Migliori fondi bilanciati e flessibili: qualcosa di nuovo sotto il sole?

[Mais78]

Facciamo una lista di fondi bilanciati e/o flessibili UCITS che negli ultimi 5/10 anni si sono distinti per i rendimenti e la capacita' di difendersi nei mercati orso?
Vediamo se salta fuori qualche fondo interessante.

Comincio io con

Carmignac Patrimoine Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|Carmignac Patrimoine A|ISIN:FR0010135103

Ruffer European CF Ruffer European O|ISIN:GB0031678161|Timothy Youngman|Ruffer LLP (Capita)|GBP Aggressive Allocation

Ruffer Total Return CF Ruffer Total Return O Acc|ISIN:GB0009684100|David Ballance|Ruffer LLP (Capita)|GBP Moderate Allocation

Miton Special Situations CF Miton Special Situations Portfolio A|ISIN:GB00B031C923|Martin Gray|Midas Capital Partners (Capita)|GBP Moderate Allocation

Miton Strategic CF Miton Strategic Portfolio A|ISIN:GB00B010Y517|Martin Gray|Midas Capital Partners (Capita)|Alt - Fund of Funds - Multistrategy

Newton Absolute Newton Real Return Ex 2 Net|ISIN:GB00B01XJC27|Iain Stewart|BNY Mellon Asset Management|GBP Flexible Allocation

Newton Global Balanced Newton Global Balanced Ex 1 Net|ISIN:GB00B01X0R40|Jonathan Bell|BNY Mellon Asset Management|Global Large-Cap Blend Equity

Troy Trojan Troy Trojan O Acc|ISIN:GB00B01BP952|Sebastian Lyon|Troy Asset Management Limited (Capita)|GBP Flexible Allocation


aggiungo anche il fondo di alan1 per confronto: JB Vindex
Fondi, ETF, Rendimenti, Performance, NAV |Fondi Italiani|Julius Baer Multilabel Vindex B EUR Acc|ISIN:LU0589451888

[bodyhammer]

BlackRock Global Funds - Global Allocation E2 EUR http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR05S8Q

[Mais78]

BlackRock Global Funds - Global Allocation E2 EUR http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR05S8Q

lo reputo senza infamia e senza lode, non mi pare si sia difeso particolarmente bene

[Mais78]

Agoraflex Acc

http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR04VZY

Azimut Bilanciato Acc

http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR04W8N

Open Fund Ritorno Assoluto VaR 4

http://www.fondionline.it/mainexact....mnp=72&pru=739

Templeton Global Income A Acc $

http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR05XB7

Templeton Global Income A Acc €

http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR05XB8

Nextam Partners Bilanciato

http://www.morningstar.it/it/snapsho...AMU&lang=it-IT

Epsilon QReturn Acc

http://www.morningstar.it/it/snapsho...&id=F0GBR04WJD

Euromobiliare Total Return Flex 3

http://www.fondionline.it/mainexact....mnp=72&pru=398

AZ Fd1 F1 Dynamic TRading - Az fund A Acc

http://fondi.economia.virgilio.it/it...iciletip=notit

Pioneer F. Absolute Return Equilibrium E EUR

http://finanza.repubblica.it/Fondi_S...=FC.KWPIOABSEE

allora, prima che averagetrader ci inzia ad inondare di decine di elenchi al giorno dicendo che a un mese il fondo X ha reso piu' di Y... cos'hanno di particolare questi fondi?? 3/4 hanno reso meno dell'inflazione...

io vorrei parlare solo di cavalli di razza che su 5 o 10 anni hanno reso almeno tra il 5 e il 10% se non oltre

[averytrader]

allora, prima che averagetrader ci inzia ad inondare di decine di elenchi al giorno dicendo che a un mese il fondo X ha reso piu' di Y... cos'hanno di particolare questi fondi?? 3/4 hanno reso meno dell'inflazione...

io vorrei parlare solo di cavalli di razza che su 5 o 10 anni hanno reso almeno tra il 5 e il 10% se non oltre

3 comparti che che avrei potuto nominare io, li avevi già citati tu.
Ne ho menzionati altri superiori alla media su vari orizzonti temporali, alcuni superiori a 5 anni al Blackrock nominato sopra-

AgoraFlex in 5 anni ha reso +4,33% annualizzato al netto delle tasse sulle plusvalenze ( è di diritto italiano): è un buon risultato.
Rendimenti positivi a 5 anni sono comunque risultati accettabili per dei bilanciati moderati considerando i crolli azionari del 2008.

Tu hai menzionato fondi da morningstar UK : se non sono distribuiti in Italia a me ed a molti risparmiatori italiani non interessano.

Tieni anche presente che la performance passata non è garanzia di eccellenza futura.

[Mais78]

3 comparti che che avrei potuto nominare io, li avevi già citati tu.
Ne ho menzionati altri superiori alla media su vari orizzonti temporali, alcuni superiori a 5 anni al Blackrock nominato sopra-

AgoraFlex in 5 anni ha reso +4,33% annualizzato al netto delle tasse sulle plusvalenze ( è di diritto italiano): è un buon risultato.
Rendimenti positivi a 5 anni sono comunque risultati accettabili per dei bilanciati moderati considerando i crolli azionari del 2008.

Tu hai menzionato fondi da morningstar UK : se non sono distribuiti in Italia a me ed a molti risparmiatori italiani non interessano.

Tieni anche presente che la performance passata non è garanzia di eccellenza futura.

ok, allora specifico meglio il criterio, non mi interessano i fondi superiori alla media altrimenti bisogna elencare la meta' di quelli disponibili sul mercato, mi interessa il top 1%, soggetto ai vincoli di rendimento di cui sopra.

Quei fondi UK sono armonizzati quindi anche se non distribuiti in Italia (per ora.. ) sono acquistabili dall'Italia senza complicazioni fiscali.

Tieni anche presente che la performance passata non è garanzia di eccellenza futura.

Grazie, ne faro' tesoro

[averytrader]

Ci sarebbe anche Vegagest Flessibile, che a 5 anni ha reso più del 5% annualizzato, al 01/07/2009

http://www.morningstar.it/it/snapsho...A0L&lang=it-IT

[Mais78]

Ci sarebbe anche Vegagest Flessibile, che a 5 anni ha reso più del 5% annualizzato, al 01/07/2009

http://www.morningstar.it/it/snapsho...A0L&lang=it-IT

Ok, allora facciamo una cosa, modifichiamo il post di prima e lasciamo solo il Vegagest (piuttosto deludente a parte l'ultimo anno e mezzo) e l Agora' in evidenza

[Mais78]

Ok, allora facciamo una cosa, modifichiamo il post di prima e lasciamo solo il Vegagest (piuttosto deludente a parte l'ultimo anno e mezzo) e l Agora' in evidenza

Vedo che la nuova gestione del Vegagest ha inizioato solo nel 2008, quindi potenzialmente interessante, categoria sotto osservazione

[Mais78]

AZ Fd1 F1 Dyn TR - Az fund (Azimut) A Acc da quando esiste ha avuto un andamento promettente, ma non esiste da molto. Comunque saliva anche durante i periodi di ribasso azionario di febbraio-inizio marzo (linea rossa)


http://fondi.economia.virgilio.it/it...000002KKQ.FEUR

limitiamoci ai bilanciati e flessibili, questo magari va bene nel thread absolute return