Ishares JPMorgan $ Emerging Market Bond ETF IE00B2NPKV68 Hedged IE00B9M6RS56
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  1. #1

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    Ishares JPMorgan $ Emerging Market Bond ETF IE00B2NPKV68 Hedged IE00B9M6RS56

    Buongiorno a tutti gli utenti

    Vorrei una vostra considerazione su questo ETF:
    potrebbe rappresentare una % di portafolio rilevante?

    La mia propensione al rischio è abbastanza elevata (ho Grecia e Venezuela in ptf per intenderci).
    Mi piace molto la distribuzione mensile dei dividendi. Ho iniziato 18 mesi fa una specie di piano d'accumulo e ora sono arrivato ad una % di ptf del 12%.
    Mi piacerebbe proseguire... sino al 25% per avere un'entrata mensile consistente.

    In parole povere, assieme a IHYG (l' HighYeld di Ishare) e ad un ETF azionario a distribuzione (che per ora è IDVY, ma potrebbe diventare un globale (10% non di più di azionario)) vorrei che costituisse lo "zoccolo" del mio portafolio.
    Ad oggi non ho titoli di stato se non per speculazione (Grecia).

    è in USD, quindi risente del cambio con €. Mi sembra estremamente diversificato (anche IHYG lo è).
    La diversificazione è un vantaggio, il cambio potrebbe esserlo...

    Secondo voi nel medio periodo mi devo aspettare una volatilità più elevata di quella vista negli ultimi mesi? L'aumento dei tassi nei paesi sviluppati che probabilmente ci sarà nei prossimi anni quanto influenzerà le quotazioni di questo ETF (che investe solo sul fisso ma emergente)?

    Vi ringrazio in anticipo per le vostre considerazioni.
    Saluti
    Ultima modifica di svitlo77; 22-01-14 alle 10:43 Motivo: modifica

  2. #2

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    up!!

  3. #3

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    Ecco la distribuzione geografica ad oggi di questo ETF:
    AFRICA 6.60 %
    ASIA 28.05 %
    EUROPA 29.05 %
    NORD AMERICA 4.89 %
    OCEANIA 0.45 %
    SUD AMERICA 30.97 %

    Parecchio esposto sul sud america, ma neanche troppo.
    214 partecipazioni in 49 paesi diversi.

  4. #4

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    ed ecco la % per stato

    Turchia 5.9 %
    Filippine 5.85 %
    Brasile 5.8 %
    Messico 5.4 %
    Russia 5.16 %
    Indonesia 4.99 %
    Colombia 4.42 %
    Venezuela 4.22 %
    Sudafrica 3.96 %
    Hungary 3.84 %
    Polonia 3.67 %
    Ucraina 3.57 %
    Peru 3.53 %
    Croazia 3.17 %
    Libano 3.12 %
    Kazakhstan 3.09 %
    Isole Vergini Statunitensi 2.33 %
    Lituania 2.26 %
    Malesia 2.06 %
    Cile 2.01 %
    Argentina 1.9 %
    Uruguay 1.84 %
    SERBIA 1.79 %
    Romania 1.74 %
    Panama 1.51 %
    Paesi Bassi 1.14 %
    Sri Lanka 1.11 %
    Irlanda 0.97 %
    Dominicana (Rep.) 0.96 %
    Iraq 0.86 %
    Lettonia 0.86 %
    Costa d'Avorio 0.85 %
    Cayman Islands 0.61 %
    Marocco 0.6 %
    Slovacchia 0.59 %
    Stati Uniti d'America 0.57 %
    Gabon 0.48 %
    Australia 0.45 %
    El Salvador 0.42 %
    Vietnam 0.4 %
    Azerbaijan 0.38 %
    Ghana 0.36 %
    Egitto 0.35 %
    Costarica 0.34 %
    Lussemburgo 0.29 %
    Mongolia 0.29 %

  5. #5
    L'avatar di ascot
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    ed ecco la % per stato

    Turchia 5.9 %
    Filippine 5.85 %
    Brasile 5.8 %
    Messico 5.4 %
    Russia 5.16 %
    Indonesia 4.99 %
    Colombia 4.42 %
    Venezuela 4.22 %
    Sudafrica 3.96 %
    Hungary 3.84 %
    Polonia 3.67 %
    Ucraina 3.57 %
    Peru 3.53 %
    Croazia 3.17 %
    Libano 3.12 %
    Kazakhstan 3.09 %
    Isole Vergini Statunitensi 2.33 %
    Lituania 2.26 %
    Malesia 2.06 %
    Cile 2.01 %
    Argentina 1.9 %
    Uruguay 1.84 %
    SERBIA 1.79 %
    Romania 1.74 %
    Panama 1.51 %
    Paesi Bassi 1.14 %
    Sri Lanka 1.11 %
    Irlanda 0.97 %
    Dominicana (Rep.) 0.96 %
    Iraq 0.86 %
    Lettonia 0.86 %
    Costa d'Avorio 0.85 %
    Cayman Islands 0.61 %
    Marocco 0.6 %
    Slovacchia 0.59 %
    Stati Uniti d'America 0.57 %
    Gabon 0.48 %
    Australia 0.45 %
    El Salvador 0.42 %
    Vietnam 0.4 %
    Azerbaijan 0.38 %
    Ghana 0.36 %
    Egitto 0.35 %
    Costarica 0.34 %
    Lussemburgo 0.29 %
    Mongolia 0.29 %
    E' un buon etf, ma risente del riskio cambio, piu' del 10% non ci metterei su
    Se x te il riskio cambio non e' un problema, potresti prendere in considerazione IHYU per diversificare settore geografico.
    Ultima modifica di ascot; 22-01-14 alle 22:21

  6. #6
    L'avatar di 070162
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    iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF (SEML) | Prezzo e borsa | iShares Italia ETFs | Investitore privato

    iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (IEMB) | Prezzo e borsa | iShares Italia ETFs | Investitore privato

    mi sono fatto l'idea che
    il primo
    scende per la concomitanza di tre fattori .... catastrofici:

    - tapering
    - svalutazione delle valute locali degli emergenti rispetto alle altre
    - fuga dei grossi investitori dalle obbligazioni sui paesi emergenti non più sufficientemente reminerative

    il secondo
    invece ha bond degli emergenti ma espressi in dollari (il rischio cambio non c'è; anzi con il dollaro che si può rivalutare rispetto all'euro.... magari è conveniente)
    quindi sconta solo:
    - tapering
    - fuga dei grossi investitori dalle obbligazioni sui paesi emergenti non più sufficientemente reminerative

    non capisco però perchè tiene cosi tanto rispetto al primo.....

    mi viene da pensare che l'unico effetto veramente deleterio è la svalutazione della moneta degli emergenti rispetto alle valute forti come dollari americani ed euro....

    ascot.... tu che dici ?

  7. #7

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    non capisco però perchè tiene cosi tanto rispetto al primo.....
    A me le differenze non appaiono così eclatanti...


  8. #8
    L'avatar di ascot
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    mi sono fatto l'idea che
    il primo
    scende per la concomitanza di tre fattori .... catastrofici:

    - tapering
    - svalutazione delle valute locali degli emergenti rispetto alle altre
    - fuga dei grossi investitori dalle obbligazioni sui paesi emergenti non più sufficientemente reminerative

    il secondo
    invece ha bond degli emergenti ma espressi in dollari (il rischio cambio non c'è; anzi con il dollaro che si può rivalutare rispetto all'euro.... magari è conveniente)
    quindi sconta solo:
    - tapering
    - fuga dei grossi investitori dalle obbligazioni sui paesi emergenti non più sufficientemente reminerative

    non capisco però perchè tiene cosi tanto rispetto al primo.....

    mi viene da pensare che l'unico effetto veramente deleterio è la svalutazione della moneta degli emergenti rispetto alle valute forti come dollari americani ed euro....

    ascot.... tu che dici ?
    oggi più che mai è stato così, ad es. brasile e turckia e relative valute sono caduti a picco e comunque le valute degli emergenti sono state oggetto di forti speculazioni al ribasso.....short a go go
    la valuta argentina ha perso il 14% , un botto , se non sbaglio in un solo giorno, probabile nuovo default nel giro di 7-8 mesi....
    invece lo IEMB avendo titoli in usd ha retto molto meglio...
    considera poi che lo iemb ha un ptf molto ma molto più diversificato rispetto a seml ed ha in pancia anche titoli "quasi-governativi", come li definisce finekkio .... dai un okkiata ...... Home page | iShares Italia ETFs | Investitore privato

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    Ultima modifica di ascot; 24-01-14 alle 20:10

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da Risiko+ Visualizza Messaggio
    A me le differenze non appaiono così eclatanti...

    perchè scusa.... dopo l'iniziale botto dovuto al tapering..... in cui sono scesi insieme..... non vedi dopo come divergono .....

    dopo sett... il rosso è più o meno stabile ... il blu... ha perso circa 8 %

    prova a rifare i grafici da sett e ripostali.....

  10. #10

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    prova a rifare i grafici da sett e ripostali.....

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