NEXI si quota
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  1. #1
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    NEXI si quota

    Apro questo thread in previsione di questa importante nuova quotazione prevista per il prossimo mese di aprile. Il settore è quello dei pagamenti digitali. Qui trovate il profilo della società e la sua area di business.

    Nexi, l’innovazione dei pagamenti digitali in Italia

    E' mia intenzione riportare in questo thread tutte le notizie utili per analizzare il documento che verrà proposto ai potenziali investitori e le relative notizie a corredo. Ringrazio sin d'ora tutti coloro che vorranno contribuire ad analizzare e commentare la proposta in questione.

  2. #2
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    La prima news di oggi riguarda l'approvazione da parte del CDA della società avvenuta ieri:

    14/02/2019 08:11

    Nexi: Cda dice si' a quotazione (MF)

    MILANO (MF-DJ)--Il consiglio di amministrazione da' luce verde alla quotazione di Nexi, mentre la richiesta formale a Consob e Borsa e' ormai solo questione di ore. Scalda i motori, scrive MF, la principale operazione finanziaria italiana di questi primi mesi del 2019. Ieri il board e l'assemblea del gruppo milanese controllato dai fondi Advent, Bain e Clessidra e guidato da Paolo Bertoluzzo hanno approvato la documentazione prevista per l'ipo in vista della richiesta formale. L'idea sarebbe quella di sfruttare la finestra di aprile, giocando in anticipo rispetto alle elezioni europee che potrebbero creare una certa fibrillazione sul mercato. Se non ci saranno intoppi, l'ammissione agli scambi dovrebbe avvenire nella seconda meta' del mese e in tale direzione starebbero lavorando i molti advisor finanziari e legali coinvolti nell'operazione. La prima tappa sara' domani quando i vertici di Nexi presenteranno conti e strategia ad analisti, banker e investitori in un hotel del centro di Milano. Poi e' previsto un serrato roadshow che potrebbe concludersi entro la fine del mese. Sul mercato potrebbe finire circa il 35% della societa' in opvs. Le stime che circolano in questi giorni parlano di un enterprise value intorno a sette miliardi, pari a 14-15 volte l'ebitda e in linea con i multipli espressi dal settore dei sistemi di pagamento digitali. Basti pensare che l'anno scorso Adyen, la societa' di pagamenti olandese, ha raggiunto in poche settimane di negoziazione una capitalizzazione di 13 miliardi di euro. Come nel caso dell'americana Square, il rally borsistico era figlio non solo di un forte appeal speculativo ma anche di fondamentali economici solidi. Premesse che potrebbero valere anche per Nexi. Proprio ieri il cda del gruppo ha approvato i risultati civilistici del 2018 che vedrebbero un ebidta in crescita a doppia cifra a oltre 400 milioni, ricavi in aumento e costi in riduzione. Va precisato che quei numeri non fanno esattamente riferimento alla legal entity che andra' in borsa ad aprile perche' nel corso dello scorso anno sono subentrati alcuni importanti cambiamenti nel perimetro. red/fch (fine) MF-DJ NEWS

  3. #3
    L'avatar di JenaPlissken
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  4. #4
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    ricadute anche su bpm e creval che detengono piccole quote azionarie....

  5. #5
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  6. #6
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    ... e Banca IMI conferma l'ipotesi di aprile:

    14/02/2019 10:49

    Nexi: Micillo (B.Imi), aprile timing probabile per Borsa

    MILANO (MF-DJ)--Aprile e' un timing "possibile" per la quotazione di Nexi. Lo ha affermato Mauro Micillo, a.d. di Banca Imi e responsabile divisione Cib di Intesa Sanpaolo , a margine del VII seminario Italo-Russo. "Tutto procede secondo i piani ma molto dipendera' dalle condizioni di mercato", ha aggiunto. "Ci sono diversi fattori come per esempio i passaggi da fare in Consob e con le autorita' competenti. Stiamo lavorando". In merito a future quotazioni per il 2019, il top manager ha sottolineato che "abbiamo una pipeline robusta. Dipende ovviamente dalle condizioni di mercato che sono un po' particolari". Lab (fine) MF-DJ NEW

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da 'neweco' Visualizza Messaggio
    ricadute anche su bpm e creval che detengono piccole quote azionarie....
    quanto detiene in % banco BPM?

  8. #8
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    Questa news ci interessa da vicino perché esiste un tavolo parallelo che sta studiando un'eventuale fusione con SIA, un altro gioiello dell'area dei sistemi di pagamento.

    15/02/2019 08:50

    Sia: vede quota 700 mln al 2021 (MF)

    MILANO (MF-DJ)--Obiettivo ricavi a 700 milioni e un ebitda a 270 milioni al 2021. Sono questi alcuni dei target fissati ieri dal consiglio d'amministrazione di Sia, che ha approvato il piano industriale 2019-2021. Il business plan della societa' hi-tech attiva a livello europeo nell'ambito dei pagamenti elettronici, scrive MF, sara' incentrato su due capisaldi ovvero la crescita organica e l'internazionalizzazione. Quest'ultima verra' sviluppata nella direzione dello sviluppo delle infrastrutture e servizi di pagamento digitali. Percorso, quest'ultimo, gia' intrapreso lo scorso ottobre con la finalizzazione dell'acquisto delle attivita' di processing della monetica di First Data in alcuni Paesi dell'Europa centro e sud-orientale per 387 milioni. I dettagli sul piano industriale verranno illustrati al mercato la prossima settimana dall'amministratore delegato Nicola Cordone, ma come detto i due principali obiettivi a livello di risultato (fatturato e margine operativo lordo) sono quelli citati di 700 e 270 milioni, mentre il gruppo ha chiuso il 2017 con ricavi a 567,2 milioni e un ebitda a 179,8 milioni. L'idea alla base del progetto illustrato ai consiglieri e' quella dunque di una crescita attraverso il business ordinario e i contratti, partecipando soprattutto a gare all'estero sui mercati europei (con la Francia in primo piano). Il piano non contiene invece indicazioni su eventuali operazioni straordinarie, che si tratti di quotazione, di acquisizioni o di fusione con altre realta'. Resta ovviamente sul tavolo l'ipotesi di una fusione tra Sia e Nexi, dossier al quale la societa' (come specificato ieri in consiglio) non sta lavorando e che evidentemente procede su un piano parallelo, nei colloqui tra i principali azionisti delle due societa'. Come e' noto e come riportato piu' volte anche da MF-Milano Finanza, l'operazione di aggregazione fra le due realta' (come sempre accade) riscuote pareri differenti tra loro, tra chi e' a favore e chi e' piu' scettico. red/fch (fine) MF-DJ NEWS

  9. #9
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    Completata la squadra.

    15/02/201915:44

    Nexi: assemblea nomina M. Soldi e L. Torchia amministratori Cda

    MILANO (MF-DJ)--L'assemblea degli azionisti di Nexi ha nominato Marinella Soldi e Luisa Torchia come nuovi membri del Cda della societa', cosi' composto: Michaela Castelli (presidente), Paolo Bertoluzzo, Luca Bassi, Giuseppe Capponcelli, Francesco Casiraghi, Simone Cucchetti, Federico Ghizzoni, Robin Marshall, Jeffrey David Paduch, Antonio Patuelli, Maurizio Mussi, Marinella Soldi, Luisa Torchia. Bertoluzzo continuera' a ricoprire il ruolo di a.d. di Nexi. Con la nomina del nuovo Board, spiega una nota, si conclude un'importante fase del processo di trasformazione avviato negli scorsi anni sotto la presidenza di Franco Bernabe', che ha fornito un apporto straordinario nella costruzione di Nexi. Per questo gli azionisti e l'azienda tutta esprimono un profondo ringraziamento per il contributo di qualita' che ha saputo apportare al progetto. L'assemblea ha altresi' nominato anche i membri del collegio sindacale, Piero Alonzo quale presidente, Marco Giuseppe Zanobio e Mariella Tagliabue quali sindaci effettivi e Tommaso Ghelfi e Andrea Carlo Zonca, quali sindaci supplenti e contestualmente ha conferito a PricewaterhouseCoopers Spa l'incarico per la revisione legale a partire dall'esercizio in corso. Sempre il 13 febbraio l'assemblea degli azionisti e il Cda hanno approvato l'avvio del processo finalizzato alla quotazione delle azioni ordinarie della Societa' sul Mta, organizzato e gestito da Borsa Italiana. com/cce (fine) MF-DJ NEWS

  10. #10
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    L'articolo linkato mi sembra ben informato. Si evidenziano 2 aspetti:

    - la partecipazione delle banche italiane è residuale;

    - non è ancora chiaro se all'Ipo potrà partecipare anche il retail;

    Nexi, a brevissimo i documenti dell'ipo in Consob. Lo sbarco a Piazza Affari atteso per meta aprile - BeBeez.it

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