuters) - Il Cda di Snai ha approvato l'emissione di obbligazioni senior secured e senior subordinated notes per un importo complessivo fino a 500 milioni di euro con scadenze stimate rispettivamente a giugno e dicembre 2018.

Lo comunica una nota della società specificando che le emissioni sono finalizzate a rifinanziare l'indebitamento bancario esistente mediante rimborso del finanziamento a medio-lungo termine concesso da un pool di banche nel 2011 e di alcuni relativi strumenti derivati di copertura e rimborsare le obbligazioni di serie 'A' emesse lo scorso 8 novembre.

Coordinata da Jp Morgan, Banca Imi e UniCredit in qualità di 'joint physical bookrunner' insieme a Deutsche Bank - aggiunge il servizio Ifr di Thomson Reuters - l'emissione è suddivisa in 300 milioni 'senior' della durata di 4 anni e mezzo e 160 milioni di titoli subordinati a 5 anni, entrambi i prestiti 'callable' dopo due anni.

I bond sono riservati a investitori istituzionali e professionali e hanno rating atteso rispettivamente 'mid to high single B' la tranche senior e 'high triple C' la subordinata.

Il roadshow europeo parte oggi da Milano e dovrebbe proseguire fino al 26 novembre.

 

[cricket72]

Snai apre libro per bond in due tranche da 460 mln, pricing domani -Ifr


martedì 26 novembre 2013 14:01



LONDRA, 26 novembre (Reuters) - Snai ha aperto il libro ordini per un'emissione dell'importo complessivo di 460 milioni, suddivisa tra un'obbligazione senior secured da 300 milioni e un titolo senior subordinate da 160 milioni, con scadenza rispettivamente a giugno e dicembre 2018, ed entrambe callable dopo 2 anni.

Lo scrive Ifr, servizio Thomson Reuters, precisando che il gruppo di banche a guida dell'operazione, composto da Jp Morgan, Banca Imi, Unicredit e Deutsche Bank, chiuderanno la raccolta ordini negli Stati Uniti a fine giornata, mentre in Europa la chiusura degli ordini, cui seguirà il pricing, è prevista domani alle 11.

Le indicazioni di rendimento insistono in area 7,75-8,00% per l'obbligazione giugno 2018 e 12,25-12,50% per l'obbligazione dicembre 2018.

In vista dell'emissione Standard & Poor's ha assegnato a Snai il rating preliminare di lungo termine 'B-', con outlook stabile

 

[rivetto]

Dangerous et hazardous!
For brave only!

 

[sterubb]

Le indicazioni di rendimento insistono in area 7,75-8,00% per l'obbligazione giugno 2018 e 12,25-12,50% per l'obbligazione dicembre 2018.


Azzz....la cosa si fa interessante....

Correggetemi se sbaglio...riservata istituzionali, tg min 100ek???

 

[rivetto]

Le indicazioni di rendimento insistono in area 7,75-8,00% per l'obbligazione giugno 2018 e 12,25-12,50% per l'obbligazione dicembre 2018.


Azzz....la cosa si fa interessante....

Correggetemi se sbaglio...riservata istituzionali, tg min 100ek???

si !! 100K..!
la sub per impavidi! Rating High CCC

 

[sescendemichiudo]

la giugno 2018 otc quota
101.05 - 101.10

 

[porchetto]

Dangerous et hazardous!
For brave only!

Non l'ho nemmeno provata ad ordinare, ora quanto quota?
L'azione comunque sale bene.

 

[cosmicsound]

mi piacciono le scommesse

tutto su questa, alla maniera di Russia

 

[biolco]

auguri

 

[Wraith]

certo che la sub soprattutto con la cedola al 12% la dice lunga sul rischio, poi rating ccc...
da paura anche per il taglio minimo

 

[mirkoberto78]

Dove sono quotate...con fineco non le trovo

 

[cosmicsound]

io ho fatto la senior (OTC) ieri è salita con l'azione che ha fatto +16%, valeva 101,5 verso le 11

 

[cosmicsound]

102.125-102.625 l'azione +8%

 

[dantealighieri]

qualcuno ha prezzo della sub ? naturalmente su fineco ... settata come isin nelle otc ... ma non negoziabile ... che servizio inutile ... e la senior manco settata in anagrafica ancora ....

 

[salamo]

ma questo adc come funziona ma si fa ????