Raiffeisen bilanciato moderato AT0000785381

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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segnalo questo bilanciato moderato tranquillo dalla limitata volatilità che possiedo da diverso tempo e che nel 2019 ha reso il 12,98 % Spese annue 1,25
 
Un buon bilanciato che negli ultimi 2-3 anni ha performato poco sotto al benchmark, con però volatilità anche minore.

Inutile dire che dai 5 anni in poi una semplice combinazione di 2 ETF avrebbe fatto sensibilmente meglio... Ma rispetto alla categoria va decisamente meglio di tanti altri prodotti.
 
intendi 2 etf uno long l'altro short?
 
Io direi che ha performato al di sopra del benchmark

Dipende dal benchmark, infatti qui è sotto. E anche su M* stiam parlando di decimali, direi che già su un periodo di 5 anni e oltre non c'è storia. Come detto precedentemente, è un buon fondo e c'è decisamente di peggio in giro, ma su benchmark replicabili in maniera così semplice non c'è scampo, basta aspettare qualche anno e statisticamente una semplice accoppiata di fondi passivi fa meglio.

intendi 2 etf uno long l'altro short?

Intendo due ETF come da benchmark: 50% azionario mondiale + 50% bond (solo euro come M* o globali come Quantalys a posteriori facile dirlo, ma in entrambi i casi ti sarebbe andata bene)
 
E' comunque un ottimo fondo con track record stabile e costante. Peraltro è un vero sostenibile, fin da tempi non sospetti, non certo a traino della moda del momento. Ha anche un Ter inferiore alla media della categoria (sarà per questo che è tra i migliori?), il che non guasta.
 
Dipende dal benchmark, infatti qui è sotto. E anche su M* stiam parlando di decimali, direi che già su un periodo di 5 anni e oltre non c'è storia. Come detto precedentemente, è un buon fondo e c'è decisamente di peggio in giro, ma su benchmark replicabili in maniera così semplice non c'è scampo, basta aspettare qualche anno e statisticamente una semplice accoppiata di fondi passivi fa meglio.



Intendo due ETF come da benchmark: 50% azionario mondiale + 50% bond (solo euro come M* o globali come Quantalys a posteriori facile dirlo, ma in entrambi i casi ti sarebbe andata bene)

Forse intendi dire all'accoppiata:
1) Msci World
2) Barckays Global Aggregate Bond?
 
Ciao, trovare un buon fondo bilanciato che possa contenere la volatilità in momenti come per esempio questa correzione di agosto, sarebbe una bella cosa, almeno per il mio profilo e conoscenze di investitore privato.

Si alloca una % dei propri asset e lo si lascia andare, fidandosi della capacità del gestore appunto di limitare le perdite ma allo stesso momento di avere performance soddisfacenti quando il mercato spinge.
Il guaio è se poi le performance sono spesso uguali o peggiori della strategia con solo 2 etf, soprattutto quando il mercato è orso.
Darò un occhiata a questo Raffeisen..ciao
 
Da directa non si può comprare?

In alternativa mi date due isin di etf ad accumulo che replichino l’indice? :)
 
Ultima modifica:
mi sembra si sia ripreso bene dai massimi, è sotto di soli 4 punti ed ha buona qualità del credito.
Ce l'ho da 4 anni, rendimento annualizzato 3,4%

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