[OT] Software per consulenti finanziari indipendenti

[Brawler II]

Uso la Fida Workstation ma non mi soddisfa appieno. Voi che usate? Mi serve qualcosa per creare portafogli e dove si possano confrontare prodotti (sopratutto fondi). Possibilmente a prezzo simile a Fida (mi sembra 400 euro/anno).

 

[ilcamoscio]

Uso la Fida Workstation ma non mi soddisfa appieno. Voi che usate? Mi serve qualcosa per creare portafogli e dove si possano confrontare prodotti (sopratutto fondi). Possibilmente a prezzo simile a Fida (mi sembra 400 euro/anno).

io ho usato per un periodo di prova Quantalys, lo ritengo ottimo, il problema è il costo del sevizio piuttosto alto per un privato.

 

[Brawler II]

io ho usato per un periodo di prova Quantalys, lo ritengo ottimo, il problema è il costo del sevizio piuttosto alto per un privato.

Per me è troppo caro per quello che mi serve (sono 1.200 euro/anno e neanche la versione +).

 

[ilcamoscio]

Speriamo facciano qualche promozione per privati.

 

[Araldico]

Su altri topic sono state proposte come paragone anche Analysis Exact e Moneymate; qualcuno ha esperienza in merito?
Non ho capito invece se Morningstar, oltre al servizio Morningstar Premium (ma troppo limitato per un uso semi-professionale o professionale) offra anche un servizio di portfolio-monitor di più alto livello destinato ai privati e ai consulenti indipendenti.

Saluti

 

[Brawler II]

Su altri topic sono state proposte come paragone anche Analysis Exact e Moneymate; qualcuno ha esperienza in merito?
Non ho capito invece se Morningstar, oltre al servizio Morningstar Premium (ma troppo limitato per un uso semi-professionale o professionale) offra anche un servizio di portfolio-monitor di più alto livello destinato ai privati e ai consulenti indipendenti.

Saluti

Sì lo offre ma è solo per windows

 

[Araldico]

Mi sapresti direi il nome della piattaforma, per caso? Quella di tipo professionale che conoscevo io si chiamava "Morningstar Direct".
Immagino che i costi siano non alla portata di un privato, ma solo di un professionista del settore...

 

[Brawler II]

Mi sapresti direi il nome della piattaforma, per caso? Quella di tipo professionale che conoscevo io si chiamava "Morningstar Direct".
Immagino che i costi siano non alla portata di un privato, ma solo di un professionista del settore...

Morningstar Italia | Morningstar Office - Generale

 

[Araldico]

Ti ringrazio.
Immagino che, a differenza del "Morningstar Premium" rivolto a privati, qui non ci siano problemi di mancata visibilitá di strumenti finanziari come obbligazioni e Certificates (scelta peraltro abbastanza inspiegabile, almeno per le obbligazioni); cosa che depotenzia di molto le funzioni di gestione dei portafogli.

 

[Brawler II]

Ti ringrazio.
Immagino che, a differenza del "Morningstar Premium" rivolto a privati, qui non ci siano problemi di mancata visibilitá di strumenti finanziari come obbligazioni e Certificates (scelta peraltro abbastanza inspiegabile, almeno per le obbligazioni); cosa che depotenzia di molto le funzioni di gestione dei portafogli.

Figurati. Non l'ho provato, ho l'Apple. Ho scritto a Mornigstar bestemmiando per questa cosa ma non mi hanno risposto, non hanno intenzione di farlo per la mela.

 

[consindip]

Mi sapresti direi il nome della piattaforma, per caso? Quella di tipo professionale che conoscevo io si chiamava "Morningstar Direct".
Immagino che i costi siano non alla portata di un privato, ma solo di un professionista del settore...

Morningstar Direct è cara anche per il singolo professionista, al limite puo andar bene per uno studio associato. Mancano comunque obbligazioni e certificati.

 

[Araldico]

Analisys Exact mi è stato consigliato più di una volta come alternativa a Fida Workstation. Quest'ultimo in versione base costa 430 Euro + Iva (risposta ad una mia mail di richiesta info); qualcuno conosce i prezzi e le caratteristiche di Analisys?

 

[Araldico]

Uso la Fida Workstation ma non mi soddisfa appieno. Voi che usate? Mi serve qualcosa per creare portafogli e dove si possano confrontare prodotti (sopratutto fondi). Possibilmente a prezzo simile a Fida (mi sembra 400 euro/anno).

Cosa non ti soddisfa esattamente di Fida? Il Database dei prodotti finanziari (non completo) o la gestione dei portafogli?

 

[Brawler II]

Cosa non ti soddisfa esattamente di Fida? Il Database dei prodotti finanziari (non completo) o la gestione dei portafogli?

L'ho lasciato scadere Fida ma non ho mai avuto problemi con il database (che a dire il vero era molto vasto), sono passato a morningstar premium e quantalys free, l'unica cosa brutta di Fida è che alcuni grafici erano sballati, ma se contatti il servizio clienti li aggiustano (capitato 3 o 4 volte, invece di non trovare prodotti non mi è mai capitato).

 

[Araldico]

Dei costi di Analisys nessuno sa niente? Se fosse sui 400+Iva annuali (come Fida) sarebbe interessante.

 

[dagro]

Dei costi di Analisys nessuno sa niente? Se fosse sui 400+Iva annuali (come Fida) sarebbe interessante.

Mi sembra di ricordare che Analysis vada dai 500+iva in su ... ma per avere una cosa sufficientemente completa servono almeno 1500+ iva...

Per quanto invece riguarda i certificates ... idee oltre a cedlab ?

 

[cataflic]

Dei costi di Analisys nessuno sa niente? Se fosse sui 400+Iva annuali (come Fida) sarebbe interessante.

Avevo un foglio con tutte le caratteristiche delle varie versioni e i prezzi...ma non lo trovo più
In parte erano anche legate a 4timing che è un modulo per fare allocation con certi tipi di prodotti...loro avevano fatto accordi per versioni semplificate a prezzi abbordabili tipo quello che citi tu.(ma non so se siano più valide.

 

[consindip]

Dei costi di Analisys nessuno sa niente? Se fosse sui 400+Iva annuali (come Fida) sarebbe interessante.

dipende dalle configurazioni, comunque parecchio di più e ovviamente devi essere operatore professionale (a meno che abbiano cambiato ultimamente)

 

[nf232323]

Adesso che software utilizzate? Per uso privato o professionale?

 

[cataflic]

Adesso che software utilizzate? Per uso privato o professionale?

Che io conosca sono sempre quelli, direttamente o veicolati attraverso consultique.
Per uso privato per me non hanno senso, oppure ce l'hanno come metastock o altre suite trading con l'abbonamento dati...per finanza sadomaso come consulente...in Fineco uso Plus e basta e avanza nel 99,9% dei casi.