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Invesco Global Targeted Returns Fund class A EUR Acc - LU1004132566

Anche io sto facendoci un pensierino su questo fondo.
Inizialmente avevo guardato questo :
BNY Mellon Global Real Return A EUR Acc|IE00B4Z6HC18
Ma poi guardando la discussione dedicata a questo fondo ho letto una segnalazione sull' invesco.
L' invesco guardando la storia dei rendimenti mi sembra abbia avuto (finora)
una gestione migliore.
Visto il risultato mi sembra che sia riuscito nel 2014 ad ottenere l' obbiettivo prefissato (euribor 3 mesi +5%).
Ho 10K a disposizione stamattina se mi decido lo compro.
Ciao a tutti.
 
la domanda è molto generica.
Cmq io ce l'ho in port e l'ho comprato con l'obiettivo di avere qualcosa di estremamente flessibile che sia in grado di attutire scossoni e ripartire subito dopo con una volatilità + contenuta di un'azionario.

Secondo me è un fondo simile al MS diversified alpha plus. Insieme potrebbero fare un 10% di ptf
 
il numero dei fondi è difficile da dire.
Io cerco di individuare asset class tipo: absolute return, tattico ecc.
Secondo me la tattica dovrebbe essere circa del 10% del ptf. Due fondi possibili con cui costruirla sono quelli che ti ho indicato. A seconda della cifra in euro che va a caratterizzare ogni asset class individuo uno o + fondi.
 
mik1981 ha scritto:
il numero dei fondi è difficile da dire.
Io cerco di individuare asset class tipo: absolute return, tattico ecc.
Secondo me la tattica dovrebbe essere circa del 10% del ptf. Due fondi possibili con cui costruirla sono quelli che ti ho indicato. A seconda della cifra in euro che va a caratterizzare ogni asset class individuo uno o + fondi.
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Condivido con te cha la parte tattica di un'asset class è opportuno che si aggiri intorno al 10%.
Quello che non condivido è che venga attuata con fondi come il MS diversified o l'Invesco targeted che, per loro natura (multistrategia) si pongono l'obiettivo di conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato... e, pertanto, vanno inseriti tra gli asset strategici.

Nell'asse tattica io, invece, cerco di inserire quelli che ritengo siano i temi del momento (che quest'anno sono stati, ad es., Cina ed India ovvero Healt Care e Tecnologia, tra i settori) che, appunto, vanno ruotati in relazione alle previsioni (magari personali) sui mercati che più si apprezzeranno.
 
mik1981 ha scritto:
la domanda è molto generica.
Cmq io ce l'ho in port e l'ho comprato con l'obiettivo di avere qualcosa di estremamente flessibile che sia in grado di attutire scossoni e ripartire subito dopo con una volatilità + contenuta di un'azionario.

Secondo me è un fondo simile al MS diversified alpha plus. Insieme potrebbero fare un 10% di ptf
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Sarà come dici tu ma l'Invesco (che ho da 4-5 mesi) è molto meno volatile del MS, credo anche più decorrelato.
Fa sempre quello che meno ti aspetti ma con molto giudizio.

Il Diversified ultimamente sta proprio dando i numeri; da quello che ho letto, i gestori stanno puntando sulla parte azionaria del portafoglio (in particolare la parte riferita all'Europa che sta sottoperformando rispetto agi USA); comunque credo sia il caso di aspettare ancora dopo un anno tuttosommato fallimentare (come per buona parte dei long/short).
 
mac ha scritto:
Condivido con te cha la parte tattica di un'asset class è opportuno che si aggiri intorno al 10%.
Quello che non condivido è che venga attuata con fondi come il MS diversified o l'Invesco targeted che, per loro natura (multistrategia) si pongono l'obiettivo di conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato... e, pertanto, vanno inseriti tra gli asset strategici.

Nell'asse tattica io, invece, cerco di inserire quelli che ritengo siano i temi del momento (che quest'anno sono stati, ad es., Cina ed India ovvero Healt Care e Tecnologia, tra i settori) che, appunto, vanno ruotati in relazione alle previsioni (magari personali) sui mercati che più si apprezzeranno.
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prova a dare un okkio agli esempi di portafolgio che ci sono sul sito di morgan stanley asset management
 
mik1981 ha scritto:
prova a dare un okkio agli esempi di portafolgio che ci sono sul sito di morgan stanley asset management
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Non li trovo ma non capisco a cosa vuoi parare. Forse che MS consiglia un 10% di diversifica in ogni tipologia di portafoglio?
Nel caso non vedo cosa centri questo con un'allocazione tattica.
Comunque se tu vuoi usarli come "tattici" a me va benissimo; evidentemente non diamo lo stesso significato al termine.
 
alfosol ha scritto:
Sarà come dici tu ma l'Invesco (che ho da 4-5 mesi) è molto meno volatile del MS, credo anche più decorrelato.
Fa sempre quello che meno ti aspetti ma con molto giudizio.

Il Diversified ultimamente sta proprio dando i numeri; da quello che ho letto, i gestori stanno puntando sulla parte azionaria del portafoglio (in particolare la parte riferita all'Europa che sta sottoperformando rispetto agi USA); comunque credo sia il caso di aspettare ancora dopo un anno tuttosommato fallimentare (come per buona parte dei long/short).
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Concordo.Infatti il diversified l'ho venduto
 
Il fondo è gestito da un Team di 5 professionisti giunti in Invesco circa 2 anno e mezzo fa dalla società inglese Standard Life. Il Team vanta un'esperienza di grande successo nella gestione di prodotti Multi Asset, infatti in Standard Life gestivano un comparto (dal quale hanno importato la strategia) che si chiama Standard Life Global Absolute Return Strategies (il secondo fondo più grande in UK in termini di masse, circa 25 miliardi di Euro)


Performance del fondo Standard Life Global Absolute Return Strategies negli ultimi 5 anni (a fine marzo 2014)
 

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tatthio ha scritto:
Il fondo è gestito da un Team di 5 professionisti giunti in Invesco circa 2 anno e mezzo fa dalla società inglese Standard Life. Il Team vanta un'esperienza di grande successo nella gestione di prodotti Multi Asset, infatti in Standard Life gestivano un comparto (dal quale hanno importato la strategia) che si chiama Standard Life Global Absolute Return Strategies (il secondo fondo più grande in UK in termini di masse, circa 25 miliardi di Euro)


Performance del fondo Standard Life Global Absolute Return Strategies negli ultimi 5 anni (a fine marzo 2014)
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grazie per le info,non sapevo quale fosse il fondo gestito in precedenza....ho trovato questo:http://www.standardlife.com/static/docs/2012/financial/GARS_Analyst_Presentation_Jul2012.pdf
 
tatthio ha scritto:
Il fondo è gestito da un Team di 5 professionisti giunti in Invesco circa 2 anno e mezzo fa dalla società inglese Standard Life. Il Team vanta un'esperienza di grande successo nella gestione di prodotti Multi Asset, infatti in Standard Life gestivano un comparto (dal quale hanno importato la strategia) che si chiama Standard Life Global Absolute Return Strategies (il secondo fondo più grande in UK in termini di masse, circa 25 miliardi di Euro)


Performance del fondo Standard Life Global Absolute Return Strategies negli ultimi 5 anni (a fine marzo 2014)
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Nel 2014 l'Invesco in sterline ha reso il 7,8% mentre lo Standard Life ha reso il 4,8% nella versione retail e il 5,5% nella versione istituzionale.Vuol dire che i gestori emigrati da Standard in Invesco probabilmente erano i migliori del team di 15 persone all'interno del fondo Standard
 

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Per completare le info sull'ottimo Invesco, i gestori utilizzano una serie di "idee" spesso accoppiate a due a due, una long l'altra short, in ogni ambito possibile, sia tassi che valute che singoli mercati azionari che volatilità. Ad es. a fine 2014 erano long su dollaro usd e short su dollaro canada, long rupia short renmimbi, long azioni UK short Svizzera...

Obiettivo è di Ottenere un rendimento totale positivo in tutte le condizioni di mercato nell'arco di un periodo di 3 anni consecutivi. Il fondo si prefigge di generare un rendimento
lordo annuo del 5% superiore all'EURIBOR a tre mesi (o tasso di riferimento equivalente) e mira a conseguire questo obiettivo con meno della metà della volatilità che caratterizza
i titoli azionari globali, nello stesso periodo di 3 anni consecutivi.
 
Maxino ha scritto:
Per completare le info sull'ottimo Invesco, i gestori utilizzano una serie di "idee" spesso accoppiate a due a due, una long l'altra short, in ogni ambito possibile, sia tassi che valute che singoli mercati azionari che volatilità. Ad es. a fine 2014 erano long su dollaro usd e short su dollaro canada, long rupia short renmimbi, long azioni UK short Svizzera...

Obiettivo è di Ottenere un rendimento totale positivo in tutte le condizioni di mercato nell'arco di un periodo di 3 anni consecutivi. Il fondo si prefigge di generare un rendimento
lordo annuo del 5% superiore all'EURIBOR a tre mesi (o tasso di riferimento equivalente) e mira a conseguire questo obiettivo con meno della metà della volatilità che caratterizza
i titoli azionari globali, nello stesso periodo di 3 anni consecutivi.
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Nel 2014 il fondo ha reso circa l'8%.In particolare solo le operazioni sui tassi di interesse hanno reso il 6,10%.Le altre strategie hanno contribuito ad arrivare all'8% ma il contributo maggiore al fondo è stato dato dai tassi di interesse.
 
andrea64 ha scritto:
Nel 2014 l'Invesco in sterline ha reso il 7,8% mentre lo Standard Life ha reso il 4,8% nella versione retail e il 5,5% nella versione istituzionale.Vuol dire che i gestori emigrati da Standard in Invesco probabilmente erano i migliori del team di 15 persone all'interno del fondo Standard
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ultimamente sta facendo peggio del "fratello maggiore".....
a 1 mese - 1,82% contro il +1,14 dello Standard Life

Performance del Fondo |Rendimenti Annuali, Cumulati e Trimestrali |Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund class A EUR Acc|ISIN:LU1004132566

Performance del Fondo |Rendimenti Annuali, Cumulati e Trimestrali |Standard Life Investments Global SICAV Global Absolute Return Strategies Fund Class A Acc|ISIN:LU0548153104
 
Ad un incontro con loro della settimana scorsa han detto che i gestori sentivano odore di bruciato sui mercati azionari ed han preferito "scudarsi"... La performance leggermente negativa è quindi dovuta proprio al costo di questa operazione.
 
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zanne84 ha scritto:
Ad un incontro con loro della settimana scorsa han detto che i gestori sentivano odore di bruciato sui mercati azionari ed han preferito "scusarsi"... La performance leggermente negativa è quindi dovuta proprio al costo di questa operazione.
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se c'avessero azzeccato....: fenomeni
 
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