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Simulatore di portafogli

saturnus83

saturnus83

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Buongiorno,
sto cercando un simulatore di portafogli ETF che mi calcolo il ritorno medio annuo e la deviazione standard.

Ho provato con questo:MY PORTFOLIO – Portfolio Charts

Ma non riesco a suddividere geograficamente tra azioni e obbligazioni USA/EURO/MONDIALI.
Per il resto è molto ben fatto e completo... ma l'impossibilità di selezionare la zona EURO è molto deficitaria.

Conoscete altri simulatori?

Grazie mille
 
saturnus83 ha scritto:
Buongiorno,
sto cercando un simulatore di portafogli ETF che mi calcolo il ritorno medio annuo e la deviazione standard.

Ho provato con questo:MY PORTFOLIO – Portfolio Charts

Ma non riesco a suddividere geograficamente tra azioni e obbligazioni USA/EURO/MONDIALI.
Per il resto è molto ben fatto e completo... ma l'impossibilità di selezionare la zona EURO è molto deficitaria.

Conoscete altri simulatori?

Grazie mille
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Quantalys, registrazione e uso gratuito per 15gg
 
Di gratuite non ce ne sono?

Vedo con dispiacere che sul forum non c'è neanche una sezione dedicata ai portafogli... peccato!

Grazie mille.
 
Puoi chiedere in banca se hanno una piattaforma di advisoring con cui elaborare saltuariamente la tua posizione. Non è detto che sia prerogativa della clientela da affluent in su (ma se sei un HNWI, chiedi subito!)
 
JustETF. Con la versione free 1 portafoglio ed una watchlist inclusi. E' molto efficiente per la ricerca e la scelta dei singoli strumenti. Per quanto riguarda le analisi di portafoglio anche quantalys puo' essere un'alternativa ma la versione free è limitata ai 15 giorni di prova.
 
saturnus83 ha scritto:
C'è anche la possibilità di fare dei backtest ante 1999?
Grazie
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Puoi (ri)creare un portafoglio anche nel passato e quindi anche ante 1999. L'unica condizione è che, ovviamente, sia disponibile una serie storica sufficientemente lunga dei fondi che vuoi inserire (potrei sbagliare ma ETF con serie storiche ventennali o più probabilmente non ce sono, mentre di fondi a gestione attiva ne puoi trovare alcuni a partire addirittura dal 1985).

Quando il portafoglio è creato si può avere accesso a diverse informazioni: ovviamente il rendimento (incluse o escluse commissioni, se presenti), il controvalore, il rendimento nominale, l'ammontare di commissioni pagate e anche quello delle spese correnti (difficilmente altri simulatori di portafogli offrono questa informazione). Poi, di ogni fondo, puoi avere le stesse informazioni ma anche il prezzo medio di carico di ognuno (con o senza commissioni) ecc.

Se hai fondi in valuta diversa dall'euro hai anche una visualizzazione del portafoglio con i valori automaticamente convertiti in euro.

Puoi anche inserire tutte le varie movimentazioni che sono state effettuate nel tempo (vendite e acquisti), tutto viene registrato ed entra in calcolo. In una tabella apposita vengono visualizzati gli esiti delle operazione chiuse.
Hai poi la visualizzazione del grafico dell'evoluzione storica dei rendimenti annualizzati del portafoglio (con o senza commissioni, se presenti), che prende in considerazione sia le operazioni chiuse che quelle ancora aperte.

Una cosa che mi sembra interessante è che puoi impostare uno stop loss e un target (percentuali) su ogni fondo e sul portafoglio. Riceverai un'email quando uno (o più) di essi viene raggiunto.
 
Dedalo Invest ha scritto:
Puoi (ri)creare un portafoglio anche nel passato e quindi anche ante 1999. L'unica condizione è che, ovviamente, sia disponibile una serie storica sufficientemente lunga dei fondi che vuoi inserire (potrei sbagliare ma ETF con serie storiche ventennali o più probabilmente non ce sono, mentre di fondi a gestione attiva ne puoi trovare alcuni a partire addirittura dal 1985).

Quando il portafoglio è creato si può avere accesso a diverse informazioni: ovviamente il rendimento (incluse o escluse commissioni, se presenti), il controvalore, il rendimento nominale, l'ammontare di commissioni pagate e anche quello delle spese correnti (difficilmente altri simulatori di portafogli offrono questa informazione). Poi, di ogni fondo, puoi avere le stesse informazioni ma anche il prezzo medio di carico di ognuno (con o senza commissioni) ecc.

Se hai fondi in valuta diversa dall'euro hai anche una visualizzazione del portafoglio con i valori automaticamente convertiti in euro.

Puoi anche inserire tutte le varie movimentazioni che sono state effettuate nel tempo (vendite e acquisti), tutto viene registrato ed entra in calcolo. In una tabella apposita vengono visualizzati gli esiti delle operazione chiuse.
Hai poi la visualizzazione del grafico dell'evoluzione storica dei rendimenti annualizzati del portafoglio (con o senza commissioni, se presenti), che prende in considerazione sia le operazioni chiuse che quelle ancora aperte.

Una cosa che mi sembra interessante è che puoi impostare uno stop loss e un target (percentuali) su ogni fondo e sul portafoglio. Riceverai un'email quando uno (o più) di essi viene raggiunto.
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Io investendo in ETF ovviamente non avrò dati vecchi... ma potrebbero esserci i dati degli indici.
Ad esempio si possono mettere in portafoglio i vari indici (es. MSCI World, S&P500, Russel, Eurostoxx 600,... ecc) ?
Su quest i dati storici ci sono?

Grazie
 
saturnus83 ha scritto:
Io investendo in ETF ovviamente non avrò dati vecchi... ma potrebbero esserci i dati degli indici.
Ad esempio si possono mettere in portafoglio i vari indici (es. MSCI World, S&P500, Russel, Eurostoxx 600,... ecc) ?
Su quest i dati storici ci sono?

Grazie
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I dati di questi indici nel nostro database ci sono ma al momento non possono essere inseriti in un portafoglio, mi dispiace.
 
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