Sebino al segmento Aim
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  1. #1

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    Sebino al segmento Aim

    Sebino, società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor, arriva in Piazza Affari.

    Borsa Italiana ha comunicato l'ammissione delle azioni ordinarie per un totale di 13 milioni circa di cui 1,782 milioni di nuova emissione (inclusa la greenshoe) e dei warrant per un totale di 1,782 milioni. La data di inizio negoziazioni è fissata per il 19 giugno. Il prezzo di emissione è stato fissato a 2 euro.

    Il capitale raccolto sarà quindi pari a 3,6 milioni di euro inclusa la greeshoe mentre la capitalizzazione sarà di 26,6 milioni sempre inclusa la greenshoe.

    Il flottante sarà infine compreso tra l'11,9% e il 13,4% sempre in funzione dell'esercizio integrale della greenshoe.

    Il Valore della Produzione consolidato ha registrato un tasso annuo composto di crescita negli ultimi quattro anni del +20,9%. L'EBITDA Adj. è pari a 6,4 milioni di euro nel 2019, in crescita durante il periodo considerato (CAGR + 53,0%).

    Punto di forza è un Management Team altamente qualificato con background in primarie realtà multinazionali e una consolidata expertise in tutte le Business Unit, che ha guidato la significativa crescita della Società negli ultimi 10 anni.

    Sebino è oggi riconosciuta come un’eccellenza nello sviluppo di sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e manutenzione.

  2. #2

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    Sebino, società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor, arriva in Piazza Affari.

    Borsa Italiana ha comunicato l'ammissione delle azioni ordinarie per un totale di 13 milioni circa di cui 1,782 milioni di nuova emissione (inclusa la greenshoe) e dei warrant per un totale di 1,782 milioni. La data di inizio negoziazioni è fissata per il 19 giugno. Il prezzo di emissione è stato fissato a 2 euro.

    Il capitale raccolto sarà quindi pari a 3,6 milioni di euro inclusa la greeshoe mentre la capitalizzazione sarà di 26,6 milioni sempre inclusa la greenshoe.

    Il flottante sarà infine compreso tra l'11,9% e il 13,4% sempre in funzione dell'esercizio integrale della greenshoe.

    Il Valore della Produzione consolidato ha registrato un tasso annuo composto di crescita negli ultimi quattro anni del +20,9%. L'EBITDA Adj. è pari a 6,4 milioni di euro nel 2019, in crescita durante il periodo considerato (CAGR + 53,0%).

    Punto di forza è un Management Team altamente qualificato con background in primarie realtà multinazionali e una consolidata expertise in tutte le Business Unit, che ha guidato la significativa crescita della Società negli ultimi 10 anni.

    Sebino è oggi riconosciuta come un’eccellenza nello sviluppo di sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e manutenzione.

  3. #3

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    Sebino (SEB.MI), società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor, arriva in Piazza Affari.


    La società inizia questa mattina le negoziaizoni in PIazza Affari. L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di complessive 1.782.000 azioni ordinarie cum warrant, inclusa greenshoe, tutto in aumento di capitale, rivolto principalmente a investitori istituzionali, professionali che ha generato una domanda da parte degli investitori di 3,7 volte superiore alla raccolta.


    Il controvalore complessivo dell’offerta, al prezzo di collocamento di euro 2,00 per azione, è pari a circa euro 3,6 milioni.


    L’operazione prevede l’assegnazione di n. 1 warrant per ogni nuova azione sottoscritta nell’ambito dell’aumento di
    capitale. Le finestre di esercizio sono previste nel 2021, 2022 e 2023 dove per ogni n. 5 warrant esercitati si ha diritto
    a sottoscrivere n. 1 azione di compendio.


    Il capitale della Società post aumento di capitale è composto da complessive 13.282.000 azioni ordinarie, inclusa
    greenshoe, prive di valore nominale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Sebino al momento
    dell’ammissione è pari a circa euro 26,6 milioni. Il flottante dell’operazione post aumento di capitale è pari al 13,42%
    del capitale sociale della Società.


    Il Valore della Produzione consolidato ha registrato un tasso annuo composto di crescita negli ultimi quattro anni del +20,9%. L'EBITDA Adj. è pari a 6,4 milioni di euro nel 2019, in crescita durante il periodo considerato (CAGR + 53,0%).

    Punto di forza è un Management Team altamente qualificato con background in primarie realtà multinazionali e una consolidata expertise in tutte le Business Unit, che ha guidato la significativa crescita della Società negli ultimi 10 anni.


    Sebino è oggi riconosciuta come un’eccellenza nello sviluppo di sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e manutenzione.

  4. #4

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    Sospesa a +25%

  5. #5

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    Ma gli utili si conoscono?

  6. #6

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    Il titolo non fa prezzo in avvio di contrattazioni nel giorno del suo debutto sull' Aim di Borsa Italiana, segnando un rialzo teorico di circa il 20%.
    L’ammissione e' avvenuta a seguito di un collocamento di complessive 1.782.000 azioni ordinarie con Warrant, inclusa greenshoe, tutto in aumento di capitale, rivolto principalmente a investitori istituzionali, professionali che ha generato una domanda da parte degli investitori di 3,7 volte superiore alla raccolta.
    Il controvalore complessivo dell' offerta, al prezzo di collocamento di 2,00 euro per azione, e' pari a circa euro 3,6 milioni. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Sebino al momento dell’ammissione e' pari a circa 26,6 milioni. Il flottante dell’operazione post aumento di capitale e' pari al 13,4% del capitale sociale.
    Sebino, presente da 40 anni sul mercato italiano e da 10 su quello rumeno, e' uno tra i principali System Integrator nelle due nazioni, attivo nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di security principalmente per Multinazionali e Main Contractors.
    Ultima modifica di 66Marco; 19-06-20 alle 10:39

  7. #7

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  8. #8

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    Sebino (SEB.MI), società attiva nella progettazione, sviluppo, e installazione di sistemi antincendio e security per multinazionali e main contractor, potrebbe muoversi in Borsa.


    Borsa Italiana ha comunicato che, dalla data odierna e fino a successiva comunicazione, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni ordinarie della società.


    Venerdì scorso, Sebino ha debuttato in Piazza Affari chiudendo a 2,64 euro, +32% sul prezzo di collocamento. L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di 1.782.000 azioni ordinarie cum warrant, inclusa greenshoe, tutto in aumento di capitale, rivolto principalmente a investitori istituzionali e professionali, che ha generato una domanda da parte degli investitori di 3,7 volte superiore alla raccolta.


    Sebino è oggi riconosciuta come un’eccellenza nello sviluppo di sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e manutenzione. Negli ultimi quattro anni, Il Valore della Produzione consolidato ha registrato un tasso annuo di crescita composto del +20,9%. Nel 2019, l'Ebitda rettificato è pari a 6,4 milioni di euro (CAGR + 53,0% nel periodo considerato).

  9. #9

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    Warrant sebino

    Ciao, qualcuno sa lo strike price del warrant?

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da AmmiraglioLuis Visualizza Messaggio
    Ciao, qualcuno sa lo strike price del warrant?
    Azione ogni 5 warrants

    (Primo Periodo di Esercizio) Dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021 compresi (Secondo Periodo di Esercizio) Dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022 compresi (Terzo Periodo di Esercizio) Dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023 compresi
    Prezzi di Esercizio
    (Prezzo del Primo Periodo di Esercizio) Euro 2,40 (Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio) Euro 2,64 (Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio) Euro 2,904

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