Vuoi salvarti dalla prossima crisi finanziaria? L'oro è la soluzione secondo R.Dalio
Tassi di interesse negativi ci dicono che il futuro vale più del presente in un mondo dove sovrabbonda il risparmio
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  1. #1
    L'avatar di Felix_87
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    Vuoi salvarti dalla prossima crisi finanziaria? L'oro è la soluzione secondo R.Dalio

    Paradigm Shifts

    Ultimo documento firmato Ray Dalio, fa una disamina storica di tutte le crisi finanziarie e di debito, analizzando ogni decade.
    Per chi non ha tempo o voglia, il succo è che dice di comprare oro!

  2. #2
    L'avatar di Felix_87
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    Il Sole 24 ORE: L’oro per liquidità vince anche sui titoli di Stato.
    L’oro per liquidita vince anche sui titoli di Stato - Il Sole 24 ORE

  3. #3
    L'avatar di Manu1972
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    eh ma quando? ora? tra un mese? tra un anno? mai??!?!?

  4. #4

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    Io pensavo che la sua soluzione fosse andare short sulle banche italiane

  5. #5
    L'avatar di Felix_87
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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    Io pensavo che la sua soluzione fosse andare short sulle banche italiane
    bastava scegliere quelle giuste cioè quasi tutte

  6. #6
    L'avatar di masoking
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    In letteratura per il poco che so le tesi a favore dell'oro come "core" asset sono lievemente maggioritarie rispetto a quelle contrarie.
    Poi la statistica ti dice che il 51% delle volte la correlazione con l'equity é significativamente negativa e molte altre é comunque < 0
    Poi ho fatto qualche backtest nudo e crudo che mi ha confortato.
    Tanto mi basta, senza tante teorie, per detenerne un 10% (da ribilanciare solo quando ho buy o sell dall'azionario).
    Tra l'altro sottoforma di BGF Gold, quindi azioni aurifere, che hanno una correlazione impressionante col Gold fisico

  7. #7

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    Il mercato del debito

    Questo grafico mostra come il debito globale è triplicato dal 1999 da $ 80 trilioni a $ 240 trilioni di oggi.

    Non puoi creare prosperità stampando denaro. La stampa di denaro non è solo ciò che le banche centrali fanno direttamente. La stampa di denaro significa anche espansione del credito da parte delle banche, delle carte di credito e delle società finanziarie ecc. Tutti questi prestano 10-50 volte il deposito o il capitale che ricevono.
    La bolla da $ 2,5 quadrilioni contiene promesse vuote che spariscono tutte quando il palloncino viene scoppiato, come debiti, passività non finanziate e derivati. Ma queste promesse non sono solo parole, ma anche $ 2,5 quadrilioni di promesse monetarie o pagherò. Per evitare che il pallone si sgonfiasse, le banche centrali hanno dovuto costantemente pomparlo sempre di più. Quindi sempre più debito per riempire il pallone insieme a risorse gonfiate e parole ancora più vuote da parte di banchieri e politici per far sembrare tutto plausibile.

    L'esplosione del debito non è solo una malattia degli Stati Uniti. È un fenomeno globale guidato dagli Stati Uniti che si è infiltrato nella maggior parte delle nazioni con una banca centrale in grado di stampare denaro.

    Se dovesse scoppiare la bolla mercato del debito, il mondo scoprirà che non c'era niente dentro. Certo, parte di questo è stato un patrimonio reale e una vera ricchezza. Ma il problema è che quando scoppia il palloncino, tutto il debito imploderà perché nessuno potrà ripagarlo e con ciò anche molte risorse diventeranno inutili.
    È solo una questione di se azioni, obbligazioni, proprietà e altre attività diminuiranno del 75% o del 95%.
    Dal mio punto di vista, la più grande bolla della storia porterà al più grande collasso. Sarebbe la più grande calamità finanziaria della storia. MP (QE) avrà effetto zero eccetto per causare iperinflazione temporanea. Un sacco di attività diminuiranno del 100%, come i soldi in banca.
    Di base tutte queste manovre da parte dei vertici delle banche centrali è pura stampa di denaro. Ma invece lo chiamano QE o Quantitative Easing. Nessuno capisce cosa significa QE e questo è ovviamente intenzionale. Confondere le persone e indurle in errore a credere che il tuo hocus pocus sia in realtà una formula alchemica che crea prosperità eterna.
    Le banche centrali sono ora così sicure del loro controllo della situazione che stanno trasformando il QE in QT (Quantitative Tightening). Il QE non ha funzionato. Tutto ciò che ha fatto è trasformare un fragile sistema finanziario nella più grande bolla della storia. Anche con tassi di interesse nulli o negativi, il PIL reale non cresce (misurato con inflazione reale). Inoltre, sono necessari diversi dollari, euro o sterline di espansione del credito per creare solo un dollaro, euro ecc.
    Dal momento che QE, MP, o qualsiasi altra cosa, non ha funzionato come si può pensare che il QT funzionerà.

    IL MERCATO PAPER GOLD E SILVER VERRANNO SCOLLEGATI

    Quando scoppierà la bolla, il mercato PAPER è la stessa valenza delle promesse fondate sul nulla sul pagherò vicende non molto lontane dall'epilogo della crisi interbancaria degli anni recenti, dove sub-prime ABS e opzioni tossiche si rivelarono. La dimensione di questo mercato è almeno 100 volte più grande del mercato fisico. L'ascesa di questo mercato è molto legata alla manipolazione dei metalli preziosi da parte delle banche centrali, della BRI e delle banche dei lingotti. Non ci sarà oro o argento offerto a nessun prezzo. Questo rendendo lo scenario verosimile e finanziariamente parlando per un fine settimana il prezzo può passare da $ 1,250 a $ 10.000 o $ 100.000. Potrebbe sembrare totalmente irreale e sensazionale, ma questa sarà la conseguenza più probabile dello scoppio della bolla e di tutti i mercati che corrono all'uscita.

    La maggior parte della gente crede che lo status quo possa continuare all'infinito e che le banche centrali continueranno il loro gioco ridicolo fingendo che l'aria sia denaro reale e possa creare ricchezza.
    Esiste il serio rischio che il sistema non sopravviva nella sua forma attuale e che la maggior parte delle attività, che si tratti di obbligazioni in contanti o azioni, potrebbe diminuire in misura considerevole. Con un rischio finanziario estremo, gli investitori devono seriamente considerare di assicurare la propria ricchezza.
    In questo scenario le banche centrali e governi falliranno nei loro tentativi di salvare il sistema. Stamperanno sicuramente un sacco di soldi e cercheranno di ridurre i tassi di interesse. Ma mentre i mercati delle obbligazioni crollano, i tassi saliranno rapidamente e non diminuiranno. Ciò significa che obbligazioni e azioni collasseranno insieme alla maggior parte delle attività.

    L'unica vera assicurazione contro ciò è oro FISICO e argento. Ovviamente detenuti al di fuori del sistema bancario. Non vi è ormai alcun dubbio su tale argomento, la detenzione di metalli preziosi protegge contro i rischi nel sistema finanziario.

    -38391231_154060385492945_3686271177757556736_n.jpg

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Mine98 Visualizza Messaggio
    Questo grafico mostra come il debito globale è triplicato dal 1999 da $ 80 trilioni a $ 240 trilioni di oggi.

    Non puoi creare prosperità stampando denaro. La stampa di denaro non è solo ciò che le banche centrali fanno direttamente. La stampa di denaro significa anche espansione del credito da parte delle banche, delle carte di credito e delle società finanziarie ecc. Tutti questi prestano 10-50 volte il deposito o il capitale che ricevono.
    La bolla da $ 2,5 quadrilioni contiene promesse vuote che spariscono tutte quando il palloncino viene scoppiato, come debiti, passività non finanziate e derivati. Ma queste promesse non sono solo parole, ma anche $ 2,5 quadrilioni di promesse monetarie o pagherò. Per evitare che il pallone si sgonfiasse, le banche centrali hanno dovuto costantemente pomparlo sempre di più. Quindi sempre più debito per riempire il pallone insieme a risorse gonfiate e parole ancora più vuote da parte di banchieri e politici per far sembrare tutto plausibile.

    L'esplosione del debito non è solo una malattia degli Stati Uniti. È un fenomeno globale guidato dagli Stati Uniti che si è infiltrato nella maggior parte delle nazioni con una banca centrale in grado di stampare denaro.

    Se dovesse scoppiare la bolla mercato del debito, il mondo scoprirà che non c'era niente dentro. Certo, parte di questo è stato un patrimonio reale e una vera ricchezza. Ma il problema è che quando scoppia il palloncino, tutto il debito imploderà perché nessuno potrà ripagarlo e con ciò anche molte risorse diventeranno inutili.
    È solo una questione di se azioni, obbligazioni, proprietà e altre attività diminuiranno del 75% o del 95%.
    Dal mio punto di vista, la più grande bolla della storia porterà al più grande collasso. Sarebbe la più grande calamità finanziaria della storia. MP (QE) avrà effetto zero eccetto per causare iperinflazione temporanea. Un sacco di attività diminuiranno del 100%, come i soldi in banca.
    Di base tutte queste manovre da parte dei vertici delle banche centrali è pura stampa di denaro. Ma invece lo chiamano QE o Quantitative Easing. Nessuno capisce cosa significa QE e questo è ovviamente intenzionale. Confondere le persone e indurle in errore a credere che il tuo hocus pocus sia in realtà una formula alchemica che crea prosperità eterna.
    Le banche centrali sono ora così sicure del loro controllo della situazione che stanno trasformando il QE in QT (Quantitative Tightening). Il QE non ha funzionato. Tutto ciò che ha fatto è trasformare un fragile sistema finanziario nella più grande bolla della storia. Anche con tassi di interesse nulli o negativi, il PIL reale non cresce (misurato con inflazione reale). Inoltre, sono necessari diversi dollari, euro o sterline di espansione del credito per creare solo un dollaro, euro ecc.
    Dal momento che QE, MP, o qualsiasi altra cosa, non ha funzionato come si può pensare che il QT funzionerà.

    IL MERCATO PAPER GOLD E SILVER VERRANNO SCOLLEGATI

    Quando scoppierà la bolla, il mercato PAPER è la stessa valenza delle promesse fondate sul nulla sul pagherò vicende non molto lontane dall'epilogo della crisi interbancaria degli anni recenti, dove sub-prime ABS e opzioni tossiche si rivelarono. La dimensione di questo mercato è almeno 100 volte più grande del mercato fisico. L'ascesa di questo mercato è molto legata alla manipolazione dei metalli preziosi da parte delle banche centrali, della BRI e delle banche dei lingotti. Non ci sarà oro o argento offerto a nessun prezzo. Questo rendendo lo scenario verosimile e finanziariamente parlando per un fine settimana il prezzo può passare da $ 1,250 a $ 10.000 o $ 100.000. Potrebbe sembrare totalmente irreale e sensazionale, ma questa sarà la conseguenza più probabile dello scoppio della bolla e di tutti i mercati che corrono all'uscita.

    La maggior parte della gente crede che lo status quo possa continuare all'infinito e che le banche centrali continueranno il loro gioco ridicolo fingendo che l'aria sia denaro reale e possa creare ricchezza.
    Esiste il serio rischio che il sistema non sopravviva nella sua forma attuale e che la maggior parte delle attività, che si tratti di obbligazioni in contanti o azioni, potrebbe diminuire in misura considerevole. Con un rischio finanziario estremo, gli investitori devono seriamente considerare di assicurare la propria ricchezza.
    In questo scenario le banche centrali e governi falliranno nei loro tentativi di salvare il sistema. Stamperanno sicuramente un sacco di soldi e cercheranno di ridurre i tassi di interesse. Ma mentre i mercati delle obbligazioni crollano, i tassi saliranno rapidamente e non diminuiranno. Ciò significa che obbligazioni e azioni collasseranno insieme alla maggior parte delle attività.

    L'unica vera assicurazione contro ciò è oro FISICO e argento. Ovviamente detenuti al di fuori del sistema bancario. Non vi è ormai alcun dubbio su tale argomento, la detenzione di metalli preziosi protegge contro i rischi nel sistema finanziario.

    -38391231_154060385492945_3686271177757556736_n.jpg
    Ammetto che non ne sono a conoscenza , ma chi sa quanti discorsi assurdi come questo ci saranno stati nella storia ..
    Ma alla fine siamo qui , il capitalismo è vivo e vegeto .
    Il sistema deve andare avanti , costi quel che costi .
    Quando i prezzi crolleranno le banche centrali compreranno loro asset per non farli crollare ed il gioco è bello che fatto .
    Forse non si è capito che è tutto un giochino creato a tavolino con qualcuno che ha un potere infinito ( stampare moneta ) .
    Quindi stai dicendo che bisogna comprare oro fisico e argento e tenerlo fuori dalle banche?
    Fuori da istituzioni che temono il danno reputazionale ?
    Detenere lingotti a casa propria è ovviamente una soluzione maldestra per non dire stupida.
    Ultima modifica di SteveB.; 18-07-19 alle 06:53

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da SteveB. Visualizza Messaggio
    Ammetto che non ne sono a conoscenza , ma chi sa quanti discorsi assurdi come questo ci saranno stati nella storia ..
    Ma alla fine siamo qui , il capitalismo è vivo e vegeto .
    Il sistema deve andare avanti , costi quel che costi .
    Quando i prezzi crolleranno le banche centrali compreranno loro asset per non farli crollare ed il gioco è bello che fatto .
    Forse non si è capito che è tutto un giochino creato a tavolino con qualcuno che ha un potere infinito ( stampare moneta ) .
    Quindi stai dicendo che bisogna comprare oro fisico e argento e tenerlo fuori dalle banche?
    Fuori da istituzioni che temono il danno reputazionale ?
    Detenere lingotti a casa propria è ovviamente una soluzione maldestra per non dire stupida.
    Io personalmente oltre al fisico compro azioni minerarie, anche se i risultati dipendono fortemente dal punto di ingresso, poiché le attività più volatili possono registrare variazioni molto forti a brevissimo termine. Per quanto riguarda oro fisico o ETF, personalmente opto per il fisico, in quanto gli ETF espongono il risparmiatore ad almeno sei rischi (rischi di proprietà, rischi multiproprietà, rischi di intermediazione, rischi di rimborso, rischi derivanti da conflitti di interesse tra custodi e rischi di cambio) che possono essere evitati con l'oro fisico. Per quanto riguarda la custodia, per un retail 1 kg di oro fisico vale circa 45.0000 dollari ed è comunque facilmente nascondibile in casa. Io personalmente consiglio comunque di diversificare tra le 3 opzioni: casa(una piccola parte), banche (diversificare anche tra quelle), società specializzate in custodia di metalli preziosi.

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da Mine98 Visualizza Messaggio
    Io personalmente oltre al fisico compro azioni minerarie, anche se i risultati dipendono fortemente dal punto di ingresso, poiché le attività più volatili possono registrare variazioni molto forti a brevissimo termine. Per quanto riguarda oro fisico o ETF, personalmente opto per il fisico, in quanto gli ETF espongono il risparmiatore ad almeno sei rischi (rischi di proprietà, rischi multiproprietà, rischi di intermediazione, rischi di rimborso, rischi derivanti da conflitti di interesse tra custodi e rischi di cambio) che possono essere evitati con l'oro fisico. Per quanto riguarda la custodia, per un retail 1 kg di oro fisico vale circa 45.0000 dollari ed è comunque facilmente nascondibile in casa. Io personalmente consiglio comunque di diversificare tra le 3 opzioni: casa(una piccola parte), banche (diversificare anche tra quelle), società specializzate in custodia di metalli preziosi.
    Il fisico (lingotti e monete) non so tu dove lo compri, se ti va bene ha uno spread del 10% in acquisto e altro 10% in vendita.

    Quindi all'atto dell'acquisto, supponendo che un giorno tu lo rivenda hai già una perdita del 20% solo di costi di transazione.

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