Atlantia: prezza bond 2021 cedola del 2,875% isin XS0986174851
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  1. #1
    L'avatar di debe2000
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    Atlantia: prezza bond 2021 cedola del 2,875% isin XS0986174851

    Atlantia: prezza bond da 750 mln a 99,172, cedola del 2,875%
    MILANO (MF-DJ)--Atlantia ha lanciato in data odierna un prestito obbligazionario da 750 milioni di euro della durata di 7 anni e 4 mesi.

    L'operazione, si legge in una nota, e' stata collocata con successo presso investitori istituzionali ed e' stata chiusa anticipatamente, con ordini che hanno superato i 3 miliardi di euro e con una forte domanda da parte di investitori istituzionali di Francia, Germania e Regno Unito.

    Il prestito obbligazionario si inserisce nell'ambito del programma di emissioni a medio e lungo termine, in essere dal 7 maggio 2004 e successivamente aggiornato, di 10 miliardi di euro e gia' utilizzato per 9 miliardi di euro e, secondo alcuni esperti risulta essere l'emissione corporate record nel segmento dei bond a medio lungo termine. Al programma di emissione le agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings assegnano un rating creditizio rispettivamente pari a Baa1, BBB+ e A-.

    Particolarmente significative le condizioni ottenute: le obbligazioni a 7 anni con cedola fissa pagabile ogni anno nel mese di febbraio e pari a 2,875%, hanno un prezzo di emissione (reoffer price) di 99,172. Il rendimento effettivo a scadenza e' pari a 3,00% corrispondente ad un rendimento di 128 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap). La data del regolamento e quindi l'emissione delle obbligazioni oggetto del prestito e' prevista per il 29 ottobre 2013.

    "Il collocamento odierno copre tutte le esigenze di rifinanziamento fino al 2016 ad un costo per l'azienda particolarmente contenuto. E' la testimonianza della credibilita' acquisita negli anni dal Gruppo sui mercati internazionali del debito" ha dichiarato Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato di Atlantia.

    I proventi del prestito obbligazionario saranno destinati a soddisfare, attraverso corrispondenti operazioni di finanziamento infragruppo, il fabbisogno finanziario di Autostrade per l'Italia S.p.A. connesso, fra l'altro, ai piani di investimento previsti in convenzione. Autostrade per l'Italia, in conformita' a quanto previsto dal programma, garantira' l'adempimento di tutte le obbligazioni di Atlantia nei confronti degli obbligazionisti. Le obbligazioni di nuova emissione saranno quotate presso la borsa irlandese (Irish Stock Exchange). L'emissione e' stata collocata da BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, Santander e Societe' Generale. mcn

  2. #2
    L'avatar di light74
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    mot / tlx quando?

  3. #3
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  4. #4
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    Borland ormai siamo davvero agli spiccioli, 7 anni per un 2,875% lordo, roba da fame

  5. #5
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    ha ragione debe...... mi riprendo una mittel al 4% netto

  6. #6
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    Sono sulla nov. 2018 IT0004869985 pinzata a 101 ... Stavo pensando di vendere ma poi cosa prendo???

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da debe2000 Visualizza Messaggio
    Borland ormai siamo davvero agli spiccioli, 7 anni per un 2,875% lordo, roba da fame
    dateli in beneficenza invece che ad atlantia

    2.875% meno il 20% da un 2.4% circa netto all'anno

  8. #8

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    Veramente scarsino come tasso...
    A quel punto tanto vale un deposito...

  9. #9
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    dateli in beneficenza invece che ad atlantia

    2.875% meno il 20% da un 2.4% circa netto all'anno
    In beneficenza sul tuo conto

  10. #10
    L'avatar di Marco1310
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    Bel cess.o...
    Oggi hanno emesso di tutto di più... Ovviamente uno peggio dell'altro...

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