Ipo comal
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  1. #1
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    Ipo Comal

    omal, societa' attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC-M e O&M, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Aim Italia e l'avvio del bookbuilding.

    L'operazione di Ipo avverra' interamente attraverso un aumento di capitale. La forchetta di prezzo e' stata fissata tra un minimo di 2 euro e un massimo di 2,7 euro per azione, per una capitalizzazione pre-money della societa' compresa tra 15 mln e 20,25 mln euro. L'offerta si rivolge a investitori qualificati italiani ed esteri.

    "Muoviamo oggi il primo passo verso la quotazione in Borsa, certi che sia il percorso migliore per affermarci nel prossimo futuro quali leader nel settore delle energie rinnovabili, un mercato con ottime prospettive di sviluppo. Dal 2009 abbiamo scommesso sulla riconversione specializzandoc...

    nella realizzazione di impianti fotovoltaici avendo installato, allo stato, circa 600 MW di impianti di produzione di energia da fonte solare. Nel 2018 Comal ha installato 52 MW in Sardegna e Lazio pari a circa il 12% della capacita' totale installata in Italia nello stesso anno e al 100% della capacita' totale installata considerando solo i grandi impianti con capacita' superiori a 1 MW. Nel 2019 ha installato 181 MW tra Puglia e Sardegna pari a circa il 25% della capacita' totale installata in Italia nello stesso anno e circa il 70% della capacita' totale installata sempre considerando solo i grandi impianti con capacita' superiori a 1 MW. Inoltre, e' pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in Grid Parity, impianti in grado di garantire la convenienza economica senza incentivi. Oggi inizia un nuovo corso per il nostro gruppo che ci consentira' di crescere e allargare i nostri orizzonti di business", ha commentato Alfredo Balletti, a.d. di Comal.

    Comal ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 con un valore della produzione che ha registrato un incremento di circa 9 mln rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, assestandosi a quasi 29 milioni (+41,7% a/a) e con una visibilita' sulle commesse future legata ad un portafoglio ordini di circa 21 milioni al 31 dicembre 2019.

    Nel processo di quotazione Comal e' assistita da Alantra, in qualita' di Nominated Advisor e Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualita' di consulente finanziario, da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners in qualita' di advisor legale, da Mazars Italia in qualita' di societa' di revisione, da A2B Group in qualita' di consulente per i dati extracontabili e da CDR Communication come consulente della societa' in materia di Investor & Media Relation.
    Ultima modifica di Korano; 14-12-20 alle 13:06

  2. #2
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    Buongiorno, mi pare che questa azienda prometta bene in vista dell'escordio su Aim:


    Comal, società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula Epc-M e O&M comunica di aver presentato il 9 dicembre a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

    La società comunica inoltre di aver chiuso con successo in anticipo il bookbuilding per il processo di quotazione, con una domanda complessiva superiore all’offerta, grazie alla consistente richiesta da parte di investitori istituzionali italiani ed esteri. L’operazione di Ipo avverrà interamente attraverso un aumento di capitale e la data prevista per l’inizio delle negoziazioni è mercoledì 16 dicembre 2020.

    “Il roadshow ci ha permesso di illustrare in maniera efficace alla comunità finanziaria la storia di successo della società ed i risultati economico-finanziari raggiunti, oltre a presentare agli investitori il management aziendale composto da un team di professionisti di rilievo”, commenta Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal. Siamo assolutamente soddisfatti del forte interesse riscontrato negli incontri con gli investitori, che ci ha permesso di chiudere il book in anticipo rispetto alle previsioni. Entriamo oggi nel vivo del percorso di quotazione su Aim Italia, una strada che abbiamo intrapreso per affermarci quale leader nel settore delle energie rinnovabili in Italia e operare con continuità all’estero. Negli anni abbiamo saputo innovare il nostro modello di business per rispondere in maniera flessibile ai cambiamenti in atto nel settore della produzione di energia, lasciando da parte l’energia nucleare per scommettere sul solare, riconvertendo la nostra attività core. Siamo stati i primi in Italia a realizzare impianti fotovoltaici in Grid Parity, una rivoluzione nel settore dell’energia. Questi successi testimoniano una mission chiara, improntata all’innovazione e al miglioramento continuo. Ora, si aprono nuove opportunità per aumentare il nostro presidio in Italia ed avviare nuovi progetti all’estero, in particolare in Nord Africa e Medio Oriente. Continueremo inoltre ad investire per migliorare la qualità delle nostre soluzioni, introducendo innovazioni tecnologiche, e per allargare i nostri orizzonti di business verso nuovi campi promettenti, quali quello del revamping fotovoltaico e dell’energy storage. Un ringraziamento particolare agli oltre 80 dipendenti di Comal per il lavoro svolto, agli investitori che hanno dimostrato interesse verso la nostra proposta, ed infine i consulenti che ci hanno accompagnato in questo percorso”.

    Nel processo di quotazione Comal è assistita da Alantra, in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualità di Consulente Finanziario, da Gianni & Origoni in qualità di Advisor Legale, da Mazars Italia in qualità di Società di Revisione, da A2B Group in qualità di Consulente per i dati extracontabili e da Cdr Communication come consulente della società per Investor & Media Relation.

    La data di inizio quotazione è mercoledì 16 dicembre.
    Vediamo la risposta del mercato

  3. #3
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    Sono molto interessato anch'io alla Comal; peccato che da retail non si possa partecipare all'IPO.
    Per il 16 dicembre prevedo un esordio col botto.

  4. #4
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    Sono molto interessato anch'io alla Comal; peccato che da retail non si possa partecipare all'IPO.
    Per il 16 dicembre prevedo un esordio col botto.
    E' resa ancor più interessante dal fatto che è stata prezzata al minimo delle forchetta...
    2 euro per una capitalizzazione di 15 milioni che mi pare veramente bassa...
    Speriamo non faccia un balzo stratosferico giovedì in open...

  5. #5
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    Temo che in apertura farà almeno +50%.
    Se fa come OSAI, poi si sgonfia, per poi risalire verso i massimi.

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da Implacabile Visualizza Messaggio
    Temo che in apertura farà almeno +50%.
    Se fa come OSAI, poi si sgonfia, per poi risalire verso i massimi.
    Plausibile un'apertura boom, ma stavolta non credo che si sgonfierà subito perchè in questa ipo non c'è di mezzo BPER...

  7. #7
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    [QUOTE=Korano;55388748]E' resa ancor più interessante dal fatto che è stata prezzata al minimo delle forchetta...
    2 euro per una capitalizzazione di 15 milioni che mi pare veramente bassa...

    Dunque 15.000.000 € di capitalizzazione ante aumento;
    i fondi hanno sottoscritto 8.000.000 €, quindi siamo a 23.000.000 €;
    per un fatturato del 2019 di 29.000.000 €, mi pare anche poco.

  8. #8
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    Comal (Aim) – Da domani in Borsa, flottante al 35%

    15/12/2020 8:48


    Comal, attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC-M e O&M, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia.

    L’inizio delle negoziazioni è previsto per domani 16 dicembre 2020.

    Attraverso l’operazione di IPO, avvenuta interamente attraverso un aumento di capitale, sono state raccolte risorse per un controvalore complessivo di 8 milioni, mediante collocamento, al prezzo di 2 euro ciascuna, di 4 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione.

    Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Comal sarà rappresentato da complessive 11,5 milioni azioni ordinarie, con flottante pari al 35% circa, per una capitalizzazione prevista pari a 23 milioni.

    Ricordiamo che Nel processo di quotazione Comal è assistita da Alantra, in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualità di Consulente Finanziario, da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners in qualità di Advisor Legale, da Mazars Italia in qualità di Società di Revisione, da A2B Group in qualità di Consulente per i dati extracontabili e da CDR Communication come Consulente della Società in materia di Investor & Media Relation.

  9. #9
    L'avatar di plak
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    Sono molto interessato anch'io alla Comal; peccato che da retail non si possa partecipare all'IPO.
    Per il 16 dicembre prevedo un esordio col botto.
    Ultimamente leggo sempre lo stesso (giusto) commento. Il retail non può partecipare all'IPO, è successo in pratica sempre negli ultimi mesi.
    E chi ha comprato subito dopo ha preso bei cetrioli, indipendentemente dalla bontà dell'azienda...

  10. #10
    L'avatar di citrullo22
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    Citazione Originariamente Scritto da Korano Visualizza Messaggio
    Comal (Aim) – Da domani in Borsa, flottante al 35%

    15/12/2020 8:48


    Comal, attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC-M e O&M, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia.

    L’inizio delle negoziazioni è previsto per domani 16 dicembre 2020.

    Attraverso l’operazione di IPO, avvenuta interamente attraverso un aumento di capitale, sono state raccolte risorse per un controvalore complessivo di 8 milioni, mediante collocamento, al prezzo di 2 euro ciascuna, di 4 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione.

    Alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, il capitale sociale di Comal sarà rappresentato da complessive 11,5 milioni azioni ordinarie, con flottante pari al 35% circa, per una capitalizzazione prevista pari a 23 milioni.

    Ricordiamo che Nel processo di quotazione Comal è assistita da Alantra, in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualità di Consulente Finanziario, da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners in qualità di Advisor Legale, da Mazars Italia in qualità di Società di Revisione, da A2B Group in qualità di Consulente per i dati extracontabili e da CDR Communication come Consulente della Società in materia di Investor & Media Relation.
    Dai promotori si vede la qualità del ...fuoco....
    Farà godere molto all’inizio

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