Portafoglio perfetto con 5 fondi bilanciati
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  1. #1

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    Portafoglio perfetto con 5 fondi bilanciati

    Qui di seguito posto 5 tipi di fondi bilanciati...fra i migliori di categoria....ottimizzate il vostro portafoglio preferito con questi 5 fondi.....io preferirei con il valore della volatilità media inferiore a 7.....

    M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged) GB00B1VMCY93

    Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A LU0432616737

    JPMorgan Investment Funds – Global Balanced (EUR) B (acc) - EUR LU0070212831

    Raiffeisen 337-Strategic Allocation Master I (R) VT AT0000A0LHU0

    Carmignac Patrimoine A EUR Acc FR0010135103

    se qualcuno vuole....puo aggiungere un suo fondo Bilanciato preferito, sempre che sia commercializzato in Italia....Grazie
    Ultima modifica di michivo; 03-04-13 alle 14:04

  2. #2

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    sarebbe interessante sapere come si sia comportato questo portafoglio di fondi bilanciati in anni particolarmente critici e volatili
    inoltre,mi verrebbe da chiedere se è ideale pesarli in egual misura oppure l'allocazione dovrebbe pesare i fondi in maniera differente

  3. #3
    L'avatar di mik1981
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    Citazione Originariamente Scritto da CasualMente Visualizza Messaggio
    sarebbe interessante sapere come si sia comportato questo portafoglio di fondi bilanciati in anni particolarmente critici e volatili
    inoltre,mi verrebbe da chiedere se è ideale pesarli in egual misura oppure l'allocazione dovrebbe pesare i fondi in maniera differente
    io ho il primo, il secondo e il quarto.
    Anche nel 2011 nel pieno della tempesta hanno fatto -1,5%...poi sono tornati su alla grande!
    Al momento il carmignac l'ho perso di vista....

  4. #4

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    Al posto di JPM global balanced metterei Jpm global income.Ne farei 4 anzichè 5 eliminando il Raiffeisen 337.
    I 4 sarebbero :
    JPM global income
    M&G optimal income
    Carmignac Patrimoine
    Invesco balanced risk

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da andrea64 Visualizza Messaggio
    Al posto di JPM global balanced metterei Jpm global income.Ne farei 4 anzichè 5 eliminando il Raiffeisen 337.
    I 4 sarebbero :
    JPM global income
    M&G optimal income
    Carmignac Patrimoine
    Invesco balanced risk

  6. #6
    L'avatar di anouk
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    Citazione Originariamente Scritto da michivo Visualizza Messaggio
    Qui di seguito posto 5 tipi di fondi bilanciati...fra i migliori di categoria....ottimizzate il vostro portafoglio preferito con questi 5 fondi.....io preferirei con il valore della volatilità media inferiore a 7.....

    M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged) GB00B1VMCY93

    Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A LU0432616737

    JPMorgan Investment Funds – Global Balanced (EUR) B (acc) - EUR LU0070212831

    Raiffeisen 337-Strategic Allocation Master I (R) VT AT0000A0LHU0

    Carmignac Patrimoine A EUR Acc FR0010135103

    se qualcuno vuole....puo aggiungere un suo fondo Bilanciato preferito, sempre che sia commercializzato in Italia....Grazie
    AT0000A0LHU0 e LU0432616737 sono un doppione. Usano la stessa strategia anche se con strumenti diversi.

  7. #7

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    secondo me tutti ottimi strumenti, anche se in realtà il raffeisen e l'invesco ultimamente sono un pò piatti . . . ma è anche normale...
    guarda che carmignac da un annetto circa ha lanciato un ottimo strumento a mio avviso, che replica la strategia del patrimoine però sui mercati emergenti . . .
    carmignac emerging patrimoine

    poi in realtà, dipende sempre da uno cosa vuole ottenere, cosa cerca, quale cifre investe, quanto vuole diversificare, perchè c'è ancora tanta scelta . . .

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da andrea64 Visualizza Messaggio
    Al posto di JPM global balanced metterei Jpm global income.Ne farei 4 anzichè 5 eliminando il Raiffeisen 337.
    I 4 sarebbero :
    JPM global income
    M&G optimal income
    Carmignac Patrimoine
    Invesco balanced risk
    Combinando i 4 fondi in percentuale uguale verrebbe da Morningstar un'esposizione cosi' ripartita:
    30,12% azionario
    44,13 obbligazionario
    14,90% liquidità
    10,85% altro

  9. #9
    L'avatar di federico64
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    Citazione Originariamente Scritto da michivo Visualizza Messaggio
    Qui di seguito posto 5 tipi di fondi bilanciati...fra i migliori di categoria....ottimizzate il vostro portafoglio preferito con questi 5 fondi.....io preferirei con il valore della volatilità media inferiore a 7.....

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    se qualcuno vuole....puo aggiungere un suo fondo Bilanciato preferito, sempre che sia commercializzato in Italia....Grazie
    Che rendimento annuo ha un portafoglio con tutti e 5 questi fondi?

  10. #10
    L'avatar di vedolontano
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    Aspetta consulto la mia sfera di cristallo.....

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