IPO Racing Force

La forchetta di prezzo del collocamento di Racing Force è stata ridotta a 4,45-4,80 euro, rispetto a un range iniziale di 4,20-5,20 euro.
Il book risulta sempre coperto ed è attesa la chiusura per domani alle 12.

È quanto riferiscono fonti a conoscenza dei fatti a Teleborsa, sottolineando che la quotazione su Euronext Growth Milan dell'azienda è prevista per il 16 novembre. Il gruppo ligure è leader mondiale nel settore dei componenti di sicurezza per il motorsport e ha avviato il mese scorso il processo di quotazione sull'ex AIM Italia, il segmento dedicato alle PMI dinamiche e competitive. Lo sbarco in Borsa è il culmine di un processo di trasformazione del gruppo, che oggi fattura oltre 30 milioni di euro e controlla marchi storici del settore come OMP e Bell.

Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di Racing Force, ha affermato che la società ha "come target nel breve termine una maggiore penetrazione nel mercato del nostro core business, con l'introduzione di nuovi prodotti innovativi, così come aggredire quei mercati dove oggi siamo presenti ma non in maniera così forte" e "nel medio-lungo periodo abbiamo dei progetti di diversificazione, che non sono solo sulla carta perché sono già stati avviati, e sono sicuro porteranno i loro frutti". Previsto anche un percorso di crescita per linee esterne.

Racing Force, ridotta la forchetta di prezzo. Debutto il 16 novembre
 
Racing Force: prezzo Ipo fissato a 4,5 euro, market cap a 106,9 mln

MILANO (MF-DJ)--Si è concluso il collocamento di Racing Force, società capogruppo di Racing Force Group, finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.
L'Offerta, spiega una nota, è riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero.
Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato a 4,5 euro e il valore totale dell'operazione (inclusivo della opzione di over allotment, come di seguito definita) risulta pari a circa 31,2 milioni.
La capitalizzazione alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa 106,9 milioni, comprensivi dell'aumento di capitale di circa 20,3 milioni.

L'Offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica, determinando una domanda sovrascritta più di 6 volte al Prezzo di Offerta.

In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta, sono state allocate 6,3 milioni di azioni, di cui 4,5 milioni di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; e un aggregato di 1,8 milioni di azioni ordinarie esistenti.
Inoltre, gli Azionisti Venditori hanno concesso a favore del Sole Global Coordinator un'opzione di over allotment per coprire eventuali sovra-allocazioni, vendite allo scoperto e attività di stabilizzazione nell'ambito dell'Offerta per 0,6 milioni di Azioni aggiuntive.
Il flottante è pari a circa 26,5% del capitale senza tener conto dell'eventuale esercizio dell'Opzione di Over Allotment. In caso di integrale esercizio dell'Opzione il flottante sarà pari a circa il 29,2%.
I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle Nuove Azioni saranno utilizzati dalla società per finanziare lo sviluppo e la crescita dell'attività della società, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.
La data prevista di inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan è il 16 novembre.
Nell'ambito dell'Offerta, Equita Sim è stata nominata per agire come Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner, Euronext Growth Advisor e Specialista. Emintad Italy agisce in qualità di consulente finanziari e LCA Studio Legale nel ruolo di consulente legale della società e del Nomad.
 
In pre-apertura +22%.

Attualmente titolo sospeso.
Vediamo quando inizierà a contrattare.
 
apertura 5,5

+22%

C'e' ancora spazio secondo me....
 
essendo leader nel settore mi aspettavo numeri piu corposi.....ma forse soltanto perche sono di parte vista la passione
 
Si è perso il senso della realtà.
Non si piò pensare che ogni titolo in Ipo deve debuttare a +40% poi continuare a salire.
I mercati stanno vivendo una stagione straordinaria, paradossalmente innescata dalla pandemia con conseguenti politiche economiche espansive e grandi quantità di liquidità sui mercati da cui le borse hanno tratto grande vantaggio. Ancora il cielo sembra sereno ma non si sa per quanto tempo.
Nei prossimi giorni ci saranno numerose ipo, alcune sembrano molto interessanti altre meno. Da seguire.
 
Il settore mi piace, il prezzo non mi sembra troppo eccessivo...io un piccolo ingresso l'ho fatto.
 
Azzzzzz... 5,17 andiamo bene proprio bene!
 
L'ho venduta a 5,59(Racing Force) immediatamente dopo quotazione (acquisto in IPO).Se dovessi RI-entrare lo farei proprio al prezzo di collocamento, buon giorno.
 
Ultima modifica:
Che ne dite di iniziare a pensare ad un rientro a questi livelli?
 
Che ne dite di iniziare a pensare ad un rientro a questi livelli?
Ciao, non mi permetto di dare consigli ma le recenti emissioni mi sembrano in discesa in questi giorni.
Credo che non mancheranno in futuro occasioni di acquisto. Ovviamente osservo con attenzione.
Racing force da 5,75 a 4,67 adesso.
 
Mi sembri sicuro su Racing, è in wl, seguirò con attenzione.
 
Ciao, non mi permetto di dare consigli ma le recenti emissioni mi sembrano in discesa in questi giorni.
Credo che non mancheranno in futuro occasioni di acquisto. Ovviamente osservo con attenzione.
Racing force da 5,75 a 4,67 adesso.

negli ultimi giorni sembra quasi svanita l'euforia sulle matricole AIM, ma da un certo punto di vista è meglio che il mercato faccia una selezione che separi le ciofeche dalle società buone.
 
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