Il Gommino Tod's oltre i bla bla delle case d'affari - Pagina 136
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  1. #1351
    L'avatar di Samuelson
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    Citazione Originariamente Scritto da crix73 Visualizza Messaggio
    ...il forum rispecchia il titolo....non se lo caca piu' nessuno...a forza di dire che andrà meglio ma poi nisba....
    fanno bene a non cagarlo, è un titolo finito ormai da anni

  2. #1352

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    Comunque a 50 per gli utili che dovrebbe fare nel 2017 75 milioni è valutata correttamente.


    P/E a 22 per il settore lusso ci sta valutazione non eccessiva ma neppure a sconto.

  3. #1353

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    Citazione Originariamente Scritto da automazione Visualizza Messaggio
    Comunque a 50 per gli utili che dovrebbe fare nel 2017 75 milioni è valutata correttamente.


    P/E a 22 per il settore lusso ci sta valutazione non eccessiva ma neppure a sconto.

    ...oggi hanno distribuito parecchio....da domani si scende di brutto IMHO....prima dei minimi area 45 non conviene comprarla...Rischio elevato visto che hanno mancato sempre le attese di fatturato...

  4. #1354
    L'avatar di Il borseggiatore
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    sono finiti i tempi di 250 euri per un paio di scarpe

  5. #1355
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    Vero, un paio di Roger Vivier meno di 500 € non le trovi

  6. #1356

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    Citazione Originariamente Scritto da Il borseggiatore Visualizza Messaggio
    sono finiti i tempi di 250 euri per un paio di scarpe
    250 ?...300 euro costano le Hogan....sono ben fatte ma con 150 euro ne trovi a bizzeffe di sneakers valide (poi le foto dei miliardari in New Balance come i trump non fanno bene..)..se vuoi marginare oggi devi anche essere efficiente.....molto efficiente ....IMHO

  7. #1357

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    Molto deluso dal titolo...
    sono dentro e abbastanza incastrato...

    Aspetto di valutare e decidere cosa fare...

  8. #1358
    L'avatar di b&t
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    Citazione Originariamente Scritto da automazione Visualizza Messaggio
    margini

    2006 24%
    2007 23,3%
    2008 22%
    2009 22,3%
    2010 24,5%
    2011 25,9%
    2012 25,9%
    2013 24,4%
    2014 20,1%
    2015 19,6%
    2016 18%
    2017 h1 15,7%


    azienda in netto declino da anni
    Ottimo post al quale aggiungo un elemento

    I margini sono influenzati anche se non in maniera rilevante dal cambio euro dollaro, ovvero con un apprezzamento del biglietto verde sull' euro i margini migliorano.

    Se uno pensa che il cambio nel 2016 e' stato molto piu' favorevole che nel 2013, questa forbice assume proporzioni ancora piu' evidenti



    Citazione Originariamente Scritto da crix73 Visualizza Messaggio
    spiace dirlo...ma evidentemente DDV ha altre priorità che far crescere il Gruppo....sotto sotto lo sapevo (i prodotti non piacciono non sono alla moda.. è evidente) ...ci ho lasciato sopra 2 noccioline... mi spiace perché comunque da TODS dipende un bel indotto...alla faccia della ripresa...spero solo che prima che sia troppo tardi facciano un passo indietro e la cedano ai francesi (quelli da +30/50% anno.....anche Moncler mi andrebbe bene...utopia ? ).....ma chi visse sperando...

    A me no.......

    Credo proprio di si in quanto non vi sarebbe alcuna sinergia e in ultima istanza Moncler non avrebbe i mezzi finanziari, se non con un forte ADC a monte e/o scambio carta per carta per procedere

    Citazione Originariamente Scritto da shawn Visualizza Messaggio
    Cesso di società cvd. -5%? Mi sa che sei ottimista. Questi geni sono gli unici che costruiscono uno stabilimento con fatturato e, soprattutto, utili in costante DEcrescita... giusto per passare da imprenditore illuminato sulla stampa. Chissà se Della Valle ha ancora il coraggio di fare il superiore con la Fiat di Marchionne?
    Da tempi non sospetti sostengo e l'ho scritto a piu' riprese che non conveniva investire in questa azienda in quanto il suo nr.1 era troppo distratto da altre faccende, pure politiche, di prurito nei confronti di altri soggetti (Marchionne), e non per ultimo da essere azionista di minoranza in altre realta' ultime fra tutte NTV che sembra prossima alla quotazione

    Le quotazioni di 130 euro erano sballate perché prevedevano tassi di crescita che la societa' non ha saputo rispettare, anzi e' andata indietro anche per colpa di un payout eccessivo per il settore e a mio avviso per un errore macroscopico, nel senso che 4 anni fa aveva una pfn molto positiva ma non veniva messo in risalto che la licenz adi Roger Vivier sarebbe scaduta e che quindi sarebbero serviti soldi per rimanere nel consolidato.

    Di fatto, come scrissi, l'unica operazione di valore di DDV degli ultimi anni per chi era azionista con la possibilita' tuttora in gioco di procedere con uno spin-off

    L'affermazione che ho evidenziato non mi trova d'accordo

    Al netto del fatto che nel caso specifico di Tod's vi e' una valenza di territorio che chiama in gioco DDV, oltre agli incentivi e che lui sia una "primadonna", sono dell' idea e si possono citare molti casi, che e' proprio in momenti di difficolta' che un imprenditore fa le scelte migliori a livello di sviluppo aziendale, mentre quando va tutto a gonfie vele, il denaro in eccesso puo' essere impiegato male, eccedendo nei buy-back, distribuendo lauti dividendi straordinari e/o facendo acquisizioni diluitive.

  9. #1359

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    Bello rileggerti .....cosa ne pensi del nuovo AD ?...la vicinanza con Lvmh (proprietaria di Bulgari) credi possa aiutare Tods a fare qualche deal straordinario ?...Bonomi e Lvmh non saranno soddisfatti dell'andamento del gruppo a questo punto....

  10. #1360

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    Grazie B&T per il prezioso contributo.
    Sempre un piacere leggere interventi sensati

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