Euclidea: è nata una nuova Sim. - Pagina 95
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  1. #941

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    Citazione Originariamente Scritto da giofol Visualizza Messaggio
    A breve porteremo delle modifiche all’area privata SMART che aumenteranno di molto il contenuto informativo sul portafoglio e sui singoli strumenti.
    Molto bene ottima notizia. Grazie

  2. #942

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    Citazione Originariamente Scritto da giofol Visualizza Messaggio
    Per i clienti ‘Wealth’ abbiamo già attive delle soluzioni di private insurance. Il customer care è a disposizione per ulteriori informazioni.
    Ma in sostanza i clienti ''wealth'' cosa ottengono in più?
    La gestione patrimoniale e la possibilità di mixare tra i vari portafogli, compreso quello vanguard e poi?

  3. #943

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    Citazione Originariamente Scritto da paolov Visualizza Messaggio
    Ma in sostanza i clienti ''wealth'' cosa ottengono in più?
    La gestione patrimoniale e la possibilità di mixare tra i vari portafogli, compreso quello vanguard e poi?
    sono cose possono fare anche i clienti smart

    la differenza è scritta in maniera chiara mi sembra :

    Consulente a disposizione
    Uno dei nostri esperti ti accompagnerà lungo il percorso che farai insieme al tuo patrimonio.

    Area privata Wealth
    Accedi alla tua area riservata online, piano Wealth.

    Linee di gestione tematiche dedicate
    La tua gestione patrimoniale sarà realmente personalizzata, tematica e multilinea.


    Private insurance
    Proteggiamo il tuo capitale con soluzioni di private insurance multiramo.

    Ottimizzazione asset allocation
    Il nostro tool proprietario comporrà la tua asset allocation per aiutarti a pianificare i tuoi obiettivi, in maniera personalizzata.

    Consulenza fiscale e successoria
    Ti aiutiamo a scegliere la fiscalità adeguata al tuo patrimonio, per ottimizzare crediti di imposta e capital gain.

  4. #944

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    L'ultimo punto è la possibilità di passare a una gestione in regime amministrato.
    Gli altri punti non è che siano chiarissimi nella sostanza, per questo tempo fa avevo chiesto qui se qualche cliente Wealth potesse dirci la sua. @obtorto collo aveva detto che ci faceva sapere
    Ultima modifica di ancet; 14-12-19 alle 19:42

  5. #945

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    Citazione Originariamente Scritto da ancet Visualizza Messaggio
    L'ultimo punto è la possibilità di passare a una gestione in regime amministrato.
    Gli altri punti non è che siano chiarissimi nella sostanza, per questo tempo fa avevo chiesto qui se qualche cliente Wealth potesse dirci la sua. @obtorto collo aveva detto che ci faceva sapere
    Il regime amministrato è una ipotesi o ti è stato confermato da euclidea ?

    Per il resto mi sembra chiaro hai un consulente dedicato cosa diversa dal servizio clienti e ti costruiscono dei portafogli dedicati e ti aiutano a scegliere prodotti assicurativi.

    In sintesi fanno realmente consulenza finanziaria.

  6. #946

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    Citazione Originariamente Scritto da ancet Visualizza Messaggio
    L'ultimo punto è la possibilità di passare a una gestione in regime amministrato.
    Gli altri punti non è che siano chiarissimi nella sostanza, per questo tempo fa avevo chiesto qui se qualche cliente Wealth potesse dirci la sua. @obtorto collo aveva detto che ci faceva sapere
    non credo si riferiscano a quello, che centrerebbe la consulenza successoria?

    mi pare si riferiscano invece a tutt'altro, una consulenza che va oltre i portafogli investiti e gestiti...

  7. #947
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    E' scritto chiaramente, gestioni personalizzate (es. il cliente chiede solo azionario in singoli titoli con stile value, solo bond corporate investment grade, etc.) e polizze multiramo di diritto estero. Sono soluzioni che praticamente tutte le banche private offrono.

  8. #948

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    Citazione Originariamente Scritto da ... Visualizza Messaggio
    E' scritto chiaramente, gestioni personalizzate (es. il cliente chiede solo azionario in singoli titoli con stile value, solo bond corporate investment grade, etc.) e polizze multiramo di diritto estero. Sono soluzioni che praticamente tutte le banche private offrono.
    Hai chiesto o è una tua opinione ?

  9. #949

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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    Il regime amministrato è una ipotesi o ti è stato confermato da euclidea ?
    Certo me ne hanno parlato loro quando gli ho chiesto dell'eventualità di portare minusvalenze da dossier titoli in Euclidea. Linea smart in gestito o dichiarativo (da pazzi secondo me... forse solo per i clienti corporate se li trattano), linea Wealth in gestito o amministrato (dichiarativo non ho chiesto).
    Del resto è l'unica strada per perseguire quello di cui sotto.

    Citazione Originariamente Scritto da AliasFringe Visualizza Messaggio
    non credo si riferiscano a quello, che centrerebbe la consulenza successoria?
    Mi riferivo al sottotitolo: "Ti aiutiamo a scegliere la fiscalità adeguata al tuo patrimonio, per ottimizzare crediti di imposta e capital gain.", visto che sulla successoria non scrivono niente.

    Citazione Originariamente Scritto da ... Visualizza Messaggio
    E' scritto chiaramente, gestioni personalizzate (es. il cliente chiede solo azionario in singoli titoli con stile value, solo bond corporate investment grade, etc.) e polizze multiramo di diritto estero. Sono soluzioni che praticamente tutte le banche private offrono.
    All'epoca mi avevano detto solo fondi ed etf, poi non so se nel frattempo le cose sono cambiate. Io ne dubito visto che ci dev'essere una bella struttura (e relativi costi) dietro per fare una cosa del genere.

    Sono soluzioni che praticamente tutte le banche private offrono.
    Appunto... sarebbe carino capire se e quali differenze ci sono (reali differenze di costo di queste polizze che già offrono negli ambienti private?) prima di sottoscriverla.
    O si fa appuntamento telefonico/in sede, o si aspetta l'esperienza di qualcuno.
    Ultima modifica di ancet; 15-12-19 alle 12:11

  10. #950
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    Citazione Originariamente Scritto da wolfbalck Visualizza Messaggio
    Hai chiesto o è una tua opinione ?
    E' scritto qui:

    "Linee di gestione tematiche dedicate
    La tua gestione patrimoniale sarà realmente personalizzata, tematica e multilinea.
    Private insurance
    Proteggiamo il tuo capitale con soluzioni di private insurance multiramo."

    Magari le gestioni personalizzate non saranno in titoli ma in ETF e fondi, ma il succo è quello, poter personalizzare la politica d'investimento e non ricorrere a uno dei portafogli standard.
    Le polizze multiramo sono le tradizionali soluzioni Private con ramo I con gestione separata e ramo III unit linked.

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