Telecom Italia - che il 2020 ce la mandi buona - Pagina 93
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  1. #921
    L'avatar di Giova10
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    15 mld di rete va bene...siamo sulla mediana...e certo non sposa 0,5 di quotazione.....ovvio che, se vero, Telecom avrebbe le cartucce per comprare quota OF...e a quel punto scorporare la rete , quotandola....

  2. #922

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    Citazione Originariamente Scritto da mambofortaleza1 Visualizza Messaggio
    Dipende, se fai la somma delle parti forse ti accorgi che sto cesso non può valere 8 miliardi di euro..... poi guardi il debito e prendi paura . Se fanno la RAB allora le cose cambiano ma penso che chi investe qui sa che può perdere tutti i soldi investiti almeno io la scommessa l'ho impostata così. Finchè non vedi 400 milioni di pezzi scambiati non si va da nessuna parte. Il segnale sta nei volumi di scambio , per adesso languono.
    ....perdere tutti i soldi investiti ......?.....io ci andrei un po' cauto.......a meno che non la paragoni e si comporti come seat pg dei tempi andati.....

  3. #923

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    Citazione Originariamente Scritto da mambofortaleza1 Visualizza Messaggio
    Dipende, se fai la somma delle parti forse ti accorgi che sto cesso non può valere 8 miliardi di euro..... poi guardi il debito e prendi paura . Se fanno la RAB allora le cose cambiano ma penso che chi investe qui sa che può perdere tutti i soldi investiti almeno io la scommessa l'ho impostata così. Finchè non vedi 400 milioni di pezzi scambiati non si va da nessuna parte. Il segnale sta nei volumi di scambio , per adesso languono.
    andare a razionalità con la borsa oggi ci si sbaglia alla grande....ci sono gruppi anche italiani che valgono decine di miliardi e fatturano si e no 1/2 miliardi ...altri in giro che valgono centinaia di miliardi su previsioni a 10 anni che valgono come una previsione del tempo a 10 g ....per cui Mambo fai partire un po' di sana sperculazione e poi il francese avrà fatto fare una due diligence prima di buttare 4 miliardi....magari immaginava di far giocare tutti con i suoi video games e il 5G...tutti disoccupati a reddito di cittadinanza e video games...ti piace la view ??

  4. #924

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    almeno stavolta (sempre che la cosa sia confermata) non si tratta di chiacchiere e di "contatti" ma di un fondo che dice.. per me vale X e sono disposto a comprare il 49%.. se poi dice vale X e' chiaro che quella cifra incorpora gia' il fatto che ci sara' da trattare sul valore e quindi sara' X+Y... come al solito direi che la resistenza sara' il vecchio 0.62

  5. #925
    L'avatar di Giova10
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    Citazione Originariamente Scritto da pirotecnico Visualizza Messaggio
    almeno stavolta (sempre che la cosa sia confermata) non si tratta di chiacchiere e di "contatti" ma di un fondo che dice.. per me vale X e sono disposto a comprare il 49%.. se poi dice vale X e' chiaro che quella cifra incorpora gia' il fatto che ci sara' da trattare sul valore e quindi sara' X+Y... come al solito direi che la resistenza sara' il vecchio 0.62
    Condivido pienamente. Ovviamente nei dettagli, a noi non noti, si fa la differenza, ad esempio , spero che Sparkle non sia inclusa nel dial ....perché da sola vale almeno il valore della rete OF; occorre poi capire come il MEF darà mandato a cdp di trattare l’incorporazione della rete OF e, perché si voglia a tutti costi compensare Enel invece di passare per una valutazione congrua e concorrere a definire una nuova entità compartecipata in cui far confluire la quota cdp in Telecom+ OF, il 51% Tim Rete e il 49% Tim Rete e il 50% di OF Enel attraverso conversione azionaria, perché è chiaro che Tim non può averne il controllo e neanche una presenza dominante, altrimenti non passerà l’esame dell’antitrust. Inoltre , cosa di cui dubito fortemente, se si procede a scissione rete avverrà in modo proporzionale agli attuali azionisti?
    Insomma c’E’ un sacco di carne a cuocere e, secondo me, quello presentato come problema Enel è il più marginale dei problemi che un Ministro minimamente capace risolverebbe su un tavolo di 2 ore.

  6. #926
    L'avatar di Solid.Snake
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    Dicendo che il valore di Sparkle è almeno uguale a quello della rete OF sei fuori strada.
    Le ultime valutazioni indicavano 840 milioni, basandosi su un’ebitda 2017 di 120 moltiplicato x 7 volte.
    Mi sfugge nel 2018 quanto abbia prodotto di ebitda.

    Se ai tempi Cattaneo l’avesse scambiata con Metroweb al posto di Sparkle, come richiesto da CDP, probabilmente oggi non esisterebbe OF.

    Lascio l’articolo storico a testimonianza:

    Telecom Italia ha formalizzato l’offerta per il 100% di Metroweb, la società milanese della fibra controllata dai fondi F2i e Fsi, di cui è azionista Cassa depositi e prestiti. L’ex monopolista delle tlc, alla cui guida si è insediato a marzo Flavio Cattaneo, mette sul piatto 820 milioni cash. E’ invece sfumata, secondo l’Ansa perché non è stata trovata un’intesa sul valore, l’ipotesi di cui si era parlato nelle scorse settimane: uno scambio azionario con Sparkle, la società cui fanno capo i cavi sottomarini in fibra ottica.

    Stando alle indiscrezioni il passaggio di una quota di minoranza di Sparkle alla Cassa che gestisce il risparmio postale era caldeggiato dal governo Renzi, che considera la società strategica – sulle sue reti passa il traffico Internet – e non vorrebbe lasciarla nelle mani dei francesi della Vivendi di Vincent Bolloré (socio in affari di Silvio Berlusconi), che controlla Telecom.

  7. #927

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    Citazione Originariamente Scritto da Cosmos Visualizza Messaggio
    è il momento della svolta...se ci danno tutti quei soldi per quattro fili di rame,questo titolo arriverà molto in alto.
    Magari dico una stupidata, ma non sono solo i fili di rame ad avere valore, per quel poco che ne capisco potrebbero essere un valore anche i cavidotti, dove eventualmente far passare la fibra senza fare troppi lavori.Che dal mio punto di vista è il maggior costo per portarla direttamente all'interno delle abitazioni.

  8. #928
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    Non devi convincere me....una fibra ottica che dall’europa ( Sicilia) va in medioriente ( 600000 km di fibra ottica ) , sai quanto costa al metro installare in mare aperto una fibra ?? Sai che traffico c’e’ su quella fibra? Siete proprio fuori dal mondo....abbiamo tutti gli stati ( USA in testa) che vorrebbero solo metterci le mani sopra.....
    Mi dici il fatturato di OF quanto è stato nel 2019?

  9. #929
    L'avatar di morgana90
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    Finalmente si inizia a ragionare.... non come chi ha la ricetta del licenzio tutti i dipendenti per qualche tcs in più

  10. #930

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    Citazione Originariamente Scritto da Giova10 Visualizza Messaggio
    Non devi convincere me....una fibra ottica che dall’europa ( Sicilia) va in medioriente ( 600000 km di fibra ottica ) , sai quanto costa al metro installare in mare aperto una fibra ?? Sai che traffico c’e’ su quella fibra? Siete proprio fuori dal mondo....abbiamo tutti gli stati ( USA in testa) che vorrebbero solo metterci le mani sopra.....
    Mi dici il fatturato di OF quanto è stato nel 2019?
    Sai di quanta manutenzione ha bisogno la rete telecom,sai quanti dipendenti ha in carico la rete Telecom..open fiber solo fibra ottica ,struttura dell'azienda snella..a proposito di cavidotti..chi riesce a portare la fiber to home è open fiber grazie ai cavidotti enel .e ad accordi fatti con Acea ed altre utility..quindi è vero il contrario tim per la fiber to home deve rompere tutto ..open fiber no..questi i fatti poi è chiaro mj auguro un rialzo per tim e spero in un accordo con open fiber ..che porti in dono la rab...il rating salirebbe ad aa proprio perblacrab che garantirebbe i creditori...kkr vuole entrare anche perché questi sono fondi molto legati alla politica americana...è un tentativo per sbarrare la strada ai cinesi e controllare il traffico dati.cmq 0.80 entro settembre.il 3d è interessante complimenti a tutti

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