Ipo Ariston Holding

Korano

Nuovo Utente
Registrato
12/5/03
Messaggi
6.602
Punti reazioni
476
MILANO (Finanza.com)

Ariston Holding ha fissato il range di prezzo indicativo per l'offerta nell'intervallo da 10,25 a 12 euro (compresi) per ciascuna azione ordinaria, che implica una capitalizzazione di mercato di circa 3,375 e 3,9 miliardi di euro per Ariston post offerta. L'offerta avrà luogo a partire da giovedì 18 novembre 2021 alle ore 12 di mercoledì 24 novembre 2021, salvo proroga o chiusura anticipata dell’offerta. Lo si apprende in una nota del gruppo attivo su scala globale nelle soluzioni sostenibili per il comfort dell'acqua calda e del riscaldamento degli ambienti che indica che l'offerta sarà composta da un collocamento riservato di azioni ordinarie di nuova emissione (con proventi lordi previsti di circa 300 milioni) da parte della società.



Nel dettaglio, la società intende utilizzare i proventi netti dell’offerta delle azioni di nuova emissione per sostenere e sviluppare l'ulteriore crescita del Gruppo, investire e accelerare la crescita organica – in temi quali la digital route to market, lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, e il footprint industriale – e per finanziare acquisizioni societarie, di tecnologie e diritti di proprietà intellettuale in futuro; e un'offerta secondaria fino a un massimo di 49 milioni di azioni ordinarie esistenti detenute dagli azionisti della società, Merloni Holding e Amaranta ad investitori istituzionali in diverse giurisdizioni.

Inoltre, si legge ancora nel comunicato, gli azionisti venditori concederanno a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario in qualità di responsabile incaricato della stabilizzazione un'opzione, esercitabile entro 30 giorni di calendario dal primo giorno di negoziazione, per l'acquisto di massime 11 milioni azioni ordinarie esistenti al prezzo di offerta finale, corrispondente a circa il 15% delle Azioni Offerte. Il capitale sociale della società è costituito da azioni ordinarie e da azioni a voto multiplo, che sono detenute dagli azionisti venditori. Si prevede che la società abbia un flottante compreso tra il 23,23% e il 26,60% delle azioni (assumendo che il prezzo di offerta sia fissato a metà del Range di Prezzo rispettivamente in caso di mancato o pieno esercizio dell'opzione di over allotment).

Che ne pensate in merito alla valutazione aziendale?
 
MILANO (Finanza.com)

Ariston Holding ha fissato il range di prezzo indicativo per l'offerta nell'intervallo da 10,25 a 12 euro (compresi) per ciascuna azione ordinaria, che implica una capitalizzazione di mercato di circa 3,375 e 3,9 miliardi di euro per Ariston post offerta. L'offerta avrà luogo a partire da giovedì 18 novembre 2021 alle ore 12 di mercoledì 24 novembre 2021, salvo proroga o chiusura anticipata dell’offerta. Lo si apprende in una nota del gruppo attivo su scala globale nelle soluzioni sostenibili per il comfort dell'acqua calda e del riscaldamento degli ambienti che indica che l'offerta sarà composta da un collocamento riservato di azioni ordinarie di nuova emissione (con proventi lordi previsti di circa 300 milioni) da parte della società.



Nel dettaglio, la società intende utilizzare i proventi netti dell’offerta delle azioni di nuova emissione per sostenere e sviluppare l'ulteriore crescita del Gruppo, investire e accelerare la crescita organica – in temi quali la digital route to market, lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, e il footprint industriale – e per finanziare acquisizioni societarie, di tecnologie e diritti di proprietà intellettuale in futuro; e un'offerta secondaria fino a un massimo di 49 milioni di azioni ordinarie esistenti detenute dagli azionisti della società, Merloni Holding e Amaranta ad investitori istituzionali in diverse giurisdizioni.

Inoltre, si legge ancora nel comunicato, gli azionisti venditori concederanno a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario in qualità di responsabile incaricato della stabilizzazione un'opzione, esercitabile entro 30 giorni di calendario dal primo giorno di negoziazione, per l'acquisto di massime 11 milioni azioni ordinarie esistenti al prezzo di offerta finale, corrispondente a circa il 15% delle Azioni Offerte. Il capitale sociale della società è costituito da azioni ordinarie e da azioni a voto multiplo, che sono detenute dagli azionisti venditori. Si prevede che la società abbia un flottante compreso tra il 23,23% e il 26,60% delle azioni (assumendo che il prezzo di offerta sia fissato a metà del Range di Prezzo rispettivamente in caso di mancato o pieno esercizio dell'opzione di over allotment).

Che ne pensate in merito alla valutazione aziendale?
A 10,25 euro posso acquistare qualche quota, oltre questo prezzo no.
 
sulla base di quale ragionamento scrivi 10,25?
 
Prospetto Ipo

Qualcuno sa dove è possibile trovare un prospetto con bilanci e qualche altra informazione che consenta di valutare il prezzo di offerta?
 
Qualcuno sa dove è possibile trovare un prospetto con bilanci e qualche altra informazione che consenta di valutare il prezzo di offerta?


.... buongiorno .....
nel comunicato dove è stato indicato il range di prezzo c'è solamente questo:

Risultati 9M 2021
Per i 9 mesi chiusi al 30 settembre 2021, i principali indicatori finanziari del Gruppo sono:
 € 1,412 miliardi di ricavi (+ 25% rispetto ai primi nove mesi del 2020)
 € 191 milioni di adjusted EBITDA (+ 35,5% rispetto ai primi nove mesi del 2020)
 € 136 milioni di adjusted EBIT (+ 62% rispetto ai primi nove mesi del 2020)
 € 100 milioni Utile Netto Adjusted (+ 88% rispetto ai 9M 2020)
I ricavi LTM 9M 2021 si sono attestati a € 1,947 miliardi. Rispetto al 2018, ciò rappresenta un tasso di crescita annuo composto del 7,1%, del 4,9% organico e del 2,3% generato da M&A (principalmente influenzato dall'acquisizione di Calorex nel 2019).
 
ma che fanno questi? Che producono?
 
ma che fanno questi? Che producono?

Dal prospetto dell'ipo:

Grazie alle sue competenze tecnologiche e alla sua vasta infrastruttura, il Gruppo è un leader in diverse sottocategorie nell'ambito dell’acqua calda (pompe di calore, accumulo elettrico, istantaneo elettrico, accumulo a gas, istantaneo a gas e solare) e del riscaldamento degli
ambienti (pompe di calore residenziali, caldaie a condensazione a parete e caldaie a condensazione commerciali).
Nella divisione Componenti, il Gruppo dispone di un ampio portafoglio di elementi per acqua calda e termostati, con una solida integrazione verticale con la divisione Thermal Comfort e attività di vendita di componenti all'esterno del Gruppo. Nella divisione Bruciatori, il Gruppo progetta, produce e commercializza bruciatori tecnologicamente avanzati per clienti nel settore commerciale e industriale, e fornisce alla divisione Thermal Comfort componenti core per impianti di riscaldamento.
Il Gruppo ha sviluppato un approccio globale alla ricerca e allo sviluppo del prodotto, con business unit centrali che guidano 25 centri di competenza R&D distribuiti in 4 continenti
 
Dal prospetto dell'ipo:

Grazie alle sue competenze tecnologiche e alla sua vasta infrastruttura, il Gruppo è un leader in diverse sottocategorie nell'ambito dell’acqua calda (pompe di calore, accumulo elettrico, istantaneo elettrico, accumulo a gas, istantaneo a gas e solare) e del riscaldamento degli
ambienti (pompe di calore residenziali, caldaie a condensazione a parete e caldaie a condensazione commerciali).
Nella divisione Componenti, il Gruppo dispone di un ampio portafoglio di elementi per acqua calda e termostati, con una solida integrazione verticale con la divisione Thermal Comfort e attività di vendita di componenti all'esterno del Gruppo. Nella divisione Bruciatori, il Gruppo progetta, produce e commercializza bruciatori tecnologicamente avanzati per clienti nel settore commerciale e industriale, e fornisce alla divisione Thermal Comfort componenti core per impianti di riscaldamento.
Il Gruppo ha sviluppato un approccio globale alla ricerca e allo sviluppo del prodotto, con business unit centrali che guidano 25 centri di competenza R&D distribuiti in 4 continenti

Grazie
 
Svizzera, ti ringrazio per l'informazione. Ho anche letto sul comunicato che oggi è prevista la pubblicazione del prospetto sul sito Ariston Group. Dal poco che posso dedurre dai dati sul comunicato non credo che a fine novembre, quando inizierà la quotazione, mi precipiterò ad acquistarle.
 
Ma di Ariston conoscevi solo il teatro a Sanremo? :D:p

Io invece mi ricordo le magliette della juve con scritto appunto ariston
per il resto quella ariston non mi pare abbia combinato granche'...posso sbagliare naturalmente...ma e' la stessa ? ex elettrodomestici mi pare.....
 
Ma ci sono ancora i Merloni dietro?
 
Ipo Ariston, offerta interamente coperta - bookrunner

- L'Ipo del gruppo italiano di soluzioni per il riscaldamento Ariston è coperta all'interno del range "full deal size", compresa l'opzione di over-allotment, ha detto uno dei bookrunner.

All'inizio della scorsa settimana, Ariston aveva indicato una forchetta di prezzo per l'Ipo tra 10,25 e 12 euro, per una valutazione della società fino a 3,9 miliardi di euro, che la rende la più grande quotazione di quest'anno sulla borsa italiana.

L'offerta si chiuderà il 24 novembre e l'azienda punta a debuttare sulla Borsa di Milano il 26 novembre.
 
oggi debutta... non poteva esserci giorno peggiore, vediamo come si comporta :rolleyes:
 
Ariston Ipo

Proprio un bell'inizio. Ma anche a € 9,9 non mi sembra un grande affare
 
oggi debutta... non poteva esserci giorno peggiore, vediamo come si comporta :rolleyes:

ottimo giorno per comprarla:
se è stata richiesta 4 volte e si compra sotto forchetta,
nei prossimi giorni al primo verde va a 11,4

le due banche promotrici dovranno darsi da fare per permettere ia proprio clienti di uscire in verde


Il prezzo di offerta delle azioni Ariston Holding è stato fissato a 10,25 euro, al minimo della forchetta compresa tra 10,25 euro e 12 euro indicata la scorsa settimana.

Ariston Holding ha nominato Goldman Sachs Bank Europe, IntesaSanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario quali joint global coordinators e joint bookrunners. BNP PARIBAS, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe ed Equita SIM agi ...

Leggi tutto: IPO azioni Ariston, debutto il 26 novembre 2021
 
ottimo giorno per comprarla:
se è stata richiesta 4 volte e si compra sotto forchetta,
nei prossimi giorni al primo verde va a 11,4

le due banche promotrici dovranno darsi da fare per permettere ia proprio clienti di uscire in verde


Il prezzo di offerta delle azioni Ariston Holding è stato fissato a 10,25 euro, al minimo della forchetta compresa tra 10,25 euro e 12 euro indicata la scorsa settimana.

Ariston Holding ha nominato Goldman Sachs Bank Europe, IntesaSanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario quali joint global coordinators e joint bookrunners. BNP PARIBAS, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe ed Equita SIM agi ...

Leggi tutto: IPO azioni Ariston, debutto il 26 novembre 2021

Sicuramente a livello di immagine per le banche collocatrici non una bella cosa...
 
Indietro